北向資金今日淨買入億緯鋰能3.84億、東方雨虹2.92億

北向資金今日淨買入億緯鋰能3.84億、東方雨虹2.92億

北向資金今日淨買入億緯鋰能3.84億、東方雨虹2.92億

  北向資金今日淨流入18.41億元,今日淨買入億緯鋰能3.84億元、東方雨虹2.92億元,淨賣出中國國旅5.00億元、京東方A2.24億元。

  滬指收盤下跌0.42%,收報2943.75點;深成指上漲0.46%,收報11335.86點;創業板指上漲0.94%,收報2201.99點。

  對於後市大盤走向,機構紛紛發表看法。

  申萬宏源策略首席分析師傅靜濤表示,下半年A股至少可以期待一波“非常像牛市”的大反彈。下半年將迎來“十四五”規劃落地,經濟轉型中長期政策有望回補,與外需科技的基本面改善共振;還將迎來創業板註冊制改革落地,資本市場穩預期和“比價效應”發酵,對A股構成階段性支撐。更長期的改革一看堅決對外開放,二看要素市場改革,土改有望釋放城鎮化終極紅利,使得中國在全球競爭中有效卡位。長期改革穩健致遠,為下一輪牛市築基。

  興業證券則繼續維持全年整體行情平衡市、結構性行情的判斷,建議以長打短、守正出奇。目前全球局勢的不確定性會壓制下個階段的反彈,可能讓全球的風險偏下降。短期看,未來數月投資者依然需要保持謹慎,不認為有趨勢性大機會,指數上有頂、下有底,但行情節奏上可能有新變化:6-8月的行情不會順暢地實現反彈,而是“以時間換空間”,走勢更加曲折。其中,6月中旬前後將是多個不確定性事件的重要觀察窗口。目前的狀況可以參照歷史上2013、2014年,當時經濟壓力大但流動性低位改善,政策也沒有很強的刺激,當時的歷史走勢可能給我們一些啓發。報告判斷,可能三季度後期到四季度,隨着一些不確定性事件的結束,可能會有向上行情。

  招商證券認為,整體A股盈利在經歷了一季度較深跌幅之後將重新進入上行週期,業績表現將會平穩修復並且實現逐季改善,預計2020年A股盈利增長將會呈現“V”型走勢,全部A股、非金融A股淨利潤累計同比增速測算值為-1.1%、-6.7%。

  中信證券研報認為,A股將在下半年開啓中期上行的“小康牛”,政策驅動基本面修復,A股在全球配置吸引力提升,寬鬆的宏觀流動性向股市傳導,三大因素將共同驅動A股上行。海外因素在三季度的擾動依然比較頻繁;政策發力下國內經濟將在三季度快速恢復至正常水平,A股盈利增速將逐季抬升;全年流動性整體依然寬鬆,明年會逐步迴歸常態。預計三季度後期,A股將開啓一段持續數月的趨勢性上漲行情。

  國信證券對A股市場維持相對樂觀的觀點,行業配置方面內需板塊確定性較高。首先,下半年各類擴大內需政策加速落地;其次,寬貨幣和寬信用的流動性環境將逐步得到確認;最後,以A股為代表的新興市場將持續受益於全球流動性寬鬆的大環境。此外,從全球主要指數估值水平所處位置來看,A股整體估值水平在歷史中位水平,股票風險溢價仍相對較高,後續市場風險偏好存在修復的機會。

  行業配置方面,興業證券建議,長期看科技成長進入向上通道的長週期,“大創新”板塊是趨勢性投資機會。崛起的高端製造值得關注,尤其是切入全球產業鏈後的高端製造,如醫療器械、新能源車、新材料等。此外,看好家電家居產業鏈,首推家電、家居、消費建材等行業鏈條,以及受益於全球流動性寬鬆、貨幣體系重建“估值錨”的黃金。

  申萬宏源表示,非聚集性可選消費有望逐步受益於居民儲蓄率上行,首推汽車;新老基建依然是確定的方向,重點關注5G、新能源汽車、半導體設備耗材信創、建築裝飾、建築材料和工程機械龍頭的投資機會;二季報期間可能是消費電子佈局的窗口,5G應用端的物聯網、超高清、雲遊戲,有望成為反彈階段有彈性的進攻方向。

  招商證券認為,2020年下半年,主題投資有三條方向可供參考:5G AI賦能下最先可能突破的領域是自動駕駛;海外政策加速推進、國內產業變革開啓的領域則是新能源汽車;外部倒逼政策加速疊加科技週期驅動下的自主可控;未來五年投入或達10萬億、細分領域具有持續投資機會的新基建。

  華西證券表示,在美聯儲寬鬆信用的背景下,美國股市再次大幅下跌的可能性不大,看好人民幣資產,認為疫情加快了全球走向負利率的速度,因此人民幣資產作為全球新核心資產的地位將更加不可動搖,目前絕大多數行業的低估值決定了行情大概率不會大跌。看好收益竣工週期回升的地產業,新能源汽車產業鏈,飼料、種子、生物保護、以及半導體設計行業。

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(僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

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