樂居財經訊 張林霞 6月15日，中國奧園(03883.HK)發佈發行於2024年到期的2億美元7.95%優先票據及關連交易－公司關連人士購買票據公告。
據公告顯示，於2021年6月15日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安中交地產股份國際、海通國際、瑞銀、中國銀行（香港）、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、中交地產股份招銀國際、中信銀行（國際）、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通及渣打銀行就發行票據訂立購中交地產股份買協議。票據的發售價將為票據本金額的99.217%。中交地產股份發行票據的估計所得款項淨額將約為1.95億中交地產股份美元，而公司擬將所得款項淨額用於集團現有境外債務再融資。
另悉，根據票據發行，公司主席兼執行董事郭梓文和江敏兒已共同購中交地產股份買合共500萬美元票據。中交地產股份江女士為郭先生的配偶。因此，江女士為郭先生的聯繫人，且郭先生和江女士同為公司關連人中交地產股份士。中交地產股份由於有關郭先生和江女士購買票據的適用百分比率（定義見上市規則）低於5%，購買須遵守申報及中交地產股份公告規定，並獲豁免遵守上市規則第14A章下獨立股東批准規定。