17家A股上市城商行業績PK:5家淨利破百億,這2家營收、利潤雙降

本文來源:時代財經 作者:劉子琪

17家A股上市城商行業績PK:5家淨利破百億,這2家營收、利潤雙降

來源:圖蟲

8月30日,上市銀行中期業績披露落下帷幕,17家A股上市城商行上半年業績也浮出水面。

截至上半年末,共有7家上市城商行資產超過1萬億元,分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、成都銀行,主要集中在長三角。

和去年一致,城商行領頭羊仍為北京銀行(601169.SH),憑藉3.63萬億元的資產總額,穩坐國內城商行頭把交椅。江蘇銀行(600919.SH)、上海銀行(601229.SH)總資產分別為3.29萬億元、3.03萬億元,分列第二、三位。

17家A股上市城商行業績PK:5家淨利破百億,這2家營收、利潤雙降

2023年上半年17家A股上市城商行業績 製圖:時代財經

5家淨利破百億元

在17家A股上市城商行中,僅3家營收保持兩位數增長,10家淨利潤實現兩位數增長。

與此同時,4家銀行上半年營收同比減少,分別是北京銀行、貴陽銀行(601997.SH)、上海銀行(601229.SH)、鄭州銀行(002936.SZ)。此外,上半年僅2家銀行淨利潤同比減少,分別是貴陽銀行、鄭州銀行,也成為17家銀行中唯二營收、淨利潤雙降的銀行。

據鄭州銀行解釋,營收及淨利下滑主要在於上半年其公司讓利實體經濟、息差收窄,利息淨收入較同期下降;同時受外幣資產規模變化及匯率波動影響,本期匯兑損益較上年同期減少。

對於營收淨利雙降,貴陽銀行指出,主要原因在於,一是本行主動讓利實體經濟和市場利率持續下行,新發放貸款利率下降,存量貸款重定價後執行利率下調,生息資產收益率下降,疊加居民定期儲蓄意願加強,存款定期化趨勢導致本行付息成本壓降難度較大,淨息差收窄;二是受資本市場波動影響,理財業務收入有所下降。

上半年,8家上市城商行營業收入超過100億元。其中,江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行營收均超300億元,分別為388.43億元、334.14億元、321.44億元。

同期,僅3家營收少於50億元,分別為蘭州銀行(001227.SZ)、西安銀行(600928.SH)、廈門銀行(601187.SH)。其中,瀘州銀行營收僅為29.58億元,在上市城商行中最低。

從歸母淨利潤看,上半年,江蘇銀行以170.20億元的歸母淨利潤領跑行業。北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行歸母淨利潤均突破100億元,分別為142.38億元、129.47億元、128.35億元、106.85億元。

在17家A股上市城商行中,蘭州銀行歸屬於母公司股東的淨利潤僅為9.58億元,同比增長15.68%,依然是上市城商行中最低的。

綜合來看,上半年,江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行業績增長最快,歸屬於母公司股東的淨利潤同比增幅均超過20%。

7家不良貸款率低於1%

截至6月末,17家上市城商行中,7家不良貸款率低於1%,分別為江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、廈門銀行、杭州銀行、寧波銀行、成都銀行,處於行業較低水平。

2007年上市以來,寧波銀行不良率始終保持在1%以下,是唯一一家連續15年不良率低於1%的A股上市銀行。

另外,12家上市城商行不良貸款率較年初下降。其中,重慶銀行不良貸款率1.21%,較年初下降0.17個百分點;北京銀行不良貸款率1.34%,較年初下降0.09個百分點;青島銀行不良貸款率為1.14%,較年初下降0.07個百分點,連續6年下降。

截至6月末,2家上市城商行不良貸款率較年初上升,貴陽銀行、寧波銀行不良貸款率分別上升0.02個百分點、0.01個百分點;西安銀行、長沙銀行、南京銀行不良貸款率則與年初持平。

從撥備覆蓋率看,9家上市城商行超過300%。其中,杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行撥備覆蓋率分別為571.07%、511.86%、511.85%;鄭州銀行撥備覆蓋率僅為167.45%。

據國家金融監督管理總局數據,2023年二季度末,商業銀行不良貸款率1.62%,較上季末基本持平,商業銀行流動性覆蓋率為150.86%,較上季末上升1.4個百分點。

照此來看,截至今年6月末,17家上市城商行中,僅有2家銀行不良貸款率高於1.62%,分別是鄭州銀行和蘭州銀行,不良貸款率分別為1.87%、1.70%。

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