電氣化鐵路和城軌交通領域的龍頭企業 高鐵電氣(688285.SH)擬首次公開發行9410萬股

智通財經APP訊，高鐵電氣(688285.SH)發佈招股意向書，公司本次發行股票的數量為9410.00萬股，佔發行後總股本比例25.01%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。本次詢價日期2021年9月28日，申購日期2021年10月8日。

保薦機構將安排依法設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次發行戰略配售，本次保薦機構跟投的股份數量預計為本次公開發行股份的5.00%，即470.50萬股。戰略投資者最終配售數量與初始配售數量的差額部分首先回撥至網下發行。中信建投投資有限公司本次戰略配售獲配的股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票上市之日起開始計算。

公司專注於電氣化鐵路接觸網產品、城市軌道交通供電設備及軌外產品的研發、設計、製造和銷售。公司前身最早可追溯到1958年，伴隨着我國第一條電氣化鐵路寶成線寶鳳段的修建而誕生，是國內同行業中建廠早、規模大、技術先進、品種齊全、市場覆蓋面廣的電氣化鐵路接觸網產品及城市軌道交通供電設備研發、生產企業，是國內電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備領域的龍頭企業。

據悉，公司預計2021年1-9月實現營業收入約12.5億元，同比增長約24.16%;預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約為1.27億元，同比增長約-3.08%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為1.23億元，同比增長約16.68%。歸屬於母公司所有者的淨利潤與扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤增幅差異較大，主要原因為上年同期單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回導致非經常性損益達2702.17萬元;2021年1-9月公司預計非經常性損益僅約393.87萬元，較去年同期顯著減少。公司預計2021年1-9月營業收入及扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者淨利潤較去年同期增長，主要系公司作為行業龍頭企業，持續開發市場、開展技術研發、提升核心競爭力，公司業務規模持續擴張，業績持續增長。

其中，根據招股書披露顯示，公司近三個會計年度2020年度，2019年度，2018年度的營業收入分別為13.55億元，12.87億元，10.40億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.59億元，1.40億元，7498.35萬元。

公司本次公開發行不超過9410.00萬股(未考慮超額配售部分)，發行新股的募集資金扣除發行費用後，擬投資於以下項目：高速鐵路接觸網裝備智能製造項目擬投資1.71億元，軌道交通供電裝備智慧產業園建設項目擬投資3.17億元，研發中心建設項目擬投資1.35億元，補充流動資金和還貸1.6億元。若本次發行實際募集資金不能滿足上述項目的全部需求，不足部分將由公司利用自有資金或通過銀行貸款等方式自籌解決;如實際募集資金金額滿足上述項目需求後尚有剩餘，剩餘資金將用於與公司主營業務相關的營運資金。