資本圈 | 融創40億公司債18個月內分期償付 雅居樂全額償還33.4港元貸款

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銀保監會:重點查處通過信貸、債券、貼現等手段違規輸送利益問題

5月20日,銀保監會有關部門負責人在銀保監會通氣會上表示,銀保監會認真貫徹黨中央、國務院關於健全金融機構治理的決策部署,持續加強和改進公司治理監管,推動包括中小銀行在內的金融機構深化公司治理改革,並將此作為防範化解風險、實現高質量發展的重要手段。

觀點新媒體瞭解到,今年以來,主要開展了以下四個方面的工作。

一是繼續落實健全公司治理三年行動方案。結合巡視整改要求,對三年行動方案進行再部署,主要是在督促落實前期既定工作安排的基礎上,遵循問題導向原則,進一步對加強黨的領導、強化股東穿透監管、規範關聯交易等重點領域提出了更加嚴格細緻的工作要求,力爭推動銀行保險機構公司治理改革在重點和難點領域取得關鍵性突破,確保三年行動方案圓滿收官。

二是部署公司治理重點問題整改。印發《關於開展公司治理領域重點問題整改專項工作的通知》,要求各類銀行保險機構全面建立黨的領導與公司治理有機融合情況的監管檔案,對有明顯缺陷的機構,要求其全面進行整改並通報其上級黨組織。全面摸排銀行保險機構“三會一層”組織架構情況,建立組織架構不健全機構清單,嚴格落實整改責任。開展激勵約束機制有效性排查,重點排查和整治績效考核與風險管理不一致、短期與中長期激勵不平衡、薪酬延期支付不到位以及未執行薪酬追索扣回等違規情形。

三是開展股權和關聯交易專項整治。重點查處大股東違規質押、股權嵌套、股權代持等股權問題,通過信貸、債券、貼現等手段違規輸送利益問題,以及內部人控制和大股東操縱掏空機構等問題。要求各級監管部門深入排查隱患,進一步加強對大股東的監管,堅持早識別、早預警、早干預、早處置的原則,強化處罰問責力度。

四是完善日常風險監測預警。充分發揮監管評級、公司治理評估等日常非現場監管措施對健全金融機構治理的積極作用。在商業銀行2021年監管評級中,將公司治理作為重要的評級要素。修訂公司治理監管評估指標體系,完善關於加強黨的領導、股東行為、董事會運作、關聯交易等評估指標,進一步提高評估體系的科學性和有效性。

銀保監會有關部門負責人表示,目前,相關工作正在有序推進。下一步,銀保監會將持續努力,紮實推動各項工作取得實效,不斷提升銀行保險機構的公司治理質效,為中小銀行機構改革化險、實現高質量發展提供有效支撐。

融創40億元公司債本金分期償付 四月起18個月內累計付清

5月20日,融創房地產集團有限公司發佈2020年公開發行公司債券(第一期)分期償付計息方式的補充提示性公告。

債券發行總額40億元,原為4年期,根據《持有人會議結果公告》本期債券調整為3.5年期,不計複利,存續期前兩年(含)每年付息一次,自第3年初開始分期還本,分期還本對應的利息隨本金一起支付。票面利率4.78%。

根據《持有人會議結果公告》,本期債券全部債券持有人的本金兑付時間為自2022年4月1日起18個月內,即:在兑付日調整期間,定期兑付一定的本金,直至第18個月累計付清本期債券全部本金,相應本金兑付安排設置如下:

2022年5月15日,支付10%的本金;2022年6月30日,支付10%的本金;2022年9月30日,支付15%的本金;2022年12月31日,支付15%的本金;2023年3月31日,支付15%的本金;2023年6月30日,支付15%的本金;2023年9月30日,支付20%的本金。(上述兑付日期如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息。)

對於本期債券存續期前兩年(含),每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面金額與對應的票面年利率的乘積。

雅居樂:已全額償還33.447億港元貸款及6000萬美元貸款

5月20日,雅居樂集團控股有限公司發佈公告稱,已全額償還33.447億港元的港元貸款餘額以及6000萬美元的美元貸款餘額。繼償還後,於本公告日期並無任何未償還的該信貸。

據觀點新媒體瞭解,2018年5月21日,雅居樂集團公告稱由公司作為借款人及其若干附屬公司作為原擔保人與其中一個原貸款人(亦作為信貸代理人及質押代理人)及若干其他財務機構(作為餘下原貸人)訂立一項信貸協議。

據此,雅居樂集團獲授予包括兩筆金額為88.34億港元(附帶額外25億港元增額權)及2億美元的定期貸款信貸(「該信貸」),為期48個月。2021年11月19日,雅居樂集團公告有關部分償還港元貸款及美元貸款。至今,該信貸全部償還完畢。

碧桂園5億元公司債成功發行 利率4.5%

碧桂園5月20日公佈,碧桂園地產成功發行2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)

觀點新媒體瞭解,該債券發行規模為5億元,利率4.5%,由中信建投證券股份有限公司作為主承銷商。

早前5月16日,市場消息稱龍湖集團與碧桂園集團、美的置業三家民營房企被監管機構選定為示範房企,並將在本週陸續發行人民幣債券。

當天,龍湖和美的置業已經宣佈發行公司債,分別為5億元和10億元。

遠洋集團將發行30億元債務融資工具PPN 狀態已更新為“完成註冊”

5月20日,從中國銀行間市場交易商協會官方平台獲悉,遠洋集團將定向發行2022-2024年度債務融資工具。

觀點新媒體瞭解到,發行金額為30億元,品種為定向發行債務融資工具(PPN),目前項目狀態已更新為“完成註冊”,債券主承銷商為中國國際金融股份有限公司。

另悉,於4月21日,遠洋集團公佈公司發行2025年到期的2億美元增信綠色票據,年息率3.8%,用於償還一年內到期的中長期外債。據遠洋集團3月份披露2021年報時曾表示,2022年到期美元債5億美金,其中2億美元已於2022年1月完成再融資,剩餘3億美元計劃於4月償還。

綠城擬發行不超過15億元中期票據(併購) 期限為4年

5月20日,綠城房地產集團有限公司發佈2022年度第四期中期票據(併購)募集説明書。

債券註冊金額人民幣30億元,本期基礎發行規模0億元,發行金額上限15億元,期限為4年期,在第2年末附加發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權(2+2年),無擔保,發行人主體信用等級AAA,本期中期票據信用等級AAA,信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。

截至本募集説明書籤署日,發行人及下屬子公司待償還債券餘額合計368.16億元,其中一般中期票據餘額144億元,永續中期票據餘額15億元,公開發行公司債餘額133.17億元,非公開發行公司債餘額13.23億元,購房尾款資產證券化餘額48.28億元,酒店ABS9.48億元,項目收益票據5億元。

近三年,綠城集團營業收入分別為5,150,152.87萬元、5,803,557.62萬元和7,947,746.31萬元;公司主營業務毛利率分別為24.98%、23.85%和19.20%,其中近三年房地產銷售業務的毛利率分別為25.78%、25.19%和19.81%。

近三年,綠城集團營業利潤分別為549,965.65萬元、593,052.17萬元和 681,064.02萬元,公司利潤總額分別為573,472.38萬元、606,485.87萬元和 701,718.77萬元,實現淨利潤分別為461,202.82萬元、478,779.90萬元和 561,697.35萬元。

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