智通A股機構動向參考(03.22) | 地產的春天
文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【大盤綜述】
今天市場是分歧的，但地產及銀行等大票穩定了市場重心，總體呈現良性震盪格局。
昨日發生悲劇，東航一架載132人客機在廣西確認墜毀，民航局已啓動應急機制。這個消息本來不想寫，但有人趁機炒高鐵出行替代概念，晉億實業(601002.SH)拉了兩個板，這種炒作沒啥意思。另外對旅遊業會有負面影響，龍頭嶺南股份(002717.SZ)終於扛不住開始出現下跌。其它旅遊股集體走弱。
近期最強的醫藥類總龍頭中國醫藥(600056.SH)終於沒能挺住，不過，其退潮還算體面，沒有被核殺，主要原因是板塊繼續維持了一定熱度，如昨日提到的精華製藥(002349.SZ)再度換手上板，新龍頭盤龍藥業(002864.SZ)再度一字。還有一個帶工業大麻概念龍津藥業(002750.SZ)及萊茵生物(002166.SZ)。整體看處於強度降低狀態。因為有不少熱門醫藥股都出現了較大跌幅。
地產成為了市場最強板塊，各大央媒已經在陸續吹風地產回暖，房貸利率上，多地降低貸款利息，3月降幅已經創2019年以來月度最大，放款速度也明顯加快，購房政策上，多地調低首套和二套購房首付標準。另外還有關鍵因素是恆大重組預期。龍頭蘇州高新(600736.SH)、天保基建(000965.SZ)繼續上板，其它比較強的有陽光城(000671.SZ)、嘉凱城(000918.SZ)，底部品種有華夏幸福(600340.SH)及世聯行(002285.SZ)。趨勢品種重點看金地集團(600383.SH)、保利發展(600048.SH)及萬科(000002.SZ)。注意雄安題材已經走弱。浙江板塊依然很強，提到的香溢融通(600830.SH)、榮安地產(000517.SZ)繼續漲停，寧波建工(601789.SH)、寧波能源(600982.SH)均很強勢。注意，地產的走強對銀行股也是助推，重點看蘭州銀行(001227.SZ)。
第2屆世界數字產業博覽會暨數字經濟發展大會將於2022年3月25-27日在鄭州國際會展中心舉辦，數字經濟開始預熱，老龍頭翠微股份(603123.SH)直線封板，辨識度很高的海聯金匯(002537.SZ)順利反包，如果這個題材持續走強，底部的御銀股份(002177.SZ)可適當關注。
3月22日，高通宣佈設立總金額達1億美元的驍龍元宇宙基金，用於投資打造獨特的沉浸式XR體驗以及相關核心AR和AI技術的開發者和企業。另外，亞馬遜推出了一款畫風清奇的“元宇宙”遊戲。元宇宙沉寂了很長一段時間，近期有望重新開始活躍，龍頭是寶鷹股份(002047.SZ)、底部首板是湖北廣電(000665.SZ)，趨勢中軍為創維數字(000810.SZ)。
鋰電池方面，吉翔股份(603399.SH)股權激勵計劃：2022年鋰鹽相關業務板塊營收不低於20億元，這個業績很超預期，該股早上快速漲停。市場對相關個股展開了預期炒作，龍頭宋都股份(600077.SH)本來要是炸板也被尾盤帶動再度續了一個漲停，其它品種有聖陽股份(002580.SZ)，中鋁國際(601068.SH)是因為疊加LME期鋁價格全天上漲4.1%。中軍看盛新鋰能(002240.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、永太科技(002326.SZ)等。
國際原油期貨連續第三個交易日上漲。美國WTI 4月原油期貨收漲7.08%，報112.12美元/桶。能源危機是未來必須要重視的一個問題，龍頭仁智油服(002629.SZ)快速漲停，準油股份(002207.SZ)尾盤漲停。
市場資金總是往未來的發展方向靠攏，高低切換也是一種思路。注意好節奏的把握。
【北向資金流向】
