羅馬集團(08072)擬“1供3”基準供股 淨籌6290萬港元至6640萬港元

智通財經APP訊,羅馬集團(08072)發佈公告,董事會建議按認購價每股供股股份0.125港元向合資格股東供股發行不少於5.27億股供股股份及不多於5.55億股供股股份,基準為於記錄日期每持有1股現有股份獲發3股供股股份,藉以籌集所得款項總額約6580萬港元(扣除開支前)(假設於記錄日期或之前並無進一步發行或購回股份)及最多約6940萬港元(扣除開支前)(假設於最後遞交日期或之前悉數行使購股權及於記錄日期或之前並無發行或購回其他股份)。

供股的估計所得款項淨額將不少於約6290萬港元及不多於約6640萬港元。本公司擬將供股全部所得款項淨額撥作以下用途:不少於4200萬港元用作增加營運資金供經營及擴展現有業務;不少於1540萬港元用作償還本集團未償還債務;及不多於550萬港元用作於合適機遇出現時對可藉助本集團競爭優勢的業務作出收購及╱或投資,包括但不限於公司日期為2021年1月12日的公告所述潛在投資。

此外,於2021年1月14日,公司與包銷商就供股的包銷及相關安排訂立包銷協議。

供股獲包銷商全面包銷。根據包銷協議,在包銷協議所載條款及條件(尤其須達成當中所載先決條件)規限下,包銷商有條件同意包銷不少於5.27億股供股股份及不多於5.55億股供股股份。

於本公告日期,股份以每手買賣單位1萬股於聯交所進行買賣。董事會建議將股份於聯交所進行買賣的每手買賣單位由1萬股更改為2萬股。

公司已向聯交所申請股份自2021年1月21日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

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