新京報訊（記者 曲筱藝）新京報記者從法航荷航集團獲悉，歐盟委員會已於近日批准法國政府對法國航空公司及其控股公司進行40億歐元的資本重組計劃，增資額度最高為10億歐元。法國政府承諾在參與增資的同時，將持股比例嚴格控制在股本和投票權的30%以下。中國東方航空擬在嚴格控制持股比例低於10%的情況下參與增資，作為進一步提升與法航荷航集團戰略合作的一部分。
根據該資本重組計劃，增資額度最高為10億歐元，股東享有優先認購期，但須符合市場條件，並須事先獲得法國金融市場管理局（AMF）對招股説明書的批准，同時將此前的30億歐元法國國家直接貸款轉換為永續混合債券工具。
法航荷航集團表示，此次增資將在2020年5月26日年度股東大會批准的第十九項決議的範圍內發起，不提供優先認購權，但為股東提供優先認購期，允許現有股東在優先期內認購不超過其在法航荷航集團股本中的股權，使其股權不被稀釋。本次增資認購將由面向機構投資者的私募、公開發行和允許所有股東支持本次交易的優先期組成。法國政府承諾在參與增資的同時，將持股比例嚴格控制在股本和投票權的30%以下。
據悉，中國東方航空擬在嚴格控制持股比例低於10%的情況下參與增資，作為進一步提升與法航荷航集團戰略合作的一部分。荷蘭政府持有14%的股本，已告知法航荷航集團不會在此次增資中認購。達美航空持有法航荷航集團8.8%的股權，但由於目前美國實施的CARES法案框架，已告知將不參與此次認購。
按照《國際財務報告準則》和法國通用會計準則，法航荷航集團的權益將在這次操作中最多提升10億歐元，併為集團帶來等額的新資金，從而使法航受益。同時，將30億歐元的法國國家貸款全額提取轉化為永久混合債券工具。
據瞭解，法航荷航集團目前正在考慮採取更多措施，進一步改善資產負債狀況，並在2022年年度股東大會之前採取措施，因為在這次增資擴股之後，集團的淨資產仍將為負值。此外，由法國政府擔保的40億歐元貸款期限已被延長至2023年；由荷蘭政府擔保的24億歐元貸款期限延至2025年，法航荷航集團的債務贖回狀況得以更加平穩，旗下航空公司的債務到期情況也順利延長。
法航荷航集團表示，在這個極具挑戰的時期內，首批資本重組措施對於法航荷航集團來説是一個重要里程碑。隨着行業開始復甦，全球疫苗接種取得大規模進展以及邊境重新開放，此次增資計劃旨在改善集團資產負債狀況，為復甦做好準備，實現集團財務可持續發展。
受歐洲多個國家疫情繼續蔓延，以及大多數國家繼續施行航空旅行限制的影響，法航荷航集團2021年第一季度繼續受疫情負面影響。根據法航荷航集團1月和2月的財務核算結果及每個月月末的重新預測結果，預計2021年第一季度的經營業績約為-13億歐元。需要指出的是，集團在2021年前兩個月的經營業績明顯好於預期，同期資本支出也比預算低10%。
新京報記者 曲筱藝
編輯 李錚 校對 王心
圖片 法航荷航集團供圖
來源：新京報