廣州日報訊 (全媒體記者 倪明)3月17日，嗶哩嗶哩(Nasdaq：BILI)公佈了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司(下稱“香港聯交所”)主板上市的計劃(股份代號：9626)。該計劃為全球發售和上市25,000,000股公司 Z類普通股(發售股份或股份)的一部分。
嗶哩嗶哩的美國存托股(每股代表一股Z類普通股)將繼續在納斯達克上市並交易。此次發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。後續，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。
此次全球發售初步包括香港公開發售的750,000股及國際發售的24,250,000股，分別佔全球發售股份總數的3%及97%(可予調整及根據超額配股權行使與否而定)。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於2021年3月18日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多3,000,000股，約佔全球發售初步可供認購的12%。
此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合計3,750,000股Z類普通股，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。
香港公開發售的發行價(下稱“香港發售價”)將不超過每股988.00港元(下稱“最高香港發行價”)，或每股Z類普通股127.20美元(相當於每股美國存托股127.20美元)。本次發行中國際發售部分的發行價(下稱“國際發行價”)可以設置為高於或等於最高香港發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價(即每股988.00港元)二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。
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