文 | 小寧
最近有看官感慨：看啥股都覺得高，但是不買就繼續漲......
這話聽起來有些許的無奈，但盤面來看確實如此，如果開盤那幾分鐘不操作，剩下的時候就真的找不到買點，只能望票興嘆了。
不過俗話説的好：
牛市中出現巨震很正常，考驗的就是大家的持股心態。換種角度來看，
1. 低估值精選之建築
不少人説到破淨股，首先想到的是銀行股，其實很有比銀行更慘的，那就是建築股，不僅如此，八家建築企業的漲幅在2019年是墊底的，今年也沒有絲毫轉變。
財哥這裏把建築板塊拿出來，其實核心邏輯有兩個：
1）這些公司並非不好，只是不符合之前市場的胃口，關注度低，基金低配，導致股價長期受打壓。
而目前來看，市場資金對於低估值板塊的關注度陡然上升，那麼pb如此之低的建築公司也是一個不錯的選擇。
2）其次，去年我國的基建投資增速僅為2%，而今年在疫情之下，高層為了對沖經濟下行的壓力，再度動用了大基建，據券商預測，今年的基建投資增速有望超過10%，也即相比2019年有5倍以上的增長。換句話説，建築公司處於較為景氣的週期中。
不過，這塊畢竟屬於傳統行業，財哥的邏輯也要看市場資金的認可程度，大家靈活應對。
2. 疫情修復之影視
錯過了春節檔，不應該錯過暑假檔。
這是財哥對於影視行業的看法，如果持續閉業經營的話，行業可能會出現很多不可逆的影響。
當然，所有的推斷要與現實相互結合，我們看一下當前的影視行業外部的邊際變化：
1）據媒體報道，7月5日凌晨，上海國際電影節官網突然更新部分排片表，隨後被刪除。而據行業內部人士稱，上海國際電影節很有可能將於7月底舉辦。
2）據國家衞生健康委員會官方網站消息， 7月6日0—24時，全國無新增本土病例。這意味着國內的疫情基本被控制，那麼影院可能會有復工的預期。
事實上，在北京出現疫情反彈前，影視板塊已經逐步走出趨勢，只是隨後被無情打斷。
不過，財哥這裏也提醒大家兩點，一是邏輯總歸要落到現實，要防止不可控的因素髮生；二是板塊財哥在上週五直播的時候就已經提到，目前已有一定的漲幅。
3. 補漲預期之二線科技白馬
眼看着立訊精密，歌爾股份，寧德時代，滬硅產業，卓勝微，聖邦股份等都創了新高，沒上車的看官估計都心裏難受。
一線白馬一路狂飆，其主要原因是前期資金對於確定性的追逐，那麼當前這個條件下，二線白馬其實有補漲的預期。
邏輯上，財哥認為有兩方面因素可以考量：其一是二線白馬業績同樣有穩定的增速，並未受到明顯影響；其二整體估值處於相對合理的位置，性價比較高。
對應到板塊上面，各位看官可以關注三個大方向：
1）信息化創新：如中國軟件，寶蘭德等；
2）網絡安全：如深信服，綠盟科技等
3）消費電子：如東山精密，歐菲光，信維通信等；
以上算是財哥認為有預期差的板塊，各位看官可以結合自己的投資風格和投資體系來把握，另外，內容不作為投資建議。
4. 每日覆盤
今日覆盤如下，僅供各位看官參考。
今天就是這樣，咱們明天見。