近期，隨着重要會議的召開，“碳達峯，碳中和”成為熱議話題。
股市上，圍繞“碳中和”概念不斷湧現了一批牛股、妖股。
比如，中材節能連續7個漲停板，開爾新材連續3個20cm漲停板。
碳中和，成為A股主線的脈絡已經越來越清晰。
基金砸盤，光伏龍頭下跌慘烈
説起碳中和這個巨大的概念，與之沾邊的行業實在是太多。
比如，最近暴漲的鋼鐵股，是受益於行業去產能的預期，這會讓原有頭部鋼企市場市場佔有率擴大。
再比如，光伏產業在力推新能源的拜登勝選美國總統之後，又迎來一波轟轟烈烈的上漲。
光伏的龍頭隆基股份、通威股份，由於業績增長迅猛，賽道優越，也成為基金重倉股。
但現在，在基金重倉股抱團散夥之後，隆基、通威最近也迎來了大跌。
截止3月8日收盤，隆基、通威較年內最高點分別跌去30%，43%。
碳監測，碳中和的主線
既然碳中和是主場主線，光伏這種高位股又不斷崩塌，市場資金必然像水一樣流到低位板塊。
這種情況下，之前連跌幾年的節能環保領域，就成為價值窪地，成為資金不斷湧入的地方。
節能環保板塊裏的細分行業也是五花八門，有治理水污染、大氣污染、土壤污染的企業，也有固廢垃圾回收、城市環衞的企業。
具體到細分行業，筆者認為碳監測、碳捕捉、碳交易類公司，更值得關注。
目前碳排放的監測方法，分為兩種。一種是核算法，一種是在線監測法。
核算法也叫物料核算法，目前中國主要採用此方法。
核算法是根據煤炭等燃料的使用量多少，來推測出碳排放量。
歐洲是核算法和在線監測法並列，美國則重點使用在線監測法。
在線監測法也叫CEMS，是英文Continuous Emission Monitoring System的縮寫，指對大氣污染源排放的氣態污染物和顆粒物進行濃度和排放總量連續監測，並將信息實時傳輸到主管部門的裝置。
核算法與CEMS相比，弊端有二：一是測量誤差較大，二是容易造假。
全球要想真正落實有信任度的碳排放，以及實現碳資產交易的公平，必須要有統一的在線監測辦法才行。
只有標準統一，各國才能互相信任。這是實現“碳中和”目標的技術前提。
如果標準不統一，各國之間就會出現不斷扯皮的事情，實現碳中和就會遙遙無期。
由於歐美髮達國家使用CEMS比較多，碳中和又是發達國家首先提出來的，因此在全球相互協調的大背景下，未來碳排放的監測標準更傾向於CEMS。
對於中國來説，今後推廣CEMS碳排放監測的預期還是比較強的，這也是國內未來發展趨勢。
碳監測、碳捕捉個股暴漲
最近碳中和的龍頭之一雪迪龍，主營業務就是環境監測系統和氣體分析儀及備件。
從雪迪龍的官網可以看出，公司的環境監測系統產品類別很多，有針對性粉塵的，有針對顆粒物的，有針對垃圾焚燒煙氣的。
不過雪迪龍不是最強的，七連板的中材節能（603126.SH）是目前環保股裏最牛的。
因為有“碳捕捉”的概念，因此中材節能被爆炒，股價連續漲停。
就算中材節能之前發佈股票交易風險提示公告，都不能阻止股價繼續漲停！
目前CEMS碳監測已經在一些省份進行了試點，行業內一些企業也在做相關產品和技術儲備。
股市從來都是“炒預期、賣事實”，CEMS大概率會成為國內未來要應用的監測方法，我們不妨對這塊持續關注。如果後市政策進一步支持，或許又會引爆一輪上漲。
目前的股市中，無論是前幾天大漲的鋼鐵股，還是這兩天強勢的建築節能股、電力股，其本質都是“碳中和”板塊的分支。
而CEMS作為碳監測未來發展方向，值得反覆去跟蹤。需要提醒的是，目前大盤弱勢，宜低吸不宜追漲。