【今日導讀】
連續35週上漲 機構稱這一鋰電材料將成下一階段領漲品種；
突發！口岸進口暫停兩週，煤炭類期貨集體漲停；
有機硅DMC開啓全面封盤模式 場內現貨供應緊張“一單難求”；
天然氣一躍成為“漲價王” 這個地區14個月內價格瘋漲10倍；
裝機規模飆漲6倍 儲能行業站上“風口”；
第二輪搶料大戰！隆基、晶澳等龍頭8個月簽署超1236億元長單。
【主題詳情】
連續35週上漲 機構稱這一鋰電材料將成下一階段領漲品種
數據顯示，8月19日，電池級碳酸鋰今年以來首次突破10萬元/噸的均價，近期維持日漲一千元至三千元的趨勢；此外，8月20日，國內電池級氫氧化鋰均價達11.4萬元/噸，已連續35週上漲。目前，部分鋰電材料依然保持日漲千元的局面。
7月份，國內新能源汽車產銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍，創歷史新高，美國設定2030年電動車銷量目標有望達50%，伴隨中美歐新能源預期不斷抬升，近期電池級氫氧化鋰均連續上漲，主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，國內高鎳三元比例也在持續增長，全球高鎳化趨勢加速，天風證券分析指出，氫氧化鋰價格有望在碳酸鋰、鋰精礦之後接棒，成為第三階段領漲品種，進一步超越碳酸鋰價格，同時磷酸鐵鋰擴產需求持續向好，也對碳酸鋰價格形成支撐。隨着三季度新能源汽車產業鏈的排產進一步增加，鋰鹽價格有望進一步抬升，企業業績會逐季度環比增加。
A股上市公司中，天華超淨子公司天宜鋰業一期2萬噸電池級氫氧化鋰項目生產已達設計規模，今年8月份將完成技術改造，“二期2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”也在加快推進建設中，將在2021年底前竣工並進行試生產。融捷股份參股40%企業成都融捷鋰業鋰鹽項目年規劃產量4萬噸/年，一期2萬噸/年鋰鹽項目正在設備調試之中，公司現有電池級碳酸鋰產能3000噸/年、氫氧化鋰1800噸/年。江特電機擁有兩條鋰雲母製備碳酸鋰產線共計年產能1.5萬噸、一條利用鋰輝石製備碳酸鋰年產能1.5萬噸的產線、一條利用鋰輝石年產能1萬噸氫氧化鋰產線及0.5萬噸碳酸鋰產線（建設中）。
突發！口岸進口暫停兩週，煤炭類期貨集體漲停
今日焦煤、焦炭、動力煤期貨主力合約集體漲停，漲幅8%。
據媒體報道，一位消息人士表示，焦煤焦炭漲停是因為有消息稱因核酸檢測溯源，甘其毛都口岸海關接巴彥淖爾市政府通知將暫停甘其毛都口岸蒙煤進口兩週。開源證券分析指出，緊供給催化焦煤價格彈性釋放，同時推動焦炭上週內連續兩輪提漲，基本面或支撐雙焦價格短期內偏強運行。中長期來看，在碳中和背景下，供改以來新增產能的集中投放已經接近尾聲，供給彈性整體收縮，而需求端仍有增長空間，煤炭市場或將在較長時間內維持緊平衡，驅動煤價中樞上移，因此煤企業績改善存在長期支撐邏輯。進入中報季，煤企迎來業績釋放期，同時下半年業績有望持續改善。
A股上市公司中，陝西黑貓具有年產780萬噸焦炭、30萬噸甲醇、37萬噸合成氨、25萬噸LNG、6萬噸BDO的設計產能，焦炭生產能力已躋身全國前列。山西焦化現有年產300萬噸焦炭、30萬噸煤焦油加工、10萬噸粗苯精製及8萬噸炭黑等主要生產裝置。雲煤能源是雲南省大型焦炭生產企業之一，依託控股股東昆鋼控股的鋼鐵業務，與武昆股份建立長期穩定的戰略合作關係。
有機硅DMC開啓全面封盤模式 場內現貨供應緊張“一單難求”
有機硅DMC市場“漲聲四起”，18日，有機硅DMC市場開啓了全面封盤模式，場內現貨供應緊張，可謂“一單難求”。數據顯示，8月20日，有機硅DMC均價為33000元/噸，7日環比上漲7.49%，30日環比上漲8.20%。
有機硅材料集有機物的特性與無機物的功能於一身，獨特的分子結構賦予了有機硅材料優越的性能，因此有機硅性能優異、形態多樣、用途廣泛。目前中國等新興市場國家人均有機硅消費量不足1kg，而西歐、北美、日、韓等國家和地區已接近2kg，國內存在巨大的市場空間。從供給端來看，有機硅原料金屬硅漲勢洶洶，雲南地區的限電以及新疆地區的限煤政策限制了金屬硅的產能進而造成了其貨源緊張，採購維持高價態勢。需求端方面，“金九銀十”的銷售旺季即將到來，下游需求即將進一步升温，而原材料價格遲遲不見回落，中下游為了平衡生產成本也將進行產品提價。萬聯證券表示，綜合來看，受政策高壓、疫情反覆等不利條件影響，後續原材料金屬硅價格或將持續上漲，同時部分企業年度檢修計劃已提上日程，也將會影響新增產能的推進，預計本週國內有機硅市場將持續強勢運行。
