楠木軒

公募REITs繼續推進 基金經理備戰任職考試

由 濮陽南煙 發佈於 財經

  證券時報記者若暉葉秋

  公募基礎設施證券投資基金(REITs)進入產品上報前的“加速跑”階段。近日,基金業協會發布《關於開展公募基礎設施證券投資基金的基金經理註冊登記的通知》(下稱《通知》),其中提到基金經理任職需要通過相關考試,有意佈局公募REITs的基金公司從業人員進入緊張備考階段。

  同時,滬深交易所的公募REITs系統也在緊鑼密鼓籌備之中。多家基金公司參與了兩地交易所的系統測試,為公募REITs的順利推出做好準備。

  備戰基金經理考試

  根據《通知》,公募REITs基金經理任職,要通過協會組織的基金經理證券投資法律知識考試(REITs類),此外還要滿足“具備5年以上基礎設施項目運營或基礎設施項目投資管理經驗,且最近1年從事上述有關工作”等條件方可擔任基金經理。

  《通知》還明確,REITs基金經理註冊、變更流程與其他類型基金經理的註冊、變更流程相同;其他類型基金的基金經理在初次變更成為REITs基金經理前,需要通過REITs類基金經理法律知識考試。

  目前不少基金公司人士在積極準備參與考試。

  中金基金表示,擬任公募REITs基金經理候選人取得有關任職資格,是公募REITs產品申報的必要條件。

  一位基金公司人士透露,最近一次REITs基金經理考試或將在3月中旬舉行,所在公司有投研人員報名參加。他強調,即使基金經理通過了考試,也要等項目獲發改委、證監會審核通過才能正式上報基金產品。

  華南一家基金公司反饋,公司會有相關的同事參加本次基金經理的考試,目前正在按照考試大綱積極備考。

  還有基金公司表示,作為公募REITs的實踐參與者,會推薦符合條件的業務骨幹參與基金經理考試。

  《通知》顯示,基金經理考試大綱已經做出了調整,新的《基金經理證券投資法律知識考試大綱》增加了公募REITs的相關內容,包括產品定義、參與主體資質與職責、產品註冊和份額髮售、上市交易流程、信息披露等。

  交易所上線REITs系統

  多家基金公司參與測試

  據悉,深交所基礎設施公募REITs相關係統3月1日已經啓用,將為首批基礎設施公募REITs產品發行上市提供有力的技術保障。

  據記者瞭解,部分基金公司參與了交易所組織的公募REITs系統測試。

  博時基金表示,公募REITs的產品結構、材料審核、詢價發售和信息披露等方面與傳統公募基金存在較大差異,深交所圍繞公募REITs開發上線一系列配套系統是非常必要且重要的。對於系統,博時基金表示,主要關注三個方面:一是功能的齊備性,即是否能滿足實際需求;二是穩定性,即系統能否持續穩定運行;三是材料的完整性,即審核系統要求提交的申報材料清單是否完整明確。

  中金基金表示,交易所的技術系統正式上線,標誌公募REITs試點項目的技術準備工作接近完成。“在系統測試過程中,可以看到系統簡明清晰,方便易用,可以提高公募REITs業務的執行效率。”

  德邦基金介紹,公募REITs系統測試已基本完成,對發行、詢價、認購、配售等全過程進行了模擬測試。

  掘金萬億級市場

  公募REITs市場空間可達到萬億級別,對基金公司有巨大吸引力。

  創金合信基金表示,REITs基金經理放開註冊登記,REITs距離落地又往前邁進了一步。該公司的首個項目正在等待發改委審核,其餘項目均處於穩步推進過程中。

  德邦基金表示,基金經理註冊只是前序的一個環節,目前各項配套規則還未完全落地,例如,有關產品發售上市的指引有待發布。待全部配套規則發佈、系統完備,接下來就是產品上報取得交易所的無異議函,通過證監會審核後進行註冊和發行等工作。

  據測算,公募REITs市場規模可達萬億級別,被視為公募基金行業規模和利潤的新增長點。不過,篩選優質項目、解決流動性和税收問題將是公募REITs業務面臨的主要難題。

  “從美國的歷史經驗來看,REITs作為投資工具有效地支持了不動產投資建設的發展,也為投資人帶來了長期穩定的收益。”鵬華基金表示,未來中國基礎設施REITs也將探索出一條符合中國國情的道路,建立起健康的REITs生態,支持中國基礎設施建設,促進資本市場與基礎設施的共同繁榮。

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