智通財經APP訊，潔美科技(002859.SZ)公告，公司擬公開發行可轉債(“潔美轉債”，債券代碼為“128137”)人民幣6億元，每張面值為人民幣100元，共計600萬張，按面值發行。
本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日。票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。
本次發行的可轉債的初始轉股價格為27.77元/股，不低於募集説明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。
本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年11月4日(T日)。
本次發行向原股東的優先配售採用網上配售，原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為“082859”，配售簡稱為“潔美配債”。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額約為599.99萬張，約佔本次發行的可轉債總額的99.9987%。
社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“072859”，申購簡稱為“潔美髮債”。