11月22日，中國恆大（3333，HK）公告稱，在1300億戰投中，1257億戰投已簽訂協議轉為普通股，剩餘43億戰投已由中國恆大現金支付後回購。
券商中國記者注意到，此次394億新簽訂戰投中，有廣州和深圳兩大國資企業聯袂出手，200億權益由深圳市人才安居集團持有，100億元權益由廣州市城投投資有限公司持有。這也意味着，此前外界所擔憂的戰投贖回壓力徹底消除。
值得一提的是，在降負債路上，中國恆大除了搞定1300億戰投問題，恆大物業上市邁步前進，已經敲定招股價在8.5港元至9.75港元之間，物業的分拆上市也有利於中國恆大負債率的進一步降低。
廣深兩大國企接盤300億
11月22日，中國恆大和山東高速（600350，SH）公告，官宣了1300億中國恆大戰投問題最後的懸念破解。
此前，為了重組深深房，中國恆大引入了1300億戰略投資者，後續重組終止，1300億戰投去留問題成為市場關注的焦點。
11月8日，中國恆大透露，1300億戰投中，其中863億戰略投資者此前已經簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有中國恆大權益；357億戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議，50億戰略投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談，剩餘30億戰略投資者的本金該集團已支付，即將回購。
11月22日，謎底進一步揭曉，此次公告中新明確了有394億戰投已簽訂補充協議為普通股。其中，200億權益由深圳市人才安居集團持有，100億權益由廣州市城投投資有限公司持有，另外94億權益由深業集團及其他原戰略投資者繼續持有。
資料顯示，深圳市人才安居集團是深圳市大型國有企業，總資產1351億元，專注於人才安居住房投融資平台。天眼查專業版APP顯示，該公司為深圳市國資委100%持股。
廣州市城投投資是廣州市大型國有企業，總資產2117億元，專注於城市基礎設施投融資、建設、運營和管理，廣州市國資委100%持股。
這意味着，中國恆大不僅徹底消除了外界擔憂的戰投贖回壓力，更得到了重量級國企力挺。兩家實力雄厚的國有資本入駐，除了斥資入股，未來還可能與中國恆大展開更深一步的業務合作。
以戰投山東高速退出為例，接盤者正是深圳市人才安居集團。11月22日晚間，山東高速公告，該公司參與設立的產業投資基金暢贏金程與深圳市人才安居集團及中國恆大簽署協議，深圳市人才安居集團以50億元受讓暢贏金程持有的中國恆大1.1759%股權，股權轉讓款將在12個月內分3次支付。
分析人士認為，1257億戰投全部轉為普通股，選擇與中國恆大長期合作，顯示了國有資本與戰略投資者對中國恆大經營管理與健康發展的認可，也顯示出對中國恆大的發展前景有信心。
恆大物業即將上市
今年以來，中國恆大在“高增長、控規模、降負債”的企業發展新戰略的指引下，實現了企業穩健發展，尤其在銷售端與去槓桿兩方面表現突出。
在降負債方面，中國恆大通過銷售高增長增厚現金流，還通過配股引資、提前還債、優質資產分拆上市等方式，推動負債率進一步下降，取得了較好的去槓桿效果。
恆大物業即將上市。11月22日，恆大物業高管在香港召開了一次推介會，詳細介紹了整體經營情況，招股價擬定在8.5港元至9.75港元之間。
據悉，恆大物業迄今在管面積覆蓋全國逾280個城市，已簽約並服務1354個項目，合約面積5.13億平方米，在管面積2.54億平方米。
受益於良好經營，恆大物業的各項業務指標均大幅增長。2020年上半年，該公司實現總收入45.6億，淨利潤11.48億。
2017年至2019年，恆大物業營業收入分別為43.99億元、59.03億元和73.33億元，淨利潤分別為1.07億元、2.39億元和9.31億元。
2017年至2019年期間，恆大物業的營業收入、毛利潤、淨利潤的複合增長率分別達29.1%、101.4%、195.5%，其中淨利潤三年增幅位列行業第一。
背靠龍頭房企中國恆大，恆大物業的業務規模還將持續增長。此外，恆大物業也將大力進行第三方項目的拓展及併購，IPO募集資金的65%將用於戰略性收購及投資。
恆大物業上市將有助於中國恆大進一步降負債。中國恆大董事局副主席、總裁夏海鈞曾表示，恆大物業僅引入235億港元戰略投資，預計就可降低淨負債率19個百分點。
中國恆大在銷售方面，今年也表現強勁。中國恆大在疫情時期開啓的“線上賣房”營銷創舉，今年1月至10月，中國恆大實現了6325.9億銷售額、5307.4億銷售回款，均超過去年全年數據。
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責任編輯：常福強