鼎龍股份：10月26日接受機構調研，包括知名機構高毅資產的多家機構參與

證券之星消息，2023年10月27日鼎龍股份（300054）發佈公告稱公司於2023年10月26日接受機構調研，易方達基金姚蘇芮 李凌霄、嘉實基金劉傑 王貴重 孟麗婷 陳俊傑 高羣山、招商基金袁哲航、長信基金胡夢承、圓信永豐基金範研 胡春霞 鄒維 汪萍 馬紅麗、銀河基金薛妍瑩、睿郡資產張航 杜昌勇 劉力、長江證券鍾永婷 鍾智鏵、交銀施羅德基金梁簡泓、匯添富基金林淥 李澤昱、高毅資產趙浩、富國基金何牧 沈衡、興全基金吳釗華 李楠竹 任相棟、中銀基金陳學林 趙建忠、中金基金許忠海 汪洋蔘與。

具體內容如下：

問：公司各新業務三季度都取得了較好表現，如何展望第四季度？

答：2023 年第三季度，公司 CMP 拋光墊銷售規模已恢復至去年平均水平，CMP 拋光液、清洗液及半導體顯示材料業務加速放量，銷售收入均表現出較好的季度環比增長態勢。從經營數據來看（1）CMP 拋光墊前三季度累計實現產品銷售收入 2.68 億元，其中第三季度實現產品銷售收入 1.19億元，環比第二季度增長 41%，且已恢復至去年第三季度水平。（2）CMP拋光液、清洗液前三季度實現產品銷售收入 4,819 萬元，同比增長 356%；其中第三季度實現銷售收入 2,174 萬元，環比增長 46%，同比增長 488%。（3）半導體顯示材料前三季度銷售收入突破 1 億元，同比增長 366%；其中第三季度銷售收入環比增長 53%，同比增長 428%。公司力爭在接下來第四季度繼續保持各新材料業務的銷量加速提升態勢，實現環比增長。

問：公司 CMP 拋光墊目前客户結構如何？

答：公司是國內唯一一家全面掌握拋光墊全流程核心研發和製造技術的CMP 拋光墊國產供應商，深度滲透國內主流晶圓廠供應鏈。今年公司大力開拓重點邏輯晶圓廠客户，目前已取得階段性成效。從客户結構來看，之前公司對單一大客户依賴的情況逐步減輕，客户結構持續優化。

問：潛江廠區運行一年，現在情況如何？

答：鼎龍潛江 CMP 軟墊工廠於 2022 年第三季度建設完成投入使用，過去一年公司不斷改善優化研發生產工藝、提升產線至高度自動化水平。現已實現軟拋光墊產品（除大尺寸產品）型號全覆蓋，目前是全球首家型號全佈局的軟拋光墊工廠，主要產品類型包括半導體用精拋墊及大硅片用拋光墊

- 半導體用精拋墊方面已量產各種類型軟拋光墊，全面覆蓋 Cu barrier（銅阻擋層）、W buff（鎢製程精拋）、Oxbuff（氧化硅製程精拋）、Grinding（晶背研磨）等製程，部分產品在客户端批量使用，其餘客户測試反饋積極，大部分進入到產品測試階段，預計明年實現產銷量的快速增長。- 大硅片用拋光墊方面小尺寸產品在客户端取得正面反饋，部分客户已經推進到產品測試階段，年底前有望取得訂單；大尺寸產品，持續打造上游材料和設備供應鏈，預計將於明年上半年實現量產。

問：公司 CMP 拋光液業務進展如何？

答：公司現已佈局全製程 CMP 拋光液產品，型號基本全面覆蓋下游晶圓廠客户使用需求，且具備送樣、批量銷售能力。今年下半年，公司持續開展 CMP 拋光液產品的市場推廣和驗證導入，取得積極效果。除已有產品持續銷售外，多晶硅拋光液、金屬鋁/鎢柵極拋光液導入客户、取得批量訂單，有望在第四季度開始逐步放量；銅和阻擋層拋光液有望在第四季度取得批量訂單。此外，仙桃園區 CMP 拋光液產線將於第四季度建成，這對 CMP 拋光液產品後續的加速放量也將起到積極作用。

問：公司半導體顯示材料放量情況如何？

答：今年前三季度，公司半導體顯示材料銷售收入突破 1 億元，逐季度環比增幅明顯。目前公司已確立 YPI、PSPI 產品國產供應領先地位，成為了國內部分主流面板客户 YPI、PSPI 產品的第一供應商。隨着公司在下游面板客户端市場開拓工作的持續進行，以及第四季度仙桃園區 PSPI 產線的建成投產，公司半導體顯示材料業務的增長態勢將進一步延續。

問：公司封裝光刻膠目前進展情況如何？

答：公司封裝光刻膠產品目前已有兩款產品在客户端測試，驗證反饋良好；另有一款下半年新立項的封裝光刻膠產品快速推進達到客户端送樣條件，預計年內完成小試送樣。整體來看封裝光刻膠項目在按公司預期進展推進中。

問：公司打印複印通用耗材業務三季度表現和四季度展望如何？

答：今年前三季度打印複印通用耗材業務的累計收入同比略有下降，但第三季度收入同比持平略增，其中上游彩色聚合碳粉、打印複印通用耗材芯片及終端硒鼓、墨盒產品銷售數量環比第二季度有所增長，與頭部電商的合作也持續加深。第四季度是打印複印通用耗材業務的旺季，公司爭取在第四季度實現耗材業務的更好表現。

鼎龍股份（300054）主營業務：半導體CMP製程工藝材料、半導體顯示材料、半導體先進封裝材料三個細分板塊。

鼎龍股份2023年三季報顯示，公司主營收入18.73億元，同比下降4.24%；歸母淨利潤1.76億元，同比下降40.21%；扣非淨利潤1.29億元，同比下降51.95%；其中2023年第三季度，公司單季度主營收入7.13億元，同比上升10.93%；單季度歸母淨利潤8038.64萬元，同比下降19.87%；單季度扣非淨利潤6131.04萬元，同比下降35.53%；負債率26.01%，投資收益937.14萬元，財務費用-596.84萬元，毛利率35.78%。

該股最近90天內共有20家機構給出評級，買入評級12家，增持評級7家，中性評級1家；過去90天內機構目標均價為23.55。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入285.28萬，融資餘額增加；融券淨流入4184.35萬，融券餘額增加。

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