新股公告｜越秀服務(06626)於6月16日-6月21日招股 引入新華資產管理等10名基石投資者

智通財經APP訊，越秀服務(06626)發佈公告，公司於2021年6月16日-6月21日招股，擬發行3.7億股，其中香港公開發售佔比10%，國際發售佔90%，另附15%超額配股權，發售價每股4.88港元-6.52港元，每手買賣單位500股，預期股份將於2021年6月28日上市。

據悉，公司是中國城市運營服務商，亦是大灣區內提供綜合物業管理服務的主要市場參與者。2020年11月，公司收購了公司的戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理，成為了擁有“地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營”的複合型物業管理公司。

截至2020年12月31日，公司的總在管面積為3260萬平方米，在管物業數量為215個，在管面積中有96.1%的物業位於一線、新一線和二線城市。根據中指研究院的統計，就綜合實力而言，公司於2021年在物業服務百強企業中排名第16位;而就2020年在管面積的市場份額而言，公司在提供商業運營服務的物業服務百強企業中排名第七。

於2018年、2019年及2020年，營業收入總額分別為人民幣7.63億元、人民幣8.96億元及人民幣11.68億元，而年內盈利則分別為人民幣4730萬元、人民幣9320萬元及人民幣2.04億元。

假設超額配股權並無獲行使，公司估計將收到全球發售所得款項淨額約20.16億港元，擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：約60%將用於為策略收購和投資提供資金，並進一步建立策略聯盟，擴大公司的業務規模，增強公司的地域影響力並提高公司在住宅物業管理服務市場、公共物業管理服務市場以及商業物業管理及運營服務市場中的業務滲透率;約15%將用於進一步發展增值服務，以將公司提供的服務組合多元發展及提升盈利能力。約15%將用於開發信息技術系統和智能社區;約10%將用於補充公司的營運資金和一般企業用途。

公司已與10名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購可認購的發售股份數目，基石投資者包括：新華資產管理、.Kaiser SPC、Crotona、SensePower、昇輝控股、Keltic、江先生、柯先生、華科資本、尚慧。