美國地區銀行交易業務遇寒冬? Truist(TFC.US)擬明年退出MBS等交易業務

智通財經APP獲悉，Truist Financial Corp(TFC.US)計劃在明年1月前全面停止銷售和交易抵押貸款支持證券(MBS)、政府機構類債券和小型企業管理類債券。此外，有知情人士透露，這家總部位於北卡羅來納州夏洛特的地區性銀行週四在美國亞特蘭大和田納西州孟菲斯的辦公室裁員約80名與這些業務有關的員工。

該銀行在一份電子郵件聲明中表示:“旗下的Truist Securities定期評估公司面臨的重要機遇，並對我們的業務進行調整，以投資於增長領域。”“我們決定在2024年1月之前退出固定收益類銷售業務、研究和交易業務的某些方面，並將在這一過渡期間與客户密切合作，為他們提供支持。”但是Truist的發言人沒有對裁員一事發表評論。

Truist的股價未能倖免於美國銀行業危機，銀行業危機最嚴重的3月期間跌幅高達30%，自4月以來股價則表現平平。有分析人士認為，Truist此舉可能暗示美國的一些地區性銀行的交易業務可能遭遇嚴峻挑戰，並且預期最近一段時間難以出現實質性改善。

一些銀行曾警告稱，今年頭三個月的交易類營收規模可能出現同比下降。Bloomberg data彙編的分析師預期顯示，分析師們普遍預計華爾街五大銀行——即摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)、高盛集團(GS.US)和摩根士丹利(MS.US)的總交易類營收將下降大約32億美元，至299億美元，降幅高達10%。

有銀行警告稱，最近的市場動盪加劇了交易撮合和資本市場業務的放緩。華爾街五大銀行的這類費用預計將較去年已經很低的水平大幅下降25%。花旗集團首席財務官Mark Maso上月警告稱:“這在很大程度上取決於地緣政治和宏觀環境如何發展。”“在某種程度上，反彈的軌跡真的將取決於這一點。”

另外，Bloomberg data分析師預期數據顯示，摩根大通、富國銀行和美國銀行的存款規模料較上年同期減少5210億美元，為10年來最大降幅，其中僅第一季度存款就環比減少了610億美元，主要原因之一是地區性銀行發生危機後，流入大型銀行的現金規模未能抵消不斷流向高利率產品以及貨幣市場基金的客户存款。

存款減少——預計美國最大規模的銀行將暗示，近幾個月來他們看到儲户為了尋求更好的資金收益率而將大量存款撤走。