強瑞技術上市首日漲88% 募集資金5.5億國信證券保薦

　　中國經濟網北京11月10日訊 今日，深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“強瑞技術”，301128.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，強瑞技術報56.10元，漲幅88.13%，成交額5.63億元，換手率70.58%，振幅141.58%，總市值41.45億元。 

　　強瑞技術主要從事工裝和檢測用治具及設備的研發、設計、生產和銷售，致力於為客户提供實現自動化生產、提高生產效率和良品率的治具及設備產品。 

　　截至上市公告書刊登日，強瑞控股持有強瑞技術2844.55萬股股份，佔公司總股本的比例為51.33%，為公司的控股股東。 

　　尹高斌持有強瑞控股50.5000%的股權，同時直接持有公司股份659.69萬股股份（佔公司總股本的比例為11.9045%），此外，尹高斌通過其擔任執行事務合夥人的強瑞投資持有公司2.48萬股股份（佔公司總股本的比例為0.0448%），故尹高斌直接和間接共計持有公司37.8718%的股份。 

　　劉剛持有強瑞控股49.5000%的股權，同時直接持有公司525.92萬股股份（佔公司總股本的比例為9.4905%），此外，劉剛通過強瑞投資持有公司1802股股份（佔公司總股本的比例為0.0033%），故劉剛直接和間接共計持有公司34.9031%的股份。 

　　尹高斌與劉剛於2019年8月12日簽署《一致行動人協議》，2021年8月25日，雙方就前述《一致行動人協議》簽署了補充協議。 

　　綜上，尹高斌和劉剛為一致行動人，合計持有公司72.7749%的股份，為公司的共同實際控制人。 

　　強瑞技術於2021年6月17日首發過會，創業板上市委員會2021年第32次審議會議提出問詢的主要問題：   

　　1.2019年1月，發行人與申覺中、肖輝共同設立強瑞裝備；2019年11月，發行人收購強瑞裝備剩餘57%股權，強瑞裝備成為發行人全資子公司，申覺中、肖輝以轉讓強瑞裝備股權取得的資金向發行人增資。請發行人代表進一步説明上述設立、收購和增資事項是否構成一攬子交易行為，是否構成股份支付。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.根據申報材料，近年來全球智能手機出貨量持續下滑，2020年發行人來自第一大客户的收入出現較大幅度的下降。請發行人代表進一步説明與第一大客户業務合作的穩定性及可持續性。請保薦人代表發表明確意見。 

　　強瑞技術本次在深交所創業板上市，公開發行股票1847.17萬股（佔發行後總股本的25.00%），發行價格為29.82元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。強瑞技術本次發行募集資金總額為5.51億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為4.93億元。   

　　強瑞技術最終募集資金淨額比原計劃多1.17億元。強瑞技術於10月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.76億元，分別用於夾治具及零部件擴產項目、自動化設備技術升級項目、研發中心項目、信息化系統建設項目、補充流動資金。   

　　強瑞技術本次發行費用合計5734.57萬元，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3981.13萬元。   

　　上市公告書顯示，強瑞技術2021年1-9月營業收入3.28億元，較上年同期減少3.17%；歸屬於母公司所有者的淨利潤4089.26萬元，較上年同期減少24.05%；歸屬於發行人股東的扣除非經常性損益後的淨利潤3843.51萬元，較上年同期減少25.09%；經營活動產生的現金流量淨額-936.43萬元，較上年同期減少184.14%。 

　　公司根據1-10月的實際經營情況，在手訂單、年度中標情況及與客户業務溝通結果等預測2021年全年營業收入為4.00-4.20億元，與2020年相比變動幅度為-4.8%至-0.04%；歸屬於母公司股東的淨利潤為4900-5400萬元，與2020年相比變動幅度為-23.78%至-13.58%；扣除非經常性損益後可實現歸屬於母公司股東的淨利潤4550-5050萬元，與2020年相比變動幅度為-21.52%至-12.90%。隨着相關客户訂單量的增加，公司預計2021年全年經營業績的同比降幅將在2021年上半年和前三季度同比降幅的基礎上逐漸收窄。