匯豐研究:上調華潤電力(00836)今明年盈利預測 目標價升至11.4港元

匯豐研究:上調華潤電力(00836)今明年盈利預測 目標價升至11.4港元
智通財經APP獲悉,匯豐研究發佈研究報告,將華潤電力(00836)2021-22年盈利預測上調2-4%,目標價由10.2港元上調至11.4港元,維持“買入”評級,

該行認為,華潤電力在可再生能源上的快速過渡仍未獲市場大致認可,而潛在A股上市或將可再生能源業務分拆等因素,將有助觸發公司獲再評級。

報告中稱,華潤電力(00836)在去年建成超過4吉瓦風電場,超出其3.5吉瓦目標,並較其他中國公司為多。因此,公司鞏固了其中國第二大上市可再生能源營運商的地位,總產能為13.5吉瓦,僅次於龍源電力(00916)。

展望未來,該行預期,潤電將每年繼續增加2至3吉瓦風電及太陽能項目。在對盈利的貢獻上,可再生能源已佔其去年上半年EBIT的48%,估計佔比會在2023年進一步提升至63%。該行稱,公司在可再生能源上的擴張開始緩和市場對其ESG的關注,但這仍被投資者所忽視。公司股價自去年中跌3%,目前仍處於估值低位。

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