2021年全球及中國鋁土礦供需現狀分析，鋁土礦對外依存度持續提高
一、我國鋁土礦地理分佈
鋁土礦是一種非常重要的礦資源,我國的鋁土礦資源都集中在貴州、山西、廣西與河南等省區內,且全國的鋁土礦資源也是很豐富。鋁土礦的物理性質與外觀都與其組成與成分有關,有的礦物鬆軟、有的礦物堅硬,鋁土礦的顏色還與它自身的鐵含量有關。
鋁土礦地理分佈
資料來源：公開資料整理
二、鋁產業鏈
鋁產品產業鏈的上游為鋁土礦，鋁土礦通過化學反應制作成氫氧化鋁。中游為電解鋁，由氫氧化鋁通過化學反應制成，是鋁產品的主要貿易品種，鋁產業鏈的下游為鋁合金錠、鋁材等，上述材料被廣泛應用汽車工業和建築行業中，具體情況如下：
鋁產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
三、全球鋁土礦行業市場現狀分析
鋁土礦的分佈較為集中，主要分佈在非洲、亞洲和南美洲。據統計，2021年全球鋁土礦儲量約為320億噸，已查明鋁土礦儲量可以滿足全球市場的需求近100年，其中幾內亞鋁土礦儲量約為74億噸，約佔世界儲量23.13%；澳大利亞鋁土礦儲量約為53億噸，約佔世界儲量16.56%。
2021年全球鋁土礦儲量分佈情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
鋁土礦產量方面，2021年澳大利亞、幾內亞、中國排名全球前三，產量分別為1.1億金屬噸、0.86億金屬噸與0.85億金屬噸，分別佔比28.21%、22.05%、21.79%。
2021年全球鋁土礦產量分佈情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國鋁土礦行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》
四、中國鋁土礦行業市場現狀分析
1、鋁土礦產量
我國鋁土礦資源儲量少，國內鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲備分佈，中國鋁土礦儲備僅佔世界的3.13%。產量方面，據統計，2021年我國鋁土礦產量為8500萬噸。
2015-2021年我國鋁土礦產量及增速
注：2015-2020年數據來自安泰科，2021年數據來自USGS。
資料來源：安泰科、USGS，華經產業研究院整理
2、鋁土礦勘查投入
勘查投入方面，據統計，2020年我國鋁土礦勘查投入2.88億元，同比增長89.5%，鑽探工作量為32萬米，同比增長113.3%，其中鋁土礦勘查投入資金在非油氣礦產勘查中排第五位；
2016-2020年我國鋁土礦勘查投入情況
資料來源：《中國礦產資源報告》，華經產業研究院整理
3、主要鋁產品產量
從我國主要鋁產品產量來看，2010-2015年我國氧化鋁產量複合增長率為15.3%，鋁材產量複合增長率為18.54%，原鋁產量複合增長率為14.95%；2015年以後隨着我國經濟進入新常態，鋁業產量增速明顯下滑，2016-2021年氧化鋁、鋁材、原鋁產量複合增長率為4.93%、1.04%與3.85%。
2010-2022年Q1我國鋁產品產量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
4、主要鋁產品進口情況
鋁產品貿易方面，鋁土礦佔據我國鋁業進出口貿易規模大頭。2000年以來，我國進口鋁土礦的規模不斷擴大。近年來，受環保政策等因素影響，我國進口鋁土礦增速明顯。2020年，我國進口鋁土礦11155.82萬噸，較2019年增長10.82%。2021年受到海運費大幅上漲,進口成本上升對進口量形成抑制導致2021年我國鋁土礦進口數量較2020年下降3.75%。
2010-2021年我國鋁產品進口情況（萬噸）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
從我國鋁土礦進口來源地來看，2021年我國從幾內亞、澳大利亞與印度尼西亞進口鋁土礦分別為5483.89萬噸、3408.05萬噸與1783.97萬噸，進口合計佔比99.38%，該比例相比2014年的43%增加了56個百分點。
2021年我國鋁土礦進口來源地進口量分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
五、鋁土礦競爭格局分析
在鋁土礦開採企業方面，全球鋁土礦前十企業佔據鋁土礦供應的半壁江山。2017年，全球鋁土礦CR10為50.67%，其中力拓是全球最大的鋁土礦企業，產量佔全球鋁土礦產量的13.37%，美國鋁業、南方32、澳洲氧化鋁公司和中國鋁業分列二至五位，產量佔比分別為8.81%、5.17%、5.17%和4.26%。中國鋁業產量雖高居第五，但其可供價格遠高於其他鋁土礦供應巨頭，中國鋁工業仍高度依賴國際進口。
全球鋁土礦前十企業概況
資料來源：公開資料整理
六、國內鋁土礦供給保障措施建議
1、制訂鋁產業長遠發展戰略
鑑於中國鋁土礦資源保障度低，難以支撐鋁工業可持續、高質量發展的需要，應加大國內鋁土礦資源勘探力度，對資源實施戰略性儲備，境內鋁土礦資源優先配置給已建成的氧化鋁企業；推進“一帶一路”建設，加快鋁土礦資源全球化佈局，擴大資源佔有，分散資源風險。
2、推動我國海外鋁資源開發的全球化多元佈局
中國鋁土礦進口來源一直過於集中，也因此數次遭遇資源國政策變化帶來鋁土礦供應風險。因此應加快推動我國海外鋁資源開發的多元化佈局，除非洲之外，應關注具有運距優勢的東南亞國家的鋁土礦資源開發，形成我國鋁土礦資源開發的全球佈局，避免資源來源過於集中和由此帶來的合作風險。
3、制訂境外資源開發專項規劃，引導企業“走出去”
為促進我國企業境外投資活動有序進行，引導企業“走出去”，規範企業投資行為，應從維護國家和產業安全角度出發，結合“一帶一路”和國際產能合作，制訂境外資源開發專項規劃，以體現國家戰略的引導力、約束力和執行力，做好頂層設計和規劃部署。
4、完善與資源國政府層面的合作機制
考慮到中資企業在海外鋁資源開發項目的複雜性和國內鋁產業傳統競爭格局，應從更高層面加強組織協調力度。一是建議將中資企業的海外鋁資源開發事項列入國家共建“一帶一路”或產能合作相關部際合作機制下，作為重點關注和推動事項，加強政府層面的組織協調力度。
5、建立應對非常規狀況的快速響應機制
完善領導機制，由國務院牽頭、各部委主抓、行業協會參與，建立應對非常規狀況的快速響應機制。健全工作制度，對於行業基礎能力數據庫進行定期更新，保證數據真實有效；完善資源調查和統計制度，統計數據及時彙總更新；監測重點行業運行情況，在受遏制和極端情況下避免過度市場化造成資源浪費；對於重點儲備產品定期監督檢查，保證儲備規模和質量；建立資源調用分配製度，提高分配效率和可執行性。
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