資色·公告丨中國奧園擬發行2億美元7.95%優先票據 於2024年到期

6月15日，中國奧園集團股份有限公司發佈公告稱，擬發行於2024年到期2億美元7.95%優先票據。

於6月15日，奧園及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行(香港)、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、中信銀行(國際)、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通及渣打銀行就發行票據訂立購買協議。票據的發售價將為票據本金額的99.217%。

根據票據發行，奧園主席兼執行董事郭梓文和其配偶江敏兒已共同購買合共500萬美元票據。發行票據的估計所得款項淨額(經扣除就本次發售應付的承銷佣金及其他估計開支)將約為1.95億美元，公司擬將所得款項淨額用於集團現有境外債務再融資。