財聯社4月21日訊，儲能行業迎來利好政策。4月21日，國家發展改革委、國家能源局下發了《關於加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》），提出到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。
《意見稿》提出，到2025年，新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領域碳達峯碳中和過程中發揮顯著作用。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展，新型儲能裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求，成為能源領域碳達峯碳中和的關鍵支撐之一。
國盛電新團隊認為，根據中關村儲能產業技術聯盟，截止2020年底，我國累計儲能裝機35.6GW，除抽水蓄能外，其他技術儲能裝機規模為3.81GW，其中鋰電池儲能累計裝機規模為2.9GW。本次政策有望短期內加速新儲能技術發展，累計裝機規模有望實現2020~2035年10倍增長。
從行業方面來看，隨着風電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發電具有間歇性和不穩定性的特點，由此引發的能源消納問題日益凸顯。建設儲能電站，可用於削峯填谷、提高供電可靠性。
目前儲能在電力系統中的應用價值目前已經得到廣泛認可，產業各方對儲能的前景都持積極態度，儲能成本業已逐年降低，但具體到儲能應用來看，電力系統各類市場參與主體加裝儲能的積極性仍舊不高，當前的電力市場環境還難以反映儲能價值。
值得注意的是，實現“碳中和”發展儲能勢在必行，國內的可再生能源併網儲能裝機佔比快速提升。根據CNESA統計，截至2020年底，中國已投運儲能項目中電化學儲能的累計裝機規模位列第二，為3.27GW，同比增長91.2%，在各類儲能技術中佔比9.2%，相較2019年底的5.3%提升3.9個百分點。
申萬宏源研報指出，推進源網荷儲一體化和多能互補發展要求合理配置儲能，對於增量風光儲一體化，優化配套儲能規模，充分發揮配套儲能調峯、調頻作用，最小化風光儲綜合發電成本，提升綜合競爭力。2018-2020年，我國可再生能源併網配套儲能佔比分別為11.3%、17.0%、34.6%，可再生能源併網儲能配置需求快速提升。
雖然儲能的必要性越來越強，但是當前我國的電力市場機制和價格機制還不完善，導致許多廠商安裝儲能僅為滿足上網要求，並且為了實現低價上網配備劣質儲能電池，造成“劣幣驅逐良幣”的現象。
日前，北京豐台區南四環永外大紅門西馬廠甲14號院內儲能電站發生一起火情，此次安全事故或將使得政府層面建立相對完備的儲能項目安全考核標準，這其中的重點在於鋰離子電池的安全性標準和規範化，因此或將迎來行業新一輪洗牌，鋰電池性能和成本將成為儲能鋰電池行業的雙重考核標準。
開源證券認為，由於鋰離子電池製造步驟多，各個環節的把控都較為考驗企業水平，因此現有龍頭企業更有優勢在此次洗牌中勝出，動力鋰電池龍頭寧德時代、比亞迪，户用儲能龍頭派能科技等在此次洗牌中將煥發出強大的競爭力，儲能市場佔有率或將有顯著提升。
具體到投資機會上，川財證券研報建議關注儲能產業鏈鋰電池、逆變器、鐵鋰正極頭部企業。可關注三條主線：1、儲能電池相關標的：寧德時代、鵬輝能源、派能科技、億緯鋰能；2、逆變器標的：陽光電源、固德威；3、正極材料標的：德方納米、富臨精工。
申萬宏源證券研報指出，儲能技術是支撐電力系統清潔化轉型的關鍵技術，長期發展空間廣闊。隨着電站安全性重要程度提升，技術領先的行業龍頭競爭力凸顯，劣質供應商有望加速出清。推薦標的：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、陽光電源、固德威。建議關注：派能科技、南都電源、星雲股份、科士達。