【今日覆盤】
今天市場走了一個小V，創業板在寧德時代(300750.SZ)的帶動下走得更強一些。整體量能比昨日有所放大，北向資金流入69億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。
市場繼續圍繞缺電展開。8月17日，四川達州電力集團有限公司繼續發佈《有序限電預告》，每輪滾動限電的計劃時長由16日的2.5個小時延長至今天的3個小時。昨日提到的樂山電力(600644.SH)再度漲停。
國家電網和南方電網，分別成立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼的問題。這意味着國家政策的發動點都側重於解決缺電的問題，那麼細分起來儲能肯定是大方向，昨日提到的華西能源(002630.SZ)、北京科鋭(002350.SZ)均順利上板。其它還有虛擬電廠方向的科遠智慧(002380.SZ);特高壓方向的神馬電力(603530.SH);今天市場發酵的是光熱發電，如天沃科技(002564.SZ)、中材節能(603126.SH)等。
智能機器板塊持續發酵， 昨日點到的遠大智能(002689.SZ)、弘訊科技(603015.SH)雙雙漲停。昨日反包成功的南方精工(002553.SZ)再度蹭了一個板。
券商今天有一些消息也刺激了一下，華西證券(002926.SZ)、國元證券(000728.SZ)尾市艱難封住，走的都是爛板。這種情況下持續性一般比較難。大環境並不支持。元宇宙借消息也漲停了幾個，但辨識度都不高。
芯片龍頭大港股份(002077.SZ)盤中一度漲停，但依然帶不到板塊，通富微電(002156.SZ)也沒啥表現。大港尾市遭受很大拋壓。昨日地產及瓷磚膠題材都是一日遊。
在極端高温天氣之下，電力及清潔能源將持續成為市場的主流熱點。其它題材輪動會比較快。
光伏
美國通過《通貨膨脹削減法案》，在光伏領域，法案主要針對集中式及分佈式發電項目、本土製造方面推出了一系列税收抵免及補貼措施。2021-2025年間，年均光伏和風電的新增裝機量將分別超過50GW。中國光伏產業作為全球的引領者，多個環節佔比已達80%以上，隨着全球光伏行業的迅猛擴張，疊加巨大進口替代空間，預計EVA高景氣週期將持續至2024年。
天沃科技(002564.SZ):甘肅玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電項目正在建設中，建成後將增加新能源電力的發電量，子公司的ITER(俗稱人造太陽)項目的蒸汽冷凝罐已向法國方面順利交付。
電力
全國11省區市部分地區最高温超40℃、局地超過42度，多地發佈高温紅色預警。部份地區甚至採取了限電措施，四川電網有序用電方案中所有工業電力用户實施生產全停。持續高温疊加經濟加速復甦，市場對電力的需求快速提升，連續刷新用電負荷最高紀錄，電力調度愈發重要。目前，我國正處於電力系統轉型期，市場參與主體逐漸多元化，虛擬電廠步入發展快車道。
科遠智慧(002380.SZ):推出100%自主可控NT6000V5智能分散控制系統應用到大唐南京發電廠660MW超臨界機組項目中，提供分散控制系統的世界首座60MW非補燃壓縮空氣儲能電站、金壇鹽穴壓縮空氣儲能項目成功併網。
金智科技(002090.SZ):中標南方電網相關項目，與江蘇軟件園簽署新能源戰略合作協議，軟件園提供3000平方米的層頂面積，該項目平均年發電量約為30萬度。
【掘金龍虎榜】
四維圖新(002405.SZ)：多主力現身龍虎榜，深股通大單對倒淨買入1.6億元，買三是量化基金的席位買入4522萬元，當日淨買入2.53億元，該股今日強勢漲停，後期走強需持續放量。
基本面分析：公司上半年智雲、智芯、智艙收入分別為8.74、2.12、2.95億元，同比分別+18.60%、+39.27%、-6.27%。
智芯業務快速放量;公司已形成SoC、MCU、TPMS、AMP四大產品矩陣，供應鏈能力均獲得市場認證，現已步入快速放量階段。SoC方面，新一代智能座艙芯片AC8015和AC8257持續量產出貨，並獲得多家乘用車和商用車客户新定點，有望在23年落地。MCU方面，公司與霍尼韋爾戰略合作成效逐步顯現，產品呈現供不應求的狀態。TPMS方面，上半年出貨量已達全年水平，產能持續爬坡。此外，公司持續加大供應鏈端投入，多條產品線獲取新增產能，預計從Q4開始逐步釋放。
智駕業務接連突破，斬獲多項定點。公司已形成面向全場景的自動駕駛軟硬一體解決方案Tier-1產品矩陣，22年6月和8月，公司分別獲得國內某頭部車企和某頭部新能源公司的L2級別ADAS定點，預計均將於22年Q4開始量產出貨。公司智駕方案產品力已逐步得到車廠認可，伴隨L2級別逐步向中低車型滲透，未來訂單量有望持續增長。
【機構調研】
藏格礦業(000408.SZ)：近期獲易方達基金、富國基金、長城基金、華寶基金等機構密集調研。
基本面分析：公司上半年實現營收35.10億元，同比增長218.53%;歸母淨利潤23.97億元，同比增長438.01%。氯化鉀：公司22H1產量為45.94萬噸，銷量為49.41萬噸;Q2產量為27.88萬噸，銷量為28.51萬噸;碳酸鋰：22H1產量為4770噸，銷量為4807噸;Q2產量為3015噸，銷量為2654噸。
積極佈局鋰資源資源+技術優勢。公司現有察爾汗鹽湖、大浪灘鹽湖和麻米措鹽湖三座鋰鹽資源，鋰資源儲量超過392萬噸。此外公司通過認購超級資源股份有限公司定向增發股份，增發後持有該公司19.47%股份，目的在於更快地推進阿根廷LagunaVerde鹽湖鋰項目的開發、建設，實施新能源產業的綜合佈局。
截至目前公司持有巨龍銅業30.78%的股權，22年半年度取得投資收益3.45億元、佔公司利潤總額的12.34%。下半年，巨龍銅業計劃將知不拉銅多金屬礦擴產，計劃9月份建成，達產後年產銅約2.2萬噸;將巨龍銅多金屬礦生產規模由10萬噸/日改擴建為15萬噸/日，計劃年底建成投產，達產後年產銅約16萬噸左右。屆時藏格權益產能將達到5.6萬噸，投資收益十分可觀。
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