北向資金全天淨流出-9.22億元，買入的品種主要集中在醫藥、銀行及有色類。重點品種如下圖：
【熱門板塊分析】
數字經濟：第2屆世界數字產業博覽會暨數字經濟發展大會將於2022年3月25-27日在鄭州國際會展中心舉辦。大會以“智融全球數聚河南”為主題，展覽面積達30000平米，聚焦數字成果、5G、人工智能、工業互聯網、網絡安全、數字安防、大數據、區塊鏈、數字應用場景等國內外數字經濟領域高水平科技創新成果和技術，預計將吸引全國6萬人次前來觀摩、參觀，是集推介、交流、貿易功能於一體的數字產業品牌展覽會。數字經濟新基建加快建設;政府工作報告第五次提及數字經濟，反映出我國更加重視數字經濟的發展，數字經濟的內涵和定義被不斷地豐富和具體化，產業鏈各環節預計將充分受益。新技術支撐傳統基建升級，適應數字經濟發展需求;據IDC最新數據，2021年全球以太網交換機全年收入307億美元，同比增長9.7%。全球SP路由器全年收入為159億美元，同比增長6.5%。以太網交換機市場的發展推動數字基礎設施發展，助力數字新基建，適應數字經濟發展需求。在2022年1月印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》，已明確了“十四五”時期數字經濟發展關鍵性指標：數字經濟核心產業佔GDP比重10%;工業互聯網平台應用率為45%;在線政務服務實名用户為8億人。綜合來看，我國數字經濟有望高速蓬勃發展，作為長期主線已愈發明晰。
海聯金匯(002537.SZ)：數字人民幣業務正在穩步推進，已在線上和線下零售消費場景測試運行，並積累了一定的技術儲備。
翠微股份(603123.SH)：子公司海科融通已與多家銀行在數字人民幣線下收單領域達成合作，目前旗下所有商場均可使用“數字人民幣”購物。
恆寶股份(002104.SZ)：為銀行、通信、政府、交通等多個行業提供高端智能化產品及數字安全公司答覆解決方案等服務。
【機構龍虎榜】
海聯金匯(002537.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構與遊資產生分歧，深股通對倒淨賣出1219萬元，買四是知名遊資趙老哥的席位買入3803萬元，當日淨買入841萬元，該股今日反包強勢漲停，預計有溢價。
基本面分析:公司的智能製造、金融科技兩個業務板塊協同增長。公司在新能源汽車配件與輕量化產品領域持續加大研發、投入和佈局，正在為特斯拉研發儀表板橫樑骨架相關產品，於2021年四季度完成產品研發驗證並開始批量交付。該產品主要用於Model X車型。公司三級全資子公司《支付業務許可證》成功續展。8月29日，中國人民銀行於其官方網站公佈了《非銀行支付機構續展行政許可公示信息(2021年8月第二批)》，公司三級全資子公司聯動優勢電子商務有限公司獲得續展，有效期至2026年8月28日。
公司的智能製造業務中，汽車零部件業務繼續保持較快發展，其中，得益於公司客户上汽通用五菱MINIEV、比亞迪漢、長城歐拉系列等新能源車型的快速上量，公司新能源汽車零部件產品在報告期內獲得快速增長，營業收入較上年同期增長1535.53%。同時，公司在報告期內積極拓展新造車勢力等新能源汽車客户市場，獲得理想汽車供應商代碼並實現批量供貨、獲得特斯拉供應商代碼並取得訂單(產品處於開發階段)、獲取吉利極氪汽車訂單並實現小批量供貨、獲取光束汽車及智己汽車相關訂單(產品處於開發階段)。 公司表示，將加大自動化和數字化改造力度，提高對汽車行業變化的應變能力，進一步擴大公司汽車零部件業務的市場份額。未來，公司將加大新材料、新工藝等輕量化產品的研發投入及資源整合力度，進一步提升公司汽車零部件產業的核心競爭力。
