A股機構動向參考 | 食品消費備戰雙節 國產芯片迎發展良機
【今日覆盤】
大盤還是沒有起色，政策催化倒是不少，但不敵大環境的惡化，內資機構總體比較慫。核心品種寧德時代（300750.SZ）出現破位，不過，市場總體氛圍比昨天要強一點，起碼跌停的品種在減少。北向資金淨流出8億元，主要買入美的集團（000333.SZ）、格力電器（000651.SZ）等。
政策催化主要在地產，如國務院支持剛性和改善性住房需求，地方要'一城一策'用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。京投發展（600683.SH）成了先鋒，而同期漲停的品種有很多都炸板，可見對地產股信心不足，最終存活的南京公用（000421.SZ）值得看看。
從昨日板塊延續性來看，元宇宙及傳媒類都沒啥持續性。而食品飲料這個大方向表現不錯，昨日提到的黑芝麻（000716.SZ）、桂發祥（002820.SZ）連續上板，今天隨着疫情的發酵，衍生出的百貨類、預製菜類出現接力，如中百集團（000759.SZ）、紅旗連鎖（002697.SZ）、人人樂（002336.SZ）。龍頭主要看黑芝麻（000716.SZ）。
芯片類今天有一個消息刺激，但這個板塊和券商板塊一樣，口碑不太好，這次不知道有沒有持續性。主要看和華為有合作的拓維信息（002261.SZ）及疊加北斗的天奧電子（002935.SZ）。
其它就是業績線的煤炭類、5G光纖的長飛光纖（601869.SH）；注意一下，全球第五大主產國近一半棉花受災，棉花概念的新農開發（600359.SH）如果明天再度走強，則新賽股份（600540.SH）有望連動。
在貴繩股份（600992.SH）、貴廣網絡（600996.SH）的良好示範效應下，借殼題材不斷被市場挖掘，昨日提到的習酒借殼傳聞的機構龍虎榜保利聯合（002037.SZ）再度漲停，而成都路橋（002628.SZ）因為搭上了醬王府酒業借殼傳聞今天也被資金快速搶到漲停。還有西鳳酒傳聞的環球印務（002799.SZ），在市場缺乏主流持續熱點情況下，這類品種比較吸引眼球。
食品消費
消費是經濟增長第一拉動力，中秋與國慶雙節消費預期。中秋節臨近低糖月餅持續走俏，代糖行業需求持續增長。酒企中報陸續靴子落地，市場負面情緒逐步釋放，白酒即將進入中秋旺季。隨着疫情的持續影響，目前預製菜市場需求仍在增加。休閒食品今年二季度基本實現了不錯的增長，看好旺季消費彈性。
中百集團（000759.SZ）：便利店門店總數突破700家，中百大廚房現有預製菜餚，1000多家連鎖銷售門店，向社會企事業單位、院校等及大型活動賽事提供生鮮食品及配餐服務。
芯片
8月31日，集微網報道稱，芯片廠商AMD、英偉達相繼收到總部通知，對中國區客户斷供高端GPU芯片。另外，美國已正式斷供EDA軟件。中國大陸地區晶圓廠產能持續擴張。中芯國際三個新廠項目合計規劃產能24萬片/月。華虹半導體今年上半年月產能由26.8萬片增至32.4萬片，8英寸和12英寸產能利用率持續維持在100%以上；付運晶圓209.3萬片，同比增長49.6%。
拓維信息（002261.SZ）：華為鯤鵬服務器全國首批應用遷移的服務商，聯合華為昇騰共同發佈了“昇騰智行”行業解決方案。
天奧電子（002935.SZ）：晶體器件國產化替代工作持續推進，產能產量穩步增長，是軍用時間同步產品的主要供應商，自主研發CPT原子鐘產品，已實現小批量生產和銷售。
【掘金龍虎榜】
黑芝麻（000716.SZ）：多主力現身龍虎榜，機構席位買入1350萬元，買二是知名遊資的席位買入2290萬元，當日淨買入1991萬元，該股近期持續放量，突破三板則有望衝擊前期高點。
基本面分析：公司主要產品是糊類食品和米粉食品，產品出口銷售的地區有歐美亞等七個國家和地區。公司屬下湖北京和、彭墩米業兩公司年生產加工能力30萬噸，總倉儲容量為20萬噸，其產品“京和100”天然富硒大米，深受廣大消費者喜歡，目前市場銷售穩步提升。
亮點：1）公司現投資參股天臣能源比例為30%，為新能源汽車製造企業、大型儲能電站及後備電源領域提供高質量三元鋰離子動力電池的電芯、封裝和系統整合一體化解決方案。電商直播：下屬公司上海禮多多電子商務有限公司在天貓超市、京東超市、拼多多等電商平台賣貨，21年雙十一期間有參與李佳琦等直播平台的商品銷售活動。
公司位於廣西容縣的南方黑芝麻智能化工廠一期項目於8月27日竣工試產，公司表示，投建的智能化工廠項目對提高公司的產量規模和生產效率、降低生產成本都將有較為顯著的效果；智能化工廠建成後，將會在智能化工廠進行現場直播。
【機構調研】
傳藝科技（002866.SZ）：近期獲易方達基金、銀華基金、萬家基金、銀河基金等機構密集調研。
基本面分析：8月31日公告，公司控股孫公司傳藝鈉電項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利，已具備中試生產條件並即將投產運行。之前公告年底前中試線投產，明年2GWh產線投產，整體項目進度比之前設定時間大幅提前。
亮點：1）逆變器和儲能產業：目前逆變器已有小批量生產和銷售，擬計劃生產高效智能雙向逆變控制器、高效智能光伏控制器(MPPT)等與多功能高效户外移動儲能等產品，主要應用於消費電子、分佈式光伏儲能、商用/家用儲能等方面；家用機器人：主要應用到清潔機器人和割草機等領域，均可用於家庭；消費電子：公司對智能手機等5G消費電子產業鏈進行佈局，FPC可以應用於柔性電子產品，同時具有在汽車電子產品方面的應用潛力，擁有穩定的客户資源，包括聯想、Dell、松下、三星、LG.華為等國內外知名品牌；新能源汽車：公司自主研發了低速車驅動控制技術，以及針對不同車載電壓系統開發了卡車、房車、電動汽車的變頻空調電控系統。