19萬億創A股紀錄!螞蟻申購資金≈10個茅台市值,A股中籤率僅0.1267%

10月29日晚間,螞蟻集團披露科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告,由於網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商決定啓動回撥機制,將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。

19萬億創A股紀錄!螞蟻申購資金≈10個茅台市值,A股中籤率僅0.1267%

據披露,在螞蟻集團A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啓動後,網下最終發行數量為2.34億股,佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的40.00%,佔本次A股發行股份數量的12.17%;網上最終發行數量為3.51億股,佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的60.00%,佔本次A股發行股份數量的18.26%。

數據顯示,本次網上發行有效申購户數為515.56萬户,回撥機制啓動後,網上發行最終中籤率為0.12670497%。

19萬億創A股紀錄!螞蟻申購資金≈10個茅台市值,A股中籤率僅0.1267%

證券時報·e公司記者初步測算,本次有效申購股數為2769億股,由此測算申購金額約為19.05萬億元。創A股歷史新高。

19萬億創A股紀錄!螞蟻申購資金≈10個茅台市值,A股中籤率僅0.1267%

市場熱情超預期

這一中籤率明顯低於兩隻科創板大盤股中國通號和中芯國際,兩者中籤率分別為0.2254%、0.212%,此前業內普遍認為螞蟻集團中籤率或介於兩者之間。但證券時報·e公司此前《發行價定了,“螞蟻”托起史上最大IPO!總融資2300億元,戰投隊伍星光熠熠,頂格申購大概率中籤!》一文中曾採訪專業人士給出了0.16%的預測,更為接近實際結果。

“螞蟻的低中籤率顯示市場對本次打新比預期要更為熱情。”資深投行人士王驥躍認為。

不僅A股投資者熱情似火,螞蟻集團H股的發行同樣火爆。捷力交易寶數據顯示,截至10月29日中午13:39分,統計2家銀行和19家券商認購數據,螞蟻集團港股已累計錄得逾3945.84億港元的孖展額度,以公開集資33.414億港元計,超額認購117倍。

具體來看,前十大孖展資金主要為中銀香港孖展額1000億港元,匯豐銀行孖展額930億港元,耀才證券孖展額330億港元,富途證券孖展額317億港元,大華繼顯孖展額310億港元,輝立證券300億港元,凱基證券孖展額180億港元,信誠證券孖展額174億港元,華盛證券孖展額90億港元。

據瞭解,螞蟻集團港股的招股時間為10月27日——10月30日,目前這一數字還在繼續增加。同時,由於申購太火爆,螞蟻集團在10月28日下午5點結束了其港股國際配售,比原計劃的時間提前了2天。

證券時報·e公司記者留意到,此次市場的熱情在公司10月27日科創板網上路演中已有顯現:3個小時的路演有近200個提問,其中,螞蟻集團在科創板的估值和定價問題出現次數最多,是投資者最為關心的話題之一。

例如,有投資者問及:公司目前的估值已經非常高了,請問後續的業績能否支撐公司的市值繼續增長?

螞蟻集團首席財務官韓歆毅表示,公司在本次發行過程中,與境內外主流機構投資者進行了充分的交流,投資者普遍認可公司持續增長前景和長期投資價值,認為目前的定價水平合理。公司有信心在未來保持業績良好增長態勢。

具體措施包括:公司持續推進產品與服務的創新,以吸引更多的用户,提升用户活躍度;不斷完善平台能力,以使金融機構能夠更便捷的接入我們平台,服務我們的用户;用安全、可信的技術促進各參與方之間的互信;致力於推動生態系統的開放與透明;以及持續投資,完善數字基礎設施,讓生態系統的參與各方能夠享有更好的體驗。

提供示範作用和標杆引領

再如,有投資者問:螞蟻集團上市後可以説是A股最大的上市公司了,請問您是如何看待貴州茅台及其股價的?公司是否會超過茅台股價?

螞蟻集團董事長井賢棟表示:“茅台是一家很優秀的企業,我不方便評價其股價。螞蟻集團能夠登陸中國的科創板具有非常積極的意義,支付寶和螞蟻集團受益於中國改革開放的紅利。中國數字經濟蓬勃發展,得益於改革開放和各方對創新的包容和支持。螞蟻很高興作為一個數字技術的標杆企業,在A股和H股實現同步上市。

“能夠與A股的投資人分享這個改革的紅利,以及中國數字經濟蓬勃發展的巨大機會。同時,螞蟻集團登陸A股也證明了整個國內資本市場改革的巨大成果,科創板的制度和國際接軌,為我們提供了這一機會。螞蟻作為科技公司登陸科創板也為更多的科技企業在A股上市提供了很好的示範作用和標杆引領,可以吸引更多優秀的科技企業在A股上市。”井賢棟闡述。

10月26日晚間公司披露的科創板上市發行公告顯示,螞蟻集團本次A股發行價為68.80元/股,H股發行價為80港元/股(約合人民幣68.85元/股),對應總市值約2.1萬億元。

以兩地發行價乘以對應股本估算(A股和H股均發行16.7億股),預計綠鞋前A+H股IPO募資規模2300億元,已超過2019年12月沙特阿美所創造的約256億美元(約為1715億元人民幣)融資額的紀錄,一舉問鼎全球IPO榜首。按此前計劃,本次IPO募資主要用於:助力數字經濟升級(30%)、加強全球合作並助力全球可持續發展(10%)、進一步支持創新、科技的投入(40%)、補充流動資金(及一般企業用途)(20%)。

後續安排上,據科創板發行公告,11月2日公司將刊登《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》,11月4日將刊登《發行結果公告》。同時,根據螞蟻集團港股公告,預期H股將於2020年11月5日(星期四)上午9時正開始買賣。

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