智通財經APP訊,森松國際(02155)公佈配發結果,公司擬發行2.50億股股份,香港公開發售佔30%,國際配售佔70%,目前超額配股權未獲行使。發售價已釐定為每股發售股份2.48港元,每手1000股,預期股份將於2021年6月28日上市。
其中,香港公開發售獲超額認購22.71倍,根據國際配售初步可供分配的5000萬股發售股份已重新分配至香港公開發售。由於該項重新分配,香港公開發售的發售股份最終數目已被增加至7500萬股發售股份,佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供發售股份的30%,被分配予32186名香港公開發售的成功申請人。
根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲得適度超額認購,相當於國際配售項下初步可供認購2.25億股發售股份總數約2.36倍。國際配售項下的發售股份最終數目為1.75億股發售股份,相當於全球發售(於任何超額配股權獲行使前)項下初步可供認購的發售股份總數目的70%。合共134名承配人已獲分配發售股份,其中104名承配人獲分配五手股份或以下,並根據國際配售合共獲分配22.9萬股發售股份。
根據基石投資協議,基石投資者所認購發售股份數目現已獲釐定。華友香港、藥明生物、匯添富基金管理股份有限公司、晶之瑞蘇州、HwaAnHK及ZhangNing女士已各自分別認購3142.7萬股發售股份、1885.6萬股發售股份、1885.6萬股發售股份、1571.3萬股發售股份、1571.3萬股發售股份及1571.3萬股發售股份,合共約1.16億股發售股份,相當於合共全球發售(於任何超額配股權獲行使前)下發售股份數目約46.5%;及緊隨全球發售完成後(於任何超額配股權獲行使前)公司已發行股本約11.6%。
按發售價每股發售股份2.48港元計算,全球發售淨籌約5.39億港元。約60.0%預期用於提升集團產能;約13.2%預期用於提升集團的服務能力,從而加強集團的壓力設備相關增值服務;約12.0%預期用於推進本集團的國際化策略;約4.8%預期用於投資於研發,以提升集團的工藝能力及生產效率,並促進集團的現有產品及新產品的銷售;及10%預期用於集團的營運資金及一般公司用途。