蒙特利爾2021年5月12日 -- Tacora Resources Inc.（以下簡稱為“Tacora”或“公司”）今天宣佈已成功發行1.75億美元的擔保票據（以下簡稱“該票據”），佔截止到2026年的總票據金額的8.250%。自2021年11月15日起，該票據將按照半年的週期在每年的5月15日和11月15日支付利息，還款日期為2026年5月1日，提前兑換或回購情況除外。
在支付相關成本和費用後，該票據的淨收益將用於對公司優先支付的擔保債務的重新融資，剩餘部分將用於營運資本和一般公司用途。
“我們的再融資戰略一直用於降低我們的借款成本，確保足夠的資金流動性，併為公司業務提供財務靈活性。”執行副總裁兼首席財務官Joe Broking表示。“新架構將為提供Tacora持續投資所需的資本和考慮可持續增長的靈活性。”
“這項融資計劃的完成為公司和我們敬業奉獻的員工提供了有利的條件，讓我們可以更靈活地部署資金，實現Scully礦的名牌產品生產和負責任地發展業務。改善資產負債表是實現我們戰略目標的第一步，這一目標還包括提高生產力和Scully Mine的增長選擇，以及開發和重啓Sydvaranger Mine。”總裁兼首席執行官Thierry Martel總結道。
Jefferies LLC擔任本次發行的唯一簿記經理，Clarkson Platou Securities AS擔任聯合主管。