第三方支付服務提速;從海聯金匯“雙輪驅動”的另一“輪”金融科技板塊來看，公司通過重構金融科技核心能力，重點佈局並積極推進第三方支付渠道建設、5G消息新產品研發、區塊鏈商用落地，其中第三方支付服務取得了與汽車零部件產品相當的營收增速。 旗下企業聯動優勢擁有全面的獨立第三方支付品牌，在全國範圍持牌開展互聯網支付、作為美國運通公司入網的“在華合資清算公司首批成員機構”之一，聯動優勢已具備受理美國運通人民幣卡交易的能力，在助力金融消費者享受多元化、差異化支付服務方向又進了一步。聯動優勢獲得VISA“QSP”資質，獲得VISA國際卡網上收單服務提供商認證，同時公司子公司安派國際成功續展香港金錢服務經營者牌照(MSO)，完善了聯動優勢跨境支付產品“矩陣”。
公司5G消息業務在報告期內已取得突破性發展，自主研發的入駐式5G消息平台已在多家國有銀行和全國性股份制銀行的總行試用。有市場人士指出，隨着新能源汽車產業的爆發，以及5G消息商用即將落地，數字人民幣試用加速，提前在相關賽道上長期佈局的公司多數都收穫了優厚的回報。
【機構調研】
齊心集團(002301.SZ)：近期獲中信證券、浙商證券、招商證券、興業證券等機構密集調研。
基本面分析：疫情期間，公司充分發揮齊心好視通雲視頻遠程辦公，通過“零接觸”遠程辦公解決方案，以科技力量助力單位抗擊疫情。同時公司充分利用數字化運營平台的強大能力，順暢保障全國B2B辦公集採訂單交付服務。
在合約大客户儲備與新品類、新場景拓展方面。公司報告期內，新增中標和續約中標國家電網2021年防疫物資及部分省份自治區物資採購項目、農業銀行、郵儲銀行河南分行、中石化集團等多個央企及政府集採項目。齊心集團共聚集了6萬多家優質客户資源，尤其在能源、金融、政府、建築等領域具備大客户資源優勢，贏得了190多家頭部大型客户的信賴。目前，公司B2B業務可為客户提供20多個大品類，150萬+SKU，為客户提供一站式商品及售後服務解決方案。公司自有品牌在夯實傳統渠道的基礎上發力新渠道，加大京東、抖音、拼多多等直播引流和促銷推廣，通過“線上+線下”渠道融合，增強產品用户體驗，持續激發市場活力。
亮點：齊心集團的好視通是具備自主知識產權的雲視頻會議服務商，擁有工信部多方通信服務牌照等行業雲視頻業務核心資質。好視通雲視頻平台以“全國產化”為“數字新基建”提供核心能力，通過實施“雲+端+行業”戰略，聚焦智慧政務、智慧黨建、智慧金融、智慧醫療等行業的政府及中大型企業市場，打造“國產化、高安全、全兼容、多場景”的一站式解決方案。好視通為中國交建搭建覆蓋全球150餘個國家、20餘個省份分支機構遠程溝通平台;雁棲湖企業家論壇藉助齊心好視通實現了百萬人互動直播，實現了108個互動會場與4萬個直播會場之間的連接，超600萬人參與此次互動直播。
2021年4月份和8月份舉辦的企業級雲視頻新產品發佈會上，齊心好視通推出了夜鶯?AI音頻算法，可實現智能降噪、丟包恢復、聲紋識別，遠距離拾音等功能;新一代靈犀?智能雲視頻算法，可實現對會議室、教室等場景的感知分析和優化調節。公司同時推出了智能雲視頻一體機、雲視頻“智會”大屏終端等全新雲視頻會議智能終端，提供高質量視頻畫面和還原度、會議室場景智能感知分析、沉浸式羣組框選和發言人跟蹤、高保真人聲還原。智慧教育方面，齊心好視通推出“專遞課堂”、“名師課堂”和“名校網絡課堂”等“三個課堂”解決方案，通過互動教學和共享優質教育資源，給缺少師資的農村薄弱學校帶去了温暖的新連接。 行業增速強勁業績未來可期。數字經濟成為推動國民經濟持續穩定增長的關鍵動力，辦公物資行業的產業數字化與音視頻交互行業的數字產業化，在中國數字經濟新時代獲得了空前的發展機遇。齊心集團憑藉一站式企業集成服務優勢、品牌優勢、客户資源優勢、數字化運營平台技術優勢、商品供應鏈與交付優勢等核心競爭力，齊心數字化多場景運維物資服務平台助力眾多政企數字化採購改革。
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