一、【早盤盤面回顧】
大盤上午低開後震盪回調,創業板指數領跌,再創調整新低。盤面上,食品加工板塊上漲,日辰股份漲停。鋼鐵板塊盤中走強,大中礦業領漲。煤炭、房地產、零售等多個板塊衝高回落。下跌方面,物流和元宇宙相關板塊集體調整。總體上個股跌多漲少,兩市超3800只個股下跌。早盤兩市漲停個股與跌停個股數量基本相當,兩市炸板率超50%。滬深兩市半日成交額達5761億,較上個交易日上午放量722億。板塊方面,食品加工製造、鋼鐵、CRO、新冠治療等板塊漲幅居前,物流、虛擬數字人、雲遊戲、裝配式建築等板塊跌幅居前。截止午間收盤,滬指跌0.62%,深成指跌1.08%,創業板指跌1.57%。滬深股通因香港公眾假期今日休市。
兩市共22股漲停(不包括ST及未開板新股),29股未封住漲停,炸板率56.86%。兩市連板股7家,其中,預製菜股步步高5連板,地產股渝開發、煤炭股安源煤業3連板,地產股泛海控股、基建股三和管樁、煤炭股雲維股份、醫藥股合富中國2連板。
板塊上,鋼鐵板塊盤中大幅拉昇隨後回落,大中礦業、酒鋼宏興漲幅超7%。國盛證券指出,近期國常會再度定調穩增長,“咬定目標不放鬆,把穩增長放在更加突出的位置”等表述明確給出政策導向,在央行表示加大穩健的貨幣政策實施力度背景下,基建加快推進以及地產相關政策的寬鬆加碼也是大勢所趨,鋼鐵行業超過一半的需求與基建和地產投資強相關,為穩增長核心受益板塊之一;近期專項債發行提速以及各地房產銷售政策放寬等政策給出明確穩增長信號,地產、基建等板塊持續走強,相關投資高增背後的鋼材需求增長潛力巨大,鋼材量價齊升局面有望再次出現,目前鋼鐵行業弱現實已持續月餘,對於板塊估值的負面影響或已得到市場充分計價,板塊估值有望持續向上修復。
預製菜板塊上漲,步步高漲停,雙塔食品、益客食品等股漲幅居前。近期,受疫情影響,居家消費成為熱點,由於堂食受限,預製菜需求大幅增長,目前,多家企業宣佈深化在預製菜領域產業佈局和創新。東莞證券指出,我國預製菜市場尚處於初步發展階段,行業發展速度較快。但同時由於行業進入門檻較低,市場中的中小企業數量較多,規模企業數量偏少,尚未出現引領市場的大規模龍頭企業,行業尚屬藍海。從需求結構來看,預製菜行業以餐飲端為主,零售端為輔。對於餐飲端客户而言,預製菜可以提高出菜速度、減少後廚面積、豐富品類等;對於零售端客户而言,預製菜可以便捷、快速的做出一道菜餚,即可以節省時間,亦可保證飲食的健康。BC端共同發力將帶動我國預製菜需求增加,預計市場未來有較為廣闊的發展空間。
CRO板塊震盪走強,誠達藥業漲超6%,康龍化成、富祥藥業、泰格醫藥、博騰股份等股漲幅居前。目前,疫情影響持續,常態化疫情防控下,疫苗和特效藥物研發仍是關鍵,此外,CXO板塊4月份將繼續迎來年報和一季報的集中披露,行業高景氣,板塊業績和訂單等情況持續向好,預計市場情緒將進一步回暖,估值有進一步提升修復的空間。國信證券指出,醫藥行業一季度的業績延續了新冠疫情的主線,預計疫苗、新冠檢測業務將維持高景氣度的增長;同時,CXO行業也將受益於全球產業鏈轉移而繼續高增長,新冠藥物相關的CDMO業務也將為相關公司帶來較大的業績增量。
新冠治療板塊拉昇,眾生藥業漲停,拓新藥業漲近12%。消息面,翰宇藥業近日回覆深交所問詢函稱,平行對比國內其他基於多肽技術平台開發的新冠特效藥研發項目,公司多肽鼻噴項目從2021年11月簽署專利授權協議至今歷時5個月,按現有進度,正在進行動物體內藥效研究、體內藥理毒理研究、安全評價研究,以及GMP條件下的樣品生產。基於上述的研發進展,公司認為新冠鼻噴藥物“處於快速開發階段”描述準確。東吳證券指出,國內疫情防控形勢複雜,新冠多肽藥物具有獨特潛力。新冠小分子口服藥受毒株變異的影響較小,同時生產成本低、服用方便,目前在國內僅輝瑞 Paxlovid附條件批准上市;而多肽鼻噴類藥物,給藥方式友好,不需要經過體內代謝直接噴入鼻腔發揮作用,可以在病毒入侵人體的早期,抑制病毒的侵染,具備獨特優勢。
總之,今日早盤多板塊衝高回落,煤炭、鋼鐵、預製菜板塊早盤大幅拉漲,但臨近午間均再度走低,其中,煤炭板塊截止午間收盤小幅飄綠。此前活躍多日的物流板塊今日繼續大幅走低,多隻個股跌停,房地產板塊早盤一度衝高,但隨後震盪回落,個股中,僅渝開發仍錄得3連板。安信證券認為,本輪房地產超額行情的本質是市場在圍繞政策預期,交易邏輯先完成由現實向預期靠攏的過程,但是最終也會出現從預期向現實靠攏的過程,“大膽假設,小心求證”成為相當多主流機構投資者的心態。今日漲停個股大面積出現炸板,其中,物流、地產、煤炭行業居多,高位人氣股中,僅步步高晉級5連板,人氣股九安醫療今日高開低走,截止午間收盤跌幅近1.3%。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、4月15日訊,銀保監會表示,當前,國際形勢更加複雜嚴峻,全球供需失衡加劇、經濟復甦放緩,國內疫情多發、市場主體困難明顯增加,經濟下行壓力繼續加大。但我國經濟運行總體保持在合理區間,經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變。銀保監會將花更大氣力研究新政策、做好新預案,監管政策靠前發力,適時加力,全力服務保障實體經濟穩中向好。
2、4月15日訊,發改委表示,今年以來,全國10個國家數據中心集羣中,新開工項目25個,帶動各方面投資超過1900億元。其中,西部地區投資比去年同期增長6倍,投資總體呈現出由東向西轉移的良好趨勢。預計“十四五”期間,大數據中心投資還將以每年超過20%的速度增長,累計帶動各方面投資將超過3萬億元。將進一步加大統籌力度,發揮政策疊加效應,加快提升8大算力樞紐的影響力和集聚力,有效帶動大數據中心產業上下游投資。(財聯社記者 張曉翀)