文 | AI財經社 周享玥
編輯 | 孫明
屢次被傳上市後，喜馬拉雅終於IPO之路終於落下實錘。
5月1日凌晨，在線音頻平台喜馬拉雅正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開發行(IPO)申請，計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼“XIMA”，高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯席承銷商。
據招股書顯示，騰訊、閲文、百度、小米、好未來、索尼音樂為喜馬拉雅戰略投資者，主要財務投資者則包括美國泛大西洋投資集團、摯信資本、高盛、興旺投資、創世夥伴資本、普華資本、合鯨資本等。
(圖源:視覺中國)
2012年，35歲的餘建軍開始了自己人生的第五次創業，與合夥人陳小雨聯合創立喜馬拉雅FM。而在此之前，餘建軍已經先後創立傑圖軟件、街景地圖項目城市吧、虛擬世界項目那裏世界，還在就讀碩士期間拿到過100萬元投資，做了一一款模擬中國的軟件，但當時互聯網尚未普及，該項目最終以失敗告終。
2009年，餘建軍認識了上海證大集團的投資總監陳小雨，倆人一拍即合，決定做一個可以將現實中的城市完整地搬到網上的項目“那裏世界”的虛擬社區，但要想把全景、遊戲、音視頻等各種互動技術全部嫁接到一個項目並不容易，兩年時間，餘建軍做了很多嘗試，始終沒有找到方向，80人的團隊，也走得只剩下7個。直到2012年6月，移動音頻進入他的視野，餘建軍終於決定賭一把，“搞喜馬拉雅FM”，做音頻。
這一次，餘建軍選對了方向，2012年8月喜馬拉雅成立，2014年3月A輪融資150萬美金，2014年10月B輪5000萬美元，2015年9月喜馬拉雅用户羣體突破2億，並在此後持續穩坐國內音頻市場領頭羊位置。
而據招股書顯示，截至2021年一季度，喜馬拉雅全場景月活躍用户達到2.50億，包括移動端月活1.04億和IoT及其他開放平台用户1.46億。以用户時長計算，2018年到2020年，其移動端用户日均收聽時長從平均123分鐘增長至141分鐘。
營收上，2018年到2020年，喜馬拉雅營收分別為14.8億元、26.8億元、40.5億元;2021年一季度營收為11.6億元，同比增長超65%。不過，喜馬拉雅至今尚未盈利，2018年至2020年淨虧損分別為7.74億元、7.73億元、6.05億元;2021年一季度淨虧損同比有所收窄，為2.67億元。
目前，喜馬拉雅的主要變現渠道包括付費訂閲、廣告、直播、教育服務以及其他創新產品和服務。其中，付費訂閲2020年貢獻收入超過17億元，佔比達到43.3%。而從具體的收入增速來看，2020年喜馬拉雅廣告收入增速為73.9%，付費訂閲增速41.3%。2021年一季度，喜馬拉雅移動端付費用户達到1390萬人，付費率達13.3%。
此外，招股書中還披露了喜馬拉雅的股權結構。其中，喜馬拉雅聯合創始人、董事長及首席執行官餘建軍在IPO前實益持有54,665,351股普通股，持股比例為17.2%。而餘建軍曾在2019年和2020年以30億元身家分別位列胡潤百富榜第1299名、1739名，一旦喜馬拉雅IPO成功，餘建軍的身家或將進一步上漲。
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