智通港股早知道︱(11月18日)鋰行業復甦信號明顯，持續觀察贛鋒鋰業股價趨勢
【重要數據】
【智通觀點】
1、週二，美國衞生事件確診數字持續上升，加上零售銷售數據疲弱，拖累道指早段曾挫超過400點；其後低位回升，中段跌幅收窄至100點以上，主要受波音(BA.US)及部分科技股造好帶動。截至收盤，道瓊斯指數跌167.09點，跌幅0.56%，報29783.35點；標普500指數跌17.38點，跌幅0.48%，報3609.53點；納斯達克綜合指數跌24.79點，跌幅0.21%，報11899.34點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報26443點，漲27.9點或0.11%。
2、滬港通昨日迎來六週年。截至11月10日，滬港通和深港通北向(滬股通和深股通)總成交金額達36.9萬億元人民幣，累計淨流入1.12萬億元人民幣；南向港股通(包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通)總成交金額達13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。香港交易所行政總裁李小加指出，今年很多在美上市的企業都面臨美國更加嚴格的審查，這一定程度上使得中概股迴流港股，但企業不應該錯誤地認為香港的監管可能比較放鬆，在選擇上市地點時應該更多地考慮如何靠近消費羣體。中概股迴流或者通過在兩地上市，能夠迴避對沖風險，而港交所接下來也將加強對內地公司架構的瞭解。
3、據《上海證券報》消息，11月以來，位於動力電池上游的鋰行業復甦信號明顯。安泰科數據顯示，11月16日國產電池級碳酸鋰報價為4.3萬元/噸，工業級碳酸鋰報價為3.75萬元/噸，二者均創下近5個多月的新高。據太平洋證券測算，截至上週，碳酸鋰毛利潤已連續兩週轉正，並達到1425元/噸，而此前的3月至10月，該行業平均毛利潤一直處於負值區間。持續觀察贛鋒鋰業(01772)股價趨勢。
4、比特幣週二突破17000美元，觸及今年最高水平，分析師將漲幅歸因於抗通脹需求，以及對比特幣更廣泛的主流接受度。比特幣今年已經飆升了130%以上，比3月份的低點上漲了4倍多，其歷史最高點是在2017年12月的19666美元。留意雄岸科技(01647)、火幣科技(01611)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價波動。
5、市場消息：戴姆勒計劃與吉利汽車(00175)合作開發下一代汽車。吉利汽車旗下新品推出計劃將推動公司2021年的銷量增長，加上其無人駕駛及純電動車的發展趨勢，將顯著增強公司的競爭力。留意其股價保持上升通道。
6、國家市場監督管理總局文件顯示，廣汽新能源汽車公司已於11月16日更名為廣汽埃安新能源汽車公司。廣汽集團內部人士確認，廣州車展將正式宣佈埃安品牌。此前業內有廣汽新能源將在科創板IPO的消息傳出，對此廣汽新能源高層對記者表示，目前只做了相關研究，還未上升到具體執行階段。關注廣汽集團(02238)股價波動。
7、新鴻基公司(00086)公佈擬行使認沽期權，要求光大證券金融控股有限公司全購公司所持新鴻基金融餘下30%股權，總作價約24.13億港元。交易完成後，新鴻基公司將不再持有新鴻基金融股權。新鴻基公司股票將於11月18日復牌，留意其股價波動。
8、據《中新網》消息，施普林格·自然旗下專業學術期刊《自然-生物技術》最新發表一篇基因療法研究論文稱，一項針對患有血友病的狗接受腺相關病毒(AAV)基因療法的10年研究發現了可能會增加肝癌風險的基因組變化。留意康希諾生物-B(06185)股價波動。
9、信利國際(00732)發佈公告，相較2019年同期的公司擁有人應占綜合溢利約1.69億港元，預期截至2020年9月30日止九個月的公司擁有人應占綜合溢利將會大幅增加約1.4倍至約4億港元。關注股價底部波動。
10、融創服務(01516)公佈，發售價定為每股發售股份11.60港元，全球發售所得款項淨額估計約為78.6億港元。每手1000股，預計將於2020年11月19日上午九時正開始在聯交所主板買賣。
【公司要聞】
百濟神州(06160)：百澤安RATIONALE 303臨牀試驗在中期分析中達到總生存期這一主要終點
建業地產(00832)發行3億美元2024年到期票息7.75%優先票據
福耀玻璃(03606)委託理財到期收回21.5億元
敏捷控股(00186)擬22.56億元收購一幅南寧及一幅汕頭的土地使用權 17日下午復牌
國銀租賃(01606)3.2億元收購福建省的某停車場資產並出租 賺息約4736.36萬元
藥明康德(02359)認購2100萬股D3 BIO的A-1系列股份
紫金礦業(02899)擬授出不超過1億股限制性股票 首次授予9510萬股
君實生物(01877)向激勵對象首次授予2851.9萬股限制性股票
中國交通建設(01800)：中交集團完成解除質押約25.7億股
青島港(06198)：青島市國資委將向山東省港口集團無償轉讓QDP49%而非100%的股權
復宏漢霖-B(02696)建議採納2020年股份激勵計劃
易鑫集團(02858)與微眾銀行續訂汽車融資合作框架協議
珠海控股投資(00908)附屬訂立疏浚服務協議
俄鋁(00486)成員公司訂立維修服務合約
中國軟件國際(00354)：鴻聯聯創營日前佈局鄭州高新區
太古A(00019)及太古B(00087)：Cadeler已進行首次公開發售的建議條款
