六大行2020年業績大比拼:誰最會賺錢?誰資產質量最優?誰分紅最多?
工行依舊是六大行中最能賺的,2020年實現淨利潤3159.06億元。
郵儲銀行不良率最低,為0.88%,較上年末增長0.02個百分點。
交通銀行最“大方”,其現金分紅比例達31.86%,其餘均為30%。
又到一年“年報季”,國有六大行2020年度業績報告目前已全部披露完畢。
儘管受到疫情衝擊,但六大行資本規模和淨利潤仍在穩步增長,合計實現歸屬於母公司股東的淨利潤達11382.24億元,相當於日賺約31.18億元。
那麼,在六大行中,誰最賺錢?誰的資產質量最優?誰分紅最多?
比拼一:誰最能賺錢?
《國際金融報》記者整理製表
受新冠疫情衝擊,各大行2020年上半年淨利潤增速同比下降,但截至年末各行都實現了正增長,歸屬於母公司股東的淨利潤合計達11382.24億元,相當於日賺約31.18億元。
具體來看,“宇宙行”工商銀行在營業收入和歸母淨利潤方面均居首位,依舊是六大行中最能賺錢的,其2020年實現營收8826.65億元,實現淨利潤3159.06億元,同比增長1.18%。建設銀行和農業銀行歸母淨利潤分別以2710.5億元和2159.25億元緊隨其後,同比分別增長1.62%和1.8%。
雖然郵儲銀行以641.99億元的歸母淨利潤排在六大行末位,但其增速一騎絕塵達到5.36%,增速位列第二的中國銀行為2.92%。
從資產規模來看,工商銀行的資產總額已突破33萬億元,位列第一。建設銀行、農業銀行、中國銀行分別以28.13萬億元、27.21萬億元、24.4萬億元位列第二、第三、第四名,交通銀行資產總額突破10萬億元大關,郵儲銀行首次突破11萬億元。
從收入結構主體來看,利息淨收入依然是各家大行營業收入的“壓艙石”,在營業收入中的佔比均在60%以上,農業銀行和郵儲銀行更是達到82.84%和88.53%。交通銀行的利息淨收入佔比最少,為63.28%,手續費及佣金淨收入佔18.31%。
從淨息差來看,六大行皆有所收窄。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行淨息差分別下降15個、3個、4個、13個、1個、11個基點。
“2021年的息差管理有難度、有壓力,但我們認為淨息差總體將保持平穩狀態,不會出現大起大落。”建行行長王江預計,貸款利率將保持平穩和適度下調;存款端受市場競爭和存款定期化影響,成本剛性,近期也出現上揚態勢;貨幣市場利率將維持窄幅波動。
比拼二:誰資產質量最優?
《國際金融報》記者整理製表
受新冠肺炎疫情等因素影響,2020年各大銀行部分客户風險加速暴露。
資產質量方面,截至2020年末,六大行不良貸款率均較上年末有所上升,工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行不良貸款率均上升超過0.1個百分點。
截至2020年末,郵儲銀行不良率最低,為0.88%,較上年末增長0.02個百分點。交通銀行不良貸款率最高,為1.67%,較上年末增長0.2個百分點。其餘幾家不良貸款率在1.46%-1.58%。
“從去年三季度以來,不良貸款率上升的勢頭已初步得到遏制。”交通銀行副行長殷久勇表示,去年不良貸款率為1.67%,較上年末上升0.2個百分點。但是隨着存量風險加速出清,以及疫情衝擊減弱,交行資產質量逐步企穩。
與此同時,各大行紛紛加大不良資產處置力度,因此除了郵儲銀行外,其餘銀行的撥備覆蓋率均有所下滑。截至2020年末,郵儲銀行撥備覆蓋率為408.06%,為六大行中最高水平,較上年末上升了18.61個百分點。而交通銀行的撥備覆蓋率為143.87%,較上年末下降27.9個百分點,為六大行中最低;農業銀行撥備覆蓋率為260.64%,比上年末下降28.11個百分點;建設銀行為213.59%,比上年末下降14.1個百分點;工商銀行為180.68%,比上年末下降18.64個百分點。
比拼三:誰分紅最多?
《國際金融報》記者整理製表
每年的年報季,分紅也是備受各方關注的一個指標。
根據各家披露的分紅預案,2020年六大行擬現金分紅總額達3418.87億元,較2019年的3352.34億元增長66.63億元。
具體來看,交通銀行最“大方”,其現金分紅比例達到31.86%,其餘五大行的比例均為30%。
盈利能力最佳的工商銀行派息總額最高,為948.04億元,每10股派發2.66元(含税)。建設銀行緊隨其後,2020年度擬派息總額達815.04億元,每10股派發3.26元(含税)為六大行之首。交通銀行、郵儲銀行派息總額分別為235.41億元、192.62億元,每10股派息分別為3.17元、2.085元。
據Wind數據統計,按最新收盤價計算,交行的股息率最高,達6.47%。中行的股息率其次,達5.97%;工行、建行分別為4.85%、4.5%。
記者 曹韻儀
編輯 陳偲