秦川機牀擬定增募資不超12.3億元 股價跌0.72%

本文轉自:中國經濟網

中國經濟網北京7月7日訊 今日,秦川機牀(000837.SZ)股價下跌,截至收盤股價報8.30元,跌幅0.72%。

昨日晚間,秦川機牀披露2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行股票擬募集資金總額(含發行費用)不超過12.30億元,扣除發行費用後的募集資金淨額將用於秦創原·秦川集團高檔工業母機創新基地項目(一期)、新能源汽車領域滾動功能部件研發與產業化建設項目、新能源乘用車零部件建設項目、複雜刀具產業鏈強鏈補鏈賦能提升技術改造項目、補充流動資金。

秦川機牀擬定增募資不超12.3億元 股價跌0.72%

秦創原·秦川集團高檔工業母機創新基地項目(一期)總投資59060.00萬元,擬使用募集資金45396.23萬元,項目建設主體為秦川機牀工具集團股份公司,項目建設期為36個月,項目總投資收益率為18.5%,投資回收期(所得税後)為8.8年(含建設期)。項目已取得陝西省西鹹新區政務服務(灃西)中心出具的陝西省企業投資項目備案書(項目代碼:2112-611205-04-01-710625);項目已取得陝西省西鹹新區灃西新城生態環境局出具的《關於申請建設項目環評分類的覆函》。

新能源汽車領域滾動功能部件研發與產業化建設項目總投資20000.00萬元,擬使用募集資金18000.00萬元,項目建設主體為陝西漢江機牀有限公司,項目建設期為36個月,項目總投資收益率為30.1%,投資回收期(所得税後)為6.5年(含建設期)。項目已取得陝西省漢中經開區發展和改革局出具的《陝西省企業投資項目備案書》(項目代碼:2206-610761-04-01-422497);項目的環評批覆手續正在辦理中。

新能源乘用車零部件建設項目項目總投資15000.00萬元,擬使用募集資金12955.00萬元,項目建設主體為陝西法士特沃克齒輪有限公司,項目建設期為24個月,項目總投資收益率為19.9%,投資回收期(所得税後)為6.2年(含建設期)。項目已取得陝西省涇河新城行政審批與政務服務局出具的《陝西省企業投資項目備案書》(項目代碼:2206-611206-04-02-783409);項目的環評批覆手續正在辦理中。

複雜刀具產業鏈強鏈補鏈賦能提升技術改造項目項目總投資11700.00萬元,擬使用募集資金10000.00萬元,項目建設主體為漢江工具有限責任公司,項目建設期為36個月,增量總投資收益率為22.9%,投資回收期(所得税後)為6.4年,項目已取得陝西省漢中經開區發展和改革局出具的《陝西省企業投資項目備案書》(項目代碼:2206-610761-04-02-842465);項目的環評批覆手續正在辦理中。

本次非公開發行股票為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。本次發行採用向特定對象非公開發行境內上市的人民幣普通股(A股)的方式,在中國證監會核准後的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行的發行對象為包括公司控股股東法士特集團在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者,除法士特集團外,其他發行對象包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

公司控股股東法士特集團擬以現金方式認購秦川機牀本次向特定對象發行股票數量的35.19%,即按照本次發行前其持有秦川機牀的股份比例進行同比例認購,最終認購股票數量及金額根據實際發行數量和發行價格確定,對認購股份數量不足1股的尾數作捨去處理。法士特集團不參與本次非公開發行市場詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果,並與其他發行對象以相同價格認購本次非公開發行的股票。若本次非公開發行出現無申購報價或未有有效報價等最終未能通過詢價方式產生髮行價格的情形,則法士特集團將不參與認購。

本次發行對象之一法士特集團為公司控股股東,因此本次發行構成關聯交易。

本次發行的定價基準日為發行期首日。定價原則為:發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的百分之八十。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出,同時根據《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》(2020年修訂)規定,本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%,以截至本預案公告日的股本總數計算,即不超過2.70億股(含本數)。

本次非公開發行完成後,控股股東法士特集團認購本次發行的股票,自發行結束之日起18個月內不得轉讓,若後續相關法律、法規、證券監管部門規範性文件發生變更的,則鎖定期相應調整。其他發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次非公開發行完成後,本次發行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按發行後的股權比例共同享有。本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起12個月。本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。

本次非公開發行股票前,截至本預案公告日,法士特集團直接持有上市公司3.16億股,佔發行人總股本的35.19%,為公司的控股股東,本公司的實際控制人為陝西省國資委。本次非公開發行的發行數量不超過發行前公司總股本的30%,即不超過2.70億股(含本數)。法士特集團擬以現金方式認購秦川機牀本次向特定對象發行股票數量的35.19%,即按照本次發行前其持有秦川機牀的股份比例進行同比例認購。本次發行完成後,法士特集團仍為公司控股股東,陝西省國資委仍為公司實際控制人,因此本次非公開發行股票不會導致本公司控制權發生變化。

本次非公開發行股票方案已經公司於2022年7月6日召開的第八屆董事會第十四次會議審議通過。根據相關法律法規的規定,本次非公開發行尚需履行以下程序:

1、本次非公開發行相關事項完成國有資產主管部門審批/備案程序;

2、本次非公開發行相關事項獲得公司股東大會審議通過;

3、中國證監會核准本次非公開發行股票。

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