資本圈 | 榮萬家上市申請獲通過 傳禹佳生活服務IPO集資8億美元

榮盛旗下物業公司榮萬家上市申請獲港交所原則上同意

12月29日，榮盛房地產發展股份有限公司發佈公告稱，控股子公司榮萬家生活服務股份有限公司於2020年12月29日獲其保薦人告知，保薦人已於2020年12月29日收到香港聯合交易所有限公司發來的信函，原則上同意榮萬家遞交的公開發行H股股票並於香港聯交所主板上市的申請。

據觀點地產新媒體報道，榮萬家是紮根環渤海經濟圈、服務範圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域的全國性戰略服務網絡的綜合性物業管理服務提供商。其通過三條業務線提供多元化服務，即物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。在管物業組合包括住宅物業，及非住宅物業，包括商業物業，如購物中心、寫字樓及酒店式公寓，及公共及其他物業，如產業園、學校、工廠及公園。

招股書披露顯示，截至2020年6月30日，榮萬家收入為7.64億元，毛利為2.18億元，歸屬股東淨利潤1.04億元。而2017年-2019年榮萬家實現收入分別為7.10億元、8.79億元、12.51億元，複合年增長率為32.8%。

而於2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月，其來自提供服務予榮盛發展集團及其聯繫人產生的收入分別為2.2億元、2.8億元、4.99億元、1.81億元及3.04億元，各佔總收入約30.1%、31.1%、38.9%、32.5%及39.8%。

在管建築面積從截至2017年12月31日的3620萬平方米增加至截至2018年12月31日的4160萬平方米，並進一步增至截至2019年12月31日的5030萬平方米，2017年至2019年複合年增長率為17.9%。截至2020年6月30日，榮萬家共管理272個物業管理項目，總在管建築面積為5240萬平方米，覆蓋中國14個省、直轄市及自治區的30個城市。

合約建築面積從截至2017年12月31日的5680萬平方米增加至截至2018年12月31日的6340萬平方米，並進一步增至截至2019年12月31日的7740萬平方米，2017年至2019年複合年增長率為16.7%。

截至2020年6月30日，榮萬家訂約管理380個物業管理項目，總合約建築面積為8060萬平方米，覆蓋中國19個省、直轄市及自治區的53個城市。

傳禹佳生活服務籌8億美元

12月29日，媒體引述消息稱，禹洲集團分拆旗下物業管理服務公司禹佳生活服務上市，擬集資8億美元，預期明年上半年掛牌。

中銀國際、海通國際為聯席保薦人。

傳螞蟻集團擬新設金融業務公司 接受近似銀行監管

12月29日，據外媒引述知情人士透露，阿里巴巴旗下螞蟻集團正計劃把其金融業務劃入一家控股公司，後者可能面臨類似對銀行的那種監管。

知情人士稱，螞蟻正計劃把所有需要金融牌照的部門劃入控股公司，等待監管層批准。但知情人士補充稱，計劃仍在討論中，並可能有變。又指螞蟻考慮劃入控股公司的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行。在金融控股公司架構下，螞蟻的業務可能面臨更多資本要求，從而可能會限制其進一步放貸，以及維持過去幾年那種擴張步伐的能力。

螞蟻對此拒絕置評。

碧桂園聯席主席楊惠妍上週增持423.7萬股

12月28日，聯交所股權披露數據顯示，碧桂園聯席主席楊惠妍在上週二(22日)曾以平均價每股9.84港元增持423.7萬股，涉及約4168.1萬港元。

交易後，她共持有碧桂園129.3億股，佔公司已發行股份58.7%。

恆大再增持恆大汽車801.8萬股 持股比例升至74.72%

12月29日，根據聯交所最新權益披露資料顯示，中國恆大繼續增持恆大汽車。

觀點地產新媒體瞭解到，2020年12月23日-12月24日，恆大汽車獲China Evergrande Group在場內以每股均價28.0307-28.7096港元，合計增持801.8萬股，涉資約2.27億港元。

增持後，China Evergrande Group最新持股數目為6,587,411,000股，持股比例由74.63%上升至74.72%。

據過往報道，12月以來，恆大已斥資超28億港元增持恆大汽車。目前，恆大汽車股價為每股28.8港元。

保利發展22.52億商業物業ABS獲上交所無異議函

12月29日，保利發展控股集團股份有限公司發佈公告稱，其作為原始權益人的“中聯天風-保利發展商用物業第一期資產支持專項計劃”於近日獲得上海證券交易所無異議函。

該專項計劃資產支持證券發行總額不超過22.52億元，《無異議函》自出具之日起12個月內有效，保利發展應在無異議函有效期內按照報送上交所的相關文件完成發行。

據觀點地產新媒體瞭解，該項計劃於11月20日獲得受理，12月23日狀態變更為“已反饋”。

此外於11月17日，保利發展還發行了“20保利發展MTN005”，發行規模為20億元，期限3年，最終發行利率3.98%。

中交地產擬向關聯方申請20億元借款 利率不超10%

12月29日，中交地產股份有限公司發佈公告稱，該公司擬向關聯方中交房地產集團有限公司申請借款20億元，利率不超過10%。

據觀點地產新媒體獲悉，此前，中交地產董事會、股東大會同意我該公司（包括下屬控股子公司）向關聯方中交房地產集團有限公司在2020年度內借款額度（新籤借款合同）不超過80億元人民幣，借款年利率不超過10%。

根據經營需要，中交地產向地產集團申請借款20億元，期限1年，年利率不超過10%，款項根據公司經營需要分批放款，由全資子公司華通置業有限公司為該公司提供擔保。

公告披露，中交地產與地產集團於近期簽署了《借款合同》。本次借款前，該公司已使用向地產集團借款額度為15元，本次借款後，該公司已使用向地產集團借款額度為35億元，借款金額及利率均未超過股東大會審議通過的額度，本次向地產集團借款不需提交公司董事會、股東大會審議。

中交地產認為，本次向關聯方借款有利於保障該公司經營發展中對資金的需求，保證該公司房地產主營業務持續健康發展，應對市場激烈的競爭，體現了關聯方對該公司主營業務發展的支持。