淨利潤持續正增長，上市銀行通過“壓力測試”

5月20日，安永發布《中國上市銀行2020年回顧及未來展望》報告。報告顯示，2020年度上市銀行仍實現了淨利潤的正增長，這表明中國上市銀行經受住了新冠肺炎疫情的考驗，展現出了足夠的運營韌性；上市銀行積極謀求轉型，抓住政策機遇，保持戰略定力則能保持韌性，實現可持續的高質量發展。

安永同步發佈的《中國38家A股上市銀行2021年一季度業績概覽》顯示，2021年一季度38家A股上市銀行淨利潤合計人民幣5199.44億元，同比增長4.55%，比2020年一季度增速下降0.49個百分點。

受疫情影響經營業績承壓

據統計，2020年度上市銀行的經營面臨較大壓力，淨利潤合計人民幣17616億元，增速0.10%。由於淨利潤增長放緩，加權平均淨資產收益率和平均總資產收益率分別為11.19%和0.86%，較2019年度分別下降了1.28個百分點和0.07個百分點。

安永大中華區金融服務首席合夥人忻怡認為，2020年上市銀行的業績壓力主要來自宏觀環境。新冠疫情對全球經濟造成重大沖擊，中美貿易摩擦持續，國際大宗商品市場及金融市場波動劇烈。這種錯綜複雜的外部經營環境使中國上市銀行面臨未曾經歷過的、嚴峻的“壓力測試”，但淨利潤仍保持正增長表明中國上市銀行成功地通過了這次壓力測試。

此外，銀行積極響應國家疫情防控政策，持續讓利實體經濟。據報告，上市銀行營業收入同比增長仍達4.93%，資本充足率保持穩定，較2019年末上升0.17個百分點至15.25%。

加大不良處置力度

受新冠疫情等因素的影響，2020年末上市銀行不良貸款有所上升，不良貸款餘額合計人民幣18271億元，比上年末增加人民幣2411億元，加權平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.50%。儘管上市銀行不良貸款率上升，但逾期貸款率呈持續下降趨勢，由2019年末的1.70%下降至2020年末的1.49%。

安永金融服務合夥人許旭明分析，上市銀行貸款逾期率的下降，一方面是由於不良貸款處置力度加大，另一方面也得益於抗擊疫情的相關監管政策，在一定程度上緩解了經濟下行及新冠疫情的影響，保持了資產質量相對穩定。

銀行主動謀變積極轉型

根據年報披露在金融科技或信息科技投入的22家上市銀行數據計算，2020年度總共投入人民幣1445.97億元，其中大型商業銀行及全國股份制銀行投入增長37.88%，平均每家投入金額近人民幣百億元。

大型商業銀行在全方位提高金融科技對業務賦能的同時，開始對外輸出金融科技技術和風控工具，助力中小銀行發展；中小銀行則繼續深耕細作，培育各自的比較優勢，創新優化業務、產品、服務、流程、管理和風控，持續提升客户體驗。

安永金融服務合夥人姜長征表示，疫情擴大了“非接觸銀行”金融服務的需求，2020年上市銀行進一步加快金融科技資金和人才投入，設立金融科技子公司，加快對金融科技的佈局，加速推進數字化轉型，成效逐步體現，這也是上市銀行成功經受住疫情考驗的重要原因之一。

此外，上市銀行向零售業務轉型持續推進，近年來零售業務的利潤貢獻度逐年攀升，成為盈利增長的新引擎。

截至2020年末，有19家上市銀行理財子公司開業，隨着理財業務管理向子公司轉移，依託母行在銷售渠道、客羣規模、系統運營等方面的優勢資源，2020年各理財子公司淨利潤及產品規模快速增長，這也拉動了上市銀行中間業務收入增速回升。

2020年上市銀行還積極響應國家戰略，持續推動綠色金融和普惠金融業務發展，該類業務快速增長。其中大型商業銀行的綠色貸款餘額增長了25.38%，普惠金融貸款餘額增長了48.38%。

圖片來源：視覺中國