第39家券商昨A股“報到”44家券商打新浮盈80萬元
外匯天眼APP訊 : 7月31日，國聯證券登陸A股，成為第39家A股上市券商，這也是第13家A+H股上市券商。隨着證券業進入高質量發展時期，券商股尤其是券商龍頭股的估值進一步提升，新上市券商可謂恰逢其時。
“資本為王”已成證券業共識，在迫切的融資意願下，近年來券商上市進程加速，年內已有3家券商成功上市。《證券日報》記者統計後發現，自1994年海通證券成為A股首家上市券商以來，除1997年有6家券商登陸A股之外，其餘幾年券商上市節奏均較為平淡。2018年和2019年屬於券商上市大年，各有7家券商在A股上市。今年以來，上市券商又增加了國聯證券、中銀證券、中泰證券三位新成員。
第13家A+H股上市券商來了
國聯證券A股首發申請於今年5月8日成功過會，因此成為第13家實現A+H股上市的券商。本次國聯證券A股IPO公開發行4.76億股，發行價格為4.25元/股，募資淨額為19.38億元。從募資用途看，本次國聯證券發行股票募集資金在扣除發行費用後，擬全部用於補充資本金，增加營運資金，發展主營業務，提升公司市場競爭力和持續盈利能力。
作為證券公司的基層經營單位，以及券商獲客的重要窗口和營銷渠道，券商分支機構的發展動態頗受市場關注。《證券日報》記者查閲證券業協會信息後發現，國聯證券現有87家營業部、13家分公司，在整個行業中規模並不突出。國聯證券此次募資的重點用途之一就是優化營業網點佈局，實現對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點拓展區域進一步加密營業網點，提高經紀業務的市場佔有率水平。
國聯集團在本次發行前直接持有國聯證券28.59%的股權，並通過其控制的企業國聯信託、國聯電力、民生投資、一棉紡織及華光股份間接控制國聯證券43.76%的股權，合計控制國聯證券72.35%的股權，是國聯證券的控股股東。
據國聯證券公開信息顯示，本次發行後，國聯集團直接持有國聯證券比例變更為22.87%，並通過其控制的企業國聯信託、國聯電力、民生投資、一棉紡織及華光股份間接控制國聯證券的股權變更為35%，合計控制國聯證券57.87%的股權，仍為國聯證券的控股股東。
資料還顯示，國聯證券的實際控制人是無錫市國資委，代理無錫市政府履行國有資產出資人職責，依法行使國有資產監督管理的職能，承擔國有資產保值增值責任。
2020年上半年，國聯證券實現歸屬於母公司股東的淨利潤為3.13億元至3.61億元，較上年同期變動幅度為-12.16%至1.31%。
南京證券包銷浮盈156萬元
《證券日報》記者對公開信息統計後發現，包括中信建投、廣發證券、海通證券、申萬宏源在內的44家券商自營賬户及54只券商集合理財產品共獲配國聯證券新股42.83萬股，每個賬户均獲配4370股。按7月31日收盤價計算，上述44家券商在國聯證券上市首日就累計獲得打新浮盈80.08萬元。
此外，本次國聯證券網上、網下投資者放棄認購的股份全部由南京證券包銷，南京證券累計包銷股份數量為83.5萬股，包銷金額為354.87萬元，包銷比例為0.18%。按7月31日收盤價計算，南京證券因包銷獲得浮盈156.15萬元。
從2018年以來上市券商股的表現來看，除國聯證券外的9只券商股上市開板期平均為8.11個交易日。其中，第37家上市券商中銀證券上市後連續13個漲停板，打破了天風證券長達12個交易日的連板紀錄。9只券商股上市後20日股價平均漲幅為193.89%，其中，漲幅最高的為中銀證券，累計漲幅達311.15%；天風證券累計漲幅292.18%。
當前券商股很受機構青睞。中信建投非銀金融及金融科技首席分析師趙然認為，“下一階段，券商板塊將以震盪向上行情為主，長線及短線投資者皆可參與佈局。在資本市場雙向開放的背景下，證券業併購重組是培育航母級頭部券商、保護國家金融利益的重要手段。頭部券商將在財富管理、股權融資等領域集聚市場資源，從而在長期競爭中佔優；中小券商存在被溢價收購的可能性，短期估值受到提振。建議短線投資者關注估值合理、股價彈性強的個股，長線投資者繼續把握中信證券等個股的長期機會。”
還有3家券商A股IPO排隊中
目前券商融資意願迫切，還有3家券商擬在A股IPO，目前正在審核中，分別是中金公司、萬聯證券、財達證券，審核狀態為“已反饋”。7月20日，中金公司發佈建議修改A股發行方案及授權公告顯示，擬將發行數量由4.59億股變更為14.38億股，佔總股本比例由9.5%上升到24.77%。
除了選擇直接IPO上市外，還有不少券商選擇曲線上市的方式。7月27日晚，上市公司哈高科發佈公告稱，公司已完成發行股份購買湘財證券股份事項，現持有湘財證券99.7273%的股份。本次重大資產重組完成後，湘財證券營業收入及資產規模佔公司整體營業收入及資產規模的比重均超過70%，公司主營業務轉型為金融服務業。同時，為適應本次重大資產重組後的經營及業務發展需要，哈高科中文名稱擬變更為“湘財股份有限公司”，英文名稱擬變更為“XIANGCAICO.，LTD”。公司名稱已取得市場監督管理部門的企業名稱變更預核准。這意味着，湘財證券已通過資產重組方式實現曲線上市，更名後有望成為第40家A股上市券商。