“慢慢來,比較快”,即時配送第一股順豐同城厚積薄發,趨勢可期

資本市場的老前輩巴菲特有云,好的公司,必然能夠穿越週期。對於普遍年輕的中國公司與創業者而言,往往很難理解。但是對於已經有四家上市公司的順豐一系來説,對於好公司的理解與踐行,顯然更有心得。

“慢慢來,比較快”,即時配送第一股順豐同城厚積薄發,趨勢可期

順豐同城在2021年12月14日週二舉辦了上市敲鐘儀式。不太在公眾場合露面,更少發言的順豐董事長王衞,在敲鐘時,回答了為什麼在此刻上市的問題。他引用和一個朋友的對話説,即時配送是一個大趨勢,並且順豐有這個條件,那麼,“我們具備所有條件,我們是好的企業,好的商業模式,是一個好的團隊,在任何時間上市都沒問題。”

這話跟王衞一貫的風格一致——順豐一系,習慣了按照自己的節奏,不為外部形勢干擾,專注做自己覺得有價值的事情。

適時戰略佈局迎萬億市場

這次,順豐同城在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼為“9699”。順豐同城全球公開發行131,180,800股普通股,定價為每股16.42港元,約募資20.31億港元。第三方即時配送第一股應運而生。

同城配送是一個伴隨着本地生活消費市場,特別是外賣市場而崛起的新業務。2011年,全國同城配送企業僅為26家,2016年,同城配送公司510家,2021年,全國範圍內現存的同城配送相關企業有超3100家。

3000多家企業中,大部分是中小企業,註冊資本在100萬元以內的同城配送相關企業是該市場的主力軍,佔總量的57%;而註冊資本在1000萬元以上的僅佔總量的6%。

順豐同城率先在香港市場上市,並且背靠順豐集團,是同城配送賽道首屈一指的大玩家。

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順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,2016年開始涉足同城配送業務,2019年3月獨立運營。從成立到上市,共用了5年時間。獨立運營的那天,我也在現場見證了這一幕。這個戰略佈局其實很有價值。

近年來,本地消費的發展,推動了多元化、個性化的全新消費模式不斷產生,並催生出大量即時配送服務需求。即時配送行業在過去5年迎來高速增長期,發展成一個產值超千億並向萬億市場規模邁進的產業。艾瑞諮詢報告顯示,即時配送服務行業的年訂單量從2016年的46億單增至2020年的210億單,複合年增長率為46.0%,並預測到2025年將增至795億單。這個近萬億規模的市場,各家的份額相對有限,市場空間還很大,頭部企業的要務是在此期間佔據更大市場份額、實現規模效應,做精做專。簡而言之,實時配送平台為勞動密集型,需要足夠的騎手提供及時、高質量的配送服務。而這也正是順豐的強項。所謂戲法人人會變,巧妙各有不同。在今天的快遞物流業務,看上去各家都在做,但是做得好,能夠真正靠服務爭先的,還是順豐。所以,順豐集團順勢而為,孵化出順豐同城,合情合理,更有説服力。

第三方定位所見者遠,漸入佳境

同時,值得注意的是,順豐同城一直謹守的“獨立第三方”定位,逐步產生效果。剋制着短期誘惑,專注服務商家與消費者,這已經成為其獨特優勢和核心競爭力所在。尤其是在國家反壟斷的大方針要求下,第三方定位的正確性更釋放出更強的活力和優勢。

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一方面,作為第三方平台的順豐同城可以將服務定義權交還給商家,同時以更高端專業的服務標準滿足商家需求,特別是重視服務品質與體驗的高客單價商家需求。另一方面,無論是抖音、快手等流量巨頭,還是商超到家、生鮮電商、社區團購平台,都需要一個脱離流量競爭關係的獨立第三方配送平台的支持;甚至是美團、餓了麼這類外賣平台,在高峯時段也需要第三方平台進行運力補充。看上去一開始比較笨拙,選擇作為第三方的順豐,隨着時間推進,反而逐步收益。

戰略佈局的高明,也需要強大的執行力。這也正好是順豐的強項。基於第三方定位帶來的優勢,順豐同城靈活履行多樣化來源訂單,全面覆蓋新消費時代的四大主要場景:本地餐飲、同城零售、近場電商和近場服務。順豐同城這種靈活的業務模式無疑增強其適應性,助力其快人一步抓住各細分領域的市場機會,擴大業務場景和業務範疇。

在這種正向積極的業務運作模式下,順豐同城迎來高速增長。數據顯示,順豐同城2021年前5個月營收為5.14億元,同比增長151.2%。按日均單粗略估算,順豐同城在即時配送行業市佔達4.3%,相較2019年的1.2%(艾瑞諮詢數據)翻了近4倍。且截止2021年5月31日,公司收入達到30.46億元,淨虧損收窄至3.52億。利潤率方面,順豐同城數據呈現迅速回正趨勢,截至今年5月末,毛利率已收窄至-0.9%,預計短期內可實現毛利轉正。

科技賦能專注做好服務

實事求是來説,今天的即時配送業務,正在發展初級階段,整體門檻不高,這也是市場競爭激烈的原因。但是,未來的同城配送要爭勝,必然要增加科技含量,例如結合無人配送和大數據運營,形成技術壁壘。這方面,恰恰順豐又已經有着巨大的投入,取得了一系列的成果。

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2009年至今,經過十餘年的磨礪,通過大數據、雲、AI、區塊鏈、無人設備等底盤能力的建設,順豐科技為順豐開展業務創新及迭代提供快速、通用、靈活的支持,對內支撐了企業的數字化轉型,打造出瞭如“豐聲”等優質智慧管理產品,鏈接了順豐60萬從業者的交流與事務處理;對外通過多元業務中沉澱的海量數據和行業經驗,以及引領物流行業的智能化、數字化技術創新,賦能行業供應鏈轉型升級,幫助合作客户降本增效,一系列優質的行業及產品解決方案,也已應用在了千行百業之中。未來,順豐科技將持續推動生態的發展,協同更多合作伙伴,不斷提升物流效率及智能化水平,引領中國物流科技發展。實際之中,順豐推出的“智慧供應鏈、智慧管理、智慧物流、慧眼神瞳”等解決方案和產品,不僅自身使用,也已經賦能合作企業。

順豐同城執行董事兼首席執行官孫海金一如既往地樸素,他在上市儀式上表示:“我們堅信,作為服務行業,無論大環境和行業格局如何變化,無論產業如何升級,服務好他人就是成就自我!順勢一定會贏!”這種心態與選擇,也”正好暗合了“慢慢來,比較快”的商業長期主義的規律。這家公司現在的市場份額只是11%,未來顯然也能釋放強勁的增長動力,贏得長期持續的市場認可。

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