A股上市公司中，魯西化工化工新材料產品主要有聚碳酸酯、有機硅和氟材料等產品，公司有機硅產能5萬噸。新安股份有機硅單體產能49萬噸，折DMC產能約25萬噸，公司表示各裝置滿負荷運轉，兩大主營產品訂單較為充足，庫存處於低位。潤禾材料有機硅深加工及其應用產品設計產能共計8.4萬噸。
天然氣一躍成為“漲價王” 這個地區14個月內價格瘋漲10倍
天然氣近期一躍成為大宗商品“漲價王”，美國天然氣期貨合約價格，到8月18日，漲到了每百萬英熱單位4.2美元，是去年的兩倍。亞洲過去一年暴漲了6倍，歐洲14個月內瘋漲10倍。
氣候季節性變化是天然氣價格波動的主要原因之一。世界氣象組織表示：2015年至今是有記錄以來最熱的6年，但隨着北半球熱浪來襲，製冷負荷顯著增加，作為歐美地區供電燃料的天然氣需求激增，價格隨之上漲。此外，隨着全球經濟復甦，亞洲、歐洲、美國天然氣庫存開始下降，歐洲天然氣庫存比5年平均水平低25%。近年來，全球主要經濟體都相繼宣佈加快綠色能源轉型，天然氣作為與煤炭、石油相比更為清潔的能源，成為轉型過渡的首選資源。國際能源署發佈最新能源報告顯示：未來幾年的天然氣需求量或將呈現持續增長態勢，至2024年全球天然氣需求量可能增至43000億立方米。我國天然氣對外依存度逐年上升，天然氣進口量持續攀升。申港證券認為，長期視角下，煤炭消費預計將會受到嚴格的限制，而天然氣將成為助力碳達峯目標實現的能源選擇，天然氣需求長期向好。
A股上市公司中，九豐能源擁有一座主要由5萬噸級綜合碼頭、14.4萬立方米LPG儲罐以及16萬立方米LNG儲罐組成的綜合能源基地。新天然氣取得了煤層氣的開發資源，公司的煤層氣產品已經在山西、河南等經濟發達的中原區域銷售。洲際油氣表示，蘇克氣田項目天然氣儲量豐富，項目3+25年的勘探開發一體化合同已經獲得政府批覆。
裝機規模飆漲6倍 儲能行業站上“風口”
2021年以來，國家發改委、國家能源局密集出台了一系列有關儲能的利好政策，儲能行業的應用場景正在不斷拓展。據不完全統計，2021年上半年，國內新增新型儲能裝機規模超過10GW，同比增長超600%，且裝機規模較大的項目數量達34個，是去年的8.5倍，輻射全國12個省份。根據國家能源局的指導意見，預計2025年新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，接近當前新型儲能裝機規模的10倍。
安信證券鄧永康認為，相關政策對明確市場主體的地位和市場價格機制、形成和完善合理的儲能商業模式等給出了愈發清晰的指引，有望推動儲能相關產業加快發展實現大規模應用。動力電池龍頭廠商紛紛在擴產規劃中納入儲能佈局，未來相關龍頭企業將充分受益於儲能行業的高速發展，迎來更大發展空間。
上市公司中，德方納米是磷酸鐵鋰龍頭，產品廣泛應用於生產動力電池和儲能電池，公司與寧德時代的合資公司曲靖麟鐵年產1萬噸納米磷酸鐵鋰項目已正式投產；吉電股份擬與太湖能谷、信業華誠成立合資公司—吉電能谷智慧能源有限公司，負責投資、建設發電側、電網側、用户側的儲能系統項目等工作。
第二輪搶料大戰！隆基、晶澳等龍頭8個月簽署超1236億元長單
據統計，2021年至今，隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龍頭企業已經拋出了超1236億元長單合同，鎖定未來原料的供應，累計鎖定了145.8萬噸硅料，超43.6億片硅片，超11.6億平方米光伏玻璃。其中硅料較2020年85.53萬噸的硅料增長了70.71%。
中信建投任佳瑋認為，今年年初以來，硅料環節受到供需緊張的影響，價格出現大幅上行。根據 PVinfolink 的報價，目前緻密料均價已達 203 元/kg，相比於去年底上漲 144.58%。考慮到下半年新增產能有限，同時明年光伏產業鏈各環節中硅料產能仍然是相對偏少的，我們認為硅料未來一段時間內仍將維持高景氣。
上市公司中，特變電工是大型多晶硅生產基地，建有近8萬噸多晶硅先進產能，隆基硅材料公司將於2021年1月至2025年12月期間向子公司新特能源公司採購原生多晶硅料合計不少於27萬噸，合同總金額預計約192.35億元（不含税）；通威股份已形成高純晶硅年產能8萬噸，預計樂山二期、保山一期合計10萬噸項目將於2021年底前投產，包頭二期5萬噸項目2022年建成投產，屆時公司硅料產能23萬噸。