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滿幫更新招股書:最高募資超20億美元,估值或超200億美元

由 卯秀珍 發佈於 財經

美國東部時間6月15日,滿幫集團向美國證券交易委員會提交更新版本的招股書。招股書顯示,滿幫擬在紐交所掛牌上市,其股票代碼“YMM”,本次預計公開發行8250萬股美國存托股份(ADS),並賦予承銷商15%的超額配售權,每股ADS價格區間為17~19美元。

在IPO同步的同時,基石投資者OTPP和Mubadala將進行私募配售,以IPO發行價合計認購滿幫2億美元等值股份。

綜合IPO以及私募配售,滿幫的融資額最高將超20億美元,估值最高或超200億美元。

公開資料顯示,滿幫集團成立於2017年11月,該公司主要為卡車行業提供貨運匹配以及增值服務。億歐數據顯示,上一輪融資發生在2018年,當時滿幫的估值為60億美元。滿幫的投資方包括軟銀、Alphabet、紅杉資本中國、騰訊控股和GGV Capital紀源資本。

滿幫的招股書顯示,在2020年,該公司的GTV(平台總交易額)為1738億元,訂單量為7170萬單;在營收方面,滿幫的營業收入為25.8億元,毛利率達49%,淨利潤為2.81億元。在2021年第一季度,滿幫的GTV為515億元,同比增長108%;公司的營業收入為8.67億元,同比增長97.7%。

公司整體業務受疫情影響較小,招股書顯示,滿幫在2019年、2020年的營業收入分別為24.7億元、25.8億元,同比增長為4.4%,主營業務貨運匹配服務的營收在2019年、2020年分別為17.7億元、19.5億元,同比增長10%。

公路貨運市場存在着巨大的需求缺口亟待滿足。國家統計局報告顯示,在2020年,中國貨運量約為470億噸,其餘逾7成貨運量是通過公路運輸。據CIC報告顯示,在2020年,公路運輸市場的總規模達到6萬億元,其中整車運輸和零擔運輸是最大的細分市場,市場規模約為5.3萬億元,據預測,至2024年,這一數字將增長到6.4萬億元。