作者：數據寶 劉俊伶
10月14日，2020年北京國際風能大會開幕。來自全球400餘家風能企業的代表聯合發佈了《風能北京宣言》。
《宣言》表示，在“十四五”規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
受此消息影響，A股風電板塊掀起漲停潮，泰勝風能、雙一科技雙雙斬獲20%漲幅，大金重工、東方電纜、金風科技等多隻個股亦漲停，金雷股份漲17.2%。
據國家統計局數據，至2019年年末我國併網風電裝機容量為2.1億千瓦，其中陸上風電累計裝機2.04億千瓦、海上風電累計裝機593萬千瓦，風電裝機佔全部發電裝機的10.4%。2030年8億千瓦的目標是現有裝機容量的4倍。
多地發文推動海上風電建設
由於海上風電剛起步、開發潛力大、不受陸地資源限制等原因，多個沿海省份發文強調培育海上風電產業。其中江蘇省海上風能裝機量464萬千瓦，佔全國70%。廣西印發相關文件表明到2022年初步建成海上風電裝機容量50萬千瓦以上。廣東省表示爭取2025年前海上風電項目實現平價上網，到2025年底累計投產海上風電約1500萬千瓦。
西部證券認為，由於陸上風電將集中於2020年搶裝，預計搶裝後國內風電裝機將短期下滑後保持穩定。海上風電市場具有較好的資源優勢和平價潛力，隨着省補政策的落地，國內海上風電有望保持長期穩定增長。
財通證券認為，我國海上風電行業在政策的指引和海上風電高補貼店家的吸引下，整機廠商與國外技術水平差距逐漸縮小，現在已步入大功率時代。海上風電可開發資源豐富，已裝機容量基數小，且極具降本潛力，預計十四五期間海上風電地方性補貼政策有望持續，驅動行業在未來五年內持續快速增長。
風電概念股有望受益
證券時報·數據寶粗略統計，A股風電產業鏈上市公司在今天行情中受益的至少有40家企業。從三季報預告來看，風電有關公司前三個季度喜訊頻出，17家已公佈三季報預告的公司中業績預增的有13家，6家預告淨利潤同比增長下限超過100%。漲幅居前的個股中，雙一科技、金雷股份、大金重工三季報預告淨利潤同比增長均超過了100%，泰勝風能預告淨利潤同比增長超過50%。
雙一科技主要產品包含風電機艙罩類產品，公司公告表明，2019年度世界風電整機市場份額排名前十的廠商全部成為公司客户，其中維斯塔斯、西門子歌美颯、金風科技三大客户機艙罩銷售額增幅近兩億元，葉片模具國內外銷售額增幅約一億元。公司第三季度預計盈利1.29億元至1.53億元，比上年同期增長151.53%至198.79%。
泰勝風能主要產品為陸上風電塔架和海上風電塔架等風力發電機組的零件。公司前三季度預計歸母淨利潤為2.09億元至2.5億元，比上年同期上升55% 至85%。公司表示，海上風電裝備業務收入較去年同期有超過60%的增長，同時毛利率較上年同期有較大改善。該業務板塊盈利能力提升是公司本期業績增長的驅動因素之一。陸上風電裝備內銷業務收入同比預計有超過140%的增長。