因超額配股權獲部分行使 卓越商企服務(06989)配發2249萬股
因購股權獲行使 康寧傑瑞製藥-B(09966)發行共147.4萬股
聯想集團(00992)：6.75億美元的可轉股債券轉換價將調至每股7.13港元
復星醫藥(02196)擬為子公司不超過1.925億元外幣貸款業務項下債務提供擔保
【業績速遞】
鳳凰衞視(02008)：鳳凰新媒體前三季度應占虧損收窄59.5%至7440.9萬元
電視機銷售量市佔率穩居全球前三 TCL電子(01070)三季度歸母淨利潤同比激增13.56倍至20.96億港元
金山軟件(03888)三季度股東應占溢利同比增加17.5倍至6.67億元
萬國數據-SW(09698)第三季度經調整EBITDA同比增長48.3%至7.17億元
金輝控股(09993)：金輝集團上半年淨利10.52億元
敏捷控股(00186)：EMERSON RADIO CORP中期淨虧損擴大11.7%至208.1萬美元
信利國際(00732)預期前三季淨利大增約1.4倍
【宏觀及行業】
1. 財政部：10月，全國發行地方政府債券4429億元。其中，發行一般債券1590億元，發行專項債券2839億元；按用途劃分，發行新增債券1899億元，發行再融資債券2530億元。1-10月，全國發行地方政府債券61218億元。其中，發行一般債券21412億元，發行專項債券39806億元；按用途劃分，發行新增債券44944億元，發行再融資債券16274億元。
2. 社科院：前三季度，中國宏觀槓桿率上升27.7個百分點，槓桿率超過270%，預計今年宏觀槓桿率將上升30個百分點左右。有預測稱，今年全球的槓桿率上升35個百分點，中國是低於這一水平的。中國未來5年中國槓桿率上升總體幅度約為今年一年的水平，即未來5年，每年大概增長5-6個百分點。此外，目前我國還在中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。建議將“十四五”期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。
3. 農業農村部：10月，全國能繁母豬存欄3950萬頭，同比增長32%，已連續13個月增長；全國生豬存欄3.87億頭，同比增長27%，已連續9個月增長。從總的產能來看，現在生豬存欄和母豬存欄已經恢復到正常年份的88%左右。按照這種趨勢，最快明年3月份，全國生豬存欄就可以完全恢復正常。
4. 郵政局：截至11月16日，我國快遞年業務量首次突破700億件。近三個月以來，快遞業務量實現從500億件到600億件再到700億件的“三連跳”。預測2020年全年快遞業務量有望超過800億件。
5. 羣智諮詢：三季度，全球手機攝像頭傳感器出貨量約17億顆，其中，智能手機攝像頭傳感器出貨量約15.9億顆，同比增長約19%，出貨量達到歷史新高。此外，全球智能手機攝像頭傳感器銷售金額約34億美金，同比增長17%。
6. Strategy Analytics：受到遠程辦公需求的增加，第三季度，筆記本電腦出貨量同比增長34%。惠普以微弱的優勢超越聯想排名第一，蘋果依然位居第四。
7. IDC：上半年，中國金融雲市場規模達到19.1億美元。金融雲市場在本週期內依然維持了良好的增長，同比增長37.5%。其中，金融雲解決方案市場增速高於雲基礎設施市場，增速分別達到42.1%和35.6%。
8. 新華社：目前，我國油茶種植面積達到6800萬畝，高產油茶林1400萬畝，茶油產量62.7萬噸，油茶產業總產值達1160億元；油茶良種年生產能力從2008年的5000萬株增加到2019年的10億株，部分高產穩產油茶良種畝產可達40至50公斤；油茶加工企業達到2990家，規模以上企業931家。
9. 廣東省政府：1-10月，廣東省新建5G基站73670座，為建設目標的153.4%，累計建成5G基站110658座，兩項數據均居全國第一。目前已基本實現深圳5G網絡全覆蓋、廣州主要城區連續覆蓋、珠三角中心城區廣覆蓋。
【主要股東增減持】
11月13日，新東方教育科技集團增持新東方在線(01797)149.6萬股，每股作價約26.91港元，總金額約為4025.77萬港元。增持後最新持股數目約為5.03億股，最新持股比例為53.56%。
11月11日、13日，合景泰富(01813)執行董事兼主席孔健岷分別增持合景泰富32.95萬股以及20萬股，每股分別作價11.5港元以及11.59港元。總金額約為610.725萬港元，增持後最新持股數目約為19.94億股，最新持股比例為62.73%。
【大行評級】
美銀證券：維持小米(01810)“買入”評級 目標價26港元
野村：重申“買入”新東方在線(01797) 目標價45港元
中金：頤海國際(01579)下半年關聯方利潤貢獻或遜預期 降目標價9%至105港元
富瑞：維持奧園(03883)“買入”評級 升目標價至14.5港元
大摩：藥明生物(02963)一拆三 目標價相應調整至80港元
瑞銀：調升聯想集團(00992)目標價至7港元 評級“買入”
【交易鬧鈴】
上市日：祥生控股集團(02599)、亞東集團(01795)
定價日：融創服務(01516)
業績公佈：謝瑞麟(00417)、歐化(01711)、德林控股(01709)、富士高實業(00927)、香港興業國際(00480)、鮮馳達控股(01175)、創毅控股(03992)
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