2021年9月14日川發龍蟒（002312）發佈公告稱：中泰證券薛少龍,姚姿宇、合創友量嚴冬穎、太平資產孫施浩、長江養老馬睿、招銀理財晏梓航、牧華投資羅龍飛、彤源資產王燁華、國信證券投資歐陽仕華於2021年9月14日調研我司，本次調研由董事會秘書 宋華梅女士,證券事務代表 宋曉霞女士負責接待。
本次調研主要內容：
一、公司概況介紹(一)宋華梅女士向投資者介紹了公司2021年半年度業績的情況、公司治理結構、未來戰略定位以及公司磷化工主營業務及其優勢等基本情況以及磷化工行業的市場現狀、公司主要產品工業級磷酸一銨、飼料級磷酸氫鈣以及肥料系列產品的市場銷量情況以及進出口情況。
二、問答環節問
1:公司現有磷礦山的儲能是多少,天瑞礦業收購完成後,每年能開採的磷礦多少噸?答:目前,襄陽基地保康白竹磷礦年產100萬噸磷礦礦山建設驗收完畢,裝置陸續投入運營,今年白竹磷礦產量將大幅提高,預計2023年達產;紅星磷礦方面,目前雖已到礦山開採尾期,每年仍可開採出約15萬噸的磷礦石;綿竹基地年產60萬噸礦山(板棚子礦山),因受四川九頂山自然保護區和大熊貓公園紅線影響,公司正在辦理礦權避讓退出工作目前綿竹基地所需磷礦全部外購;公司於2021年8月3日披露發行股份購買天瑞礦業100%股權預案,天瑞礦業設計產能250萬噸/年,天瑞礦業收購完成後,公司將具備年產365萬噸的磷礦生產能力,屆時綿竹基地磷礦自給率將顯著提升。以上未來發展計劃等前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質承諾,投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識,並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。問
2:請問公司發行股票購買天瑞礦業的發行價格以及發行股數是多少?答:根據公司8月3日披露的《1-1-1四川發展龍蟒股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》,公司本次發行股份購買資產定價基準日為上市公司第六屆董事會第五次會議決議公告之日,即2021年8月3日,發行價格為7.67元/股,不低於定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%,最終發行價格尚須經中國證監會核准;本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成,發行股份購買資產的發行股份數量將根據標的資產交易價格進行確定,最終發行數量以中國證監會核准的數額為準。問
3:公司通過非公開發行股票募集到一筆資金,請問公司目前的募集資金使用情況及結餘情況?答:根據公司8月19日披露的《2021年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》,截至2021年6月30日,公司累計使用募集資金1,618,102,569.69元,其中“磷石膏綜合利用工程項目”使用165,889,030.66元,償還有息債務使用1,219,987,750.00元,補充流動資金使用232,218,113.74元,銀行手續費7,675.29元。截止2021年6月30日,非公開發行募集資金餘額為354,411,731.03元。問
4:公司成為混合所有制企業之後,在哪些方面可以體現出混合所有制的優勢?答:川發礦業通過認購公司非公開發行的股票並改組董事會成為公司控股股東,公司變更為國資控股的混合所有制企業。從短期看,公司財務狀況得到了極大改善;從長期看,一方面,公司擁有大型國有股東的信用、資金、資源等支持,為公司未來發展奠定了堅實的基礎,另一方面,公司充分保留了民營企業的靈活機制,保證了高效運轉。目前,公司正積極推進混合所有制改革,已入選四川省國資委“天府國企綜合改革行動”名單,將在2022年底完成“在深化混合所有制改革上取得新突破”的改革目標。在未來的發展中,混合所有制的優勢將繼續發揮作用,帶動公司實現高質量發展。問
5:目前磷酸鐵、磷酸鐵鋰市場火爆,請問公司有沒有相應的銷售計劃及生產規劃?答:工業級磷酸一銨已成為新能源電池(磷酸鐵鋰電池)正極材料磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵的重要原料之一,公司已關注到這個領域,去年公司的工業級磷酸一銨已成功進入該領域進行銷售,截至今年半年報,公司工業級磷酸一銨已面向多家磷酸鐵行業頭部企業銷售。對於磷酸鐵及磷酸鐵鋰的生產,目前公司正在進一步研究論證,如未來涉及相關進展,公司將及時履行信披義務。問
6:請問公司會與寧德時代簽署相關戰略合作協議嗎?答:四川發展及公司的控股股東川發礦業均與寧德時代簽訂了《戰略合作框架協議》,公司將持續關注以上戰略協議的推進情況,如涉及應披露事項公司將依法履行信息披露義務。問
7:請問公司的工業級磷酸一銨有哪些用途極其市場前景?答:工業級磷酸一銨是一種很好的滅火劑,廣泛應用於森林滅火劑和乾粉滅火劑;在農業領域,主要用作高端水溶肥;同時,隨着近年來新能源電池材料技術進步,工業級磷酸一銨已成為新能源電池(磷酸鐵鋰電池)正極材料磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵的重要原料之一。市場方面,隨着全球滅火劑需求不斷上升以及科學施肥管理和技術體系的建立與完善,工業級磷酸一銨的需求隨之不斷增大;在農業領域,作為高端水溶肥,市場穩定;隨着新能源電池市場的蓬勃發展,工業級磷酸一銨作為原料之一,需求增長迅猛,公司的工業級磷酸一銨已面向多家磷酸鐵行業頭部企業銷售。問
8:介紹一下公司的磷石膏綜合利用項目?答:“磷石膏綜合利用工程項目”是公司2020年度非公開發行股票募集資金投資項目之一,2021年3月,募集資金到位後,該工程項目加速推進,部分生產裝置開始投入運行。目前,公司磷石膏年產能200萬噸,募投項目全部達產後,將實現對磷石膏的綜合利用,變廢為寶,預計將實現年產90萬噸水泥緩凝劑、175萬噸建築石膏粉、1200萬㎡石膏牆板、800萬㎡石膏砌塊、20萬噸抹灰石膏、20萬噸石膏膩子的生產能力。問
9:公司在技術創新方面有什麼優勢嗎?答:依託龍蟒集團“國家認定企業技術中心”、“國家技術創新示範企業”、“國家礦產資源綜合利用示範基地”、“國家地方聯合工程實驗室”等研發平台,公司具有較強的研發能力,擁有多項專利技術,研發人才齊備;同時與國內知名院校如中國農業大學、華東理工大學、四川大學、四川農業大學等,知名科研機構如中國農科院、全國農技推廣中心、四川省農科院等都有廣泛的交流合作,有利於公司的技術創新。
川發龍蟒主營業務：生產、銷售商用密碼產品;安全技術防範;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務。(以上項目及期限以許可證為準)。一般經營項目(以下範圍不含前置許可項目,後置許可項目憑許可證或審批文件經營):計算機軟件業;技術服務業;電子、電氣、機電產品的開發、生產;安全技術防範工程的設計、施工;建築智能化工程的設計、施工;進出口業;檔案管理服務;商品批發與零售;銀行自助設備的清機、維修、遠程值守服務;票據及其檔案影像處理外包服務;物流、倉儲信息系統設計及技術服務;金融外包服務;基礎化學原料製造(不含危險化學品);飼料加工;食品及飼料添加劑製造;肥料製造;土砂石開採;石灰和石膏製造;穀物種植。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
川發龍蟒2021中報顯示，公司主營收入30.52億元，同比上升24.56%；歸母淨利潤6.89億元，同比上升645.61%；扣非淨利潤3.05億元，同比上升245.67%；負債率26.16%，投資收益138.65萬元，財務費用1228.75萬元，毛利率19.13%。