北向資金2021刷新多項紀錄 2022有望持續流入A股
Choice數據顯示，2021年北向資金累計淨流入4321.69億元，創年度淨流入新高。其中滬股通資金淨流入1937.27億元，深股通資金淨流入2384.42億元。2021年北向資金對電力設備、電子、銀行行業加倉金額居前；對1165只股票持股數增加，其中對寧德時代加倉金額最大。
分析人士表示，北向資金已經是A股市場主要的資金來源之一。整體來看，2021年北向資金減持消費股，佈局新能源賽道，體現出其在行業配置方面的偏好。展望2022年，北向資金繼續增配A股成為市場共識。
2021年浮虧114億元
具體來看，Choice數據顯示，2021年12月北向資金淨流入889.92億元，創月度淨流入歷史新高；2021年12月6日-12月12日單週淨流入488.34億元，創周度淨流入歷史新高；2021年5月25日淨流入217.23億元，創單日淨流入歷史新高。北向資金2021年各月均呈現為淨流入，其中4月、5月和12月淨流入金額超過500億元。
從北向資金持股情況來看，Choice數據顯示，截至2021年末，北向資金持倉市值為2.76萬億元，2021年北向資金持倉市值增加4208億元，結合北向資金2021年淨流入4321.69億元計算，浮虧約114億元。
北向資金2021年初持股數為2262只，而截至2021年末，其持股數量增至2422只。2021年有160只新納入滬、深股通的股票被北向資金加倉。
在2021年核心資產普遍回調的背景下，北向資金十大重倉股發生巨大的變化。截至2021年末，北向資金十大重倉股分別為，貴州茅台、寧德時代、美的集團、招商銀行、隆基股份、五糧液、中國中免、邁瑞醫療、伊利股份、長江電力。其中，隆基股份、邁瑞醫療、伊利股份、長江電力新進入十大重倉股，2021年北向資金對這幾隻股票持股增加數分別為3.18億股、3651.83萬股、1.84億股、4.00億股。
從北向資金2021年行業加倉情況來看，Wind數據顯示，基於持股變動及個股成交均價進行估算，2021年北向資金對25個行業加倉，對6個行業減倉。其中，電力設備為北向資金加倉金額最大的行業，達1246.51億元，同時電力設備行業也是2021年漲幅第一的行業；食品飲料為北向資金減倉金額最大的行業，達149.53億元。在北向資金2021年大幅加倉電力設備行業的情況下，電力設備行業取代食品飲料行業，成為截至2021年末北向資金第一大重倉行業，食品飲料為北向資金第二大重倉行業。
大手筆加倉寧德時代
從北向資金持股變動情況來看，Choice數據顯示，2021年北向資金對1165只股票的持股數增加，剔除2021年新進入滬、深股通的股票，對其中65只股票的持股增加數超過1億股，持股增加數最多的紫金礦業增加了7.75億股，對東方財富、三花智控持股數分別增加5.37億股、5.29億股。
2021年有近1000只股票被北向資金減倉。Choice數據顯示，2021年北向資金共計減倉989只股票，對其中21只股票的減倉股數超過1億股。減倉股數最多的京東方A被減倉6.78億股，格力電器、中聯重科被分別減倉4.66股、4.03億股。
此外，Choice數據顯示，2021年有160只新納入滬、深股通的股票被北向資金加倉。其中，中國能建、中國通號、三峽能源2021年分別被加倉1.54億股、8311.13萬股、6638.31萬股。
從增減持金額來看，Wind數據顯示，基於持股變動及個股成交均價進行估算，2021年北向資金對寧德時代、隆基股份、招商銀行增持金額居前，分別淨買入348.58億元、277.32億元、229.06億元。此外，對匯川技術增持金額也超過220億元。2021年北向資金增持金額居前十股票多數上漲，漲幅最大的為寧德時代。2021年北向資金對貴州茅台、格力電器、海康威視減持金額居前，分別淨賣出282.21億元、198.74億元、139.19億元。2021年北向資金減持金額居前十股票多數下跌，跌幅最大的為中國平安，2021年下跌40%。
繼續增配A股成為共識
對於2022年北向資金的動向，券商機構普遍表示，北向資金將繼續大規模流入A股。
興業證券首席策略分析師張啓堯表示，一方面，資本市場開放不斷深化，A股具備更高的估值性價比，且相對美股具有獨立性，外資在A股佔比仍然偏低，多重因素將驅動北向資金持續流入A股。另一方面，2022年美聯儲或開啓加息週期，對全球資本流動（尤其是交易盤）以及人民幣匯率都將形成影響。因此，預計2022年外資流入可能較2021年邊際放緩。預計2022年北向資金淨流入規模為3360億元。
中信證券首席策略分析師秦培景表示，目前海外權益基金在A股配置比例依然偏低，預計2022年北向資金仍會增配A股，淨流入規模或達到4000億元。
中金公司表示，2022年海外資金全年淨流入A股規模可能達到2000億元至4000億元。
高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，預計2022年將有約750億美元北向資金流入A股，在北向資金淨流入持續增加、居民資產配置逐漸向股市轉移等預期下，市場流動性充裕將對A股產生較強推動力。