科順股份(300737.SZ)擬增發收購豐澤股份93.54%股權 交易對價確定為4.64億元

智通財經APP訊，科順股份(300737.SZ)披露發行股份及支付現金購買資產報告書(草案)，公司擬以發行股份及支付現金購買資產方式購買豐澤股份孫誠等86名股東所持豐澤股份93.54%股權。本次交易按照標的公司100%股權作價4.96億元計算，擬購買資產(即93.54%股權)的交易價格為4.64億元。本次購買資產的發行價格為12.97元/股，發行股份總數為3035.1萬股。

截至本報告書籤署日，公司與孫誠等豐澤股份86位股東簽署了《購買資產協議》及《補充協議》，上述已簽署協議的豐澤股份股東合計持有豐澤股份93.54%股份，其中股份支付比例為84.91%，現金支付比例為15.09%，即6993.56萬元。公司與孫誠等豐澤股份8位股東簽署了《業績承諾補償協議》。

本次交易完成後，豐澤股份將成為公司控股子公司。按照相關規定，本次交易符合“小額快速”審核條件。

據悉，本次收購的標的公司為鐵路、公路、軌道交通等重大工程提供減隔震、止排水技術方案，提供支座、止水帶、伸縮裝置和防落梁裝置等產品。本次交易完成後，公司除防水產品外將擁有支座、止水帶、伸縮裝置、防落梁裝置等產品，有助於公司在建築領域進一步擴大市場份額，進一步改善公司的收入結構。