IPO打新觀察:瑞晨環保發行市盈率高於行業平均,鵬華資產網下詢價報出54.72元/股最高價
9月29日,上海瑞晨環保科技股份有限公司(簡稱“瑞晨環保”)披露了發行公告,確定創業板上市發行價37.89 元/股,發行市盈率36.22 倍,而該公司所在行業最近一個月平均靜態市盈率為31.18 倍。
本次IPO保薦機構及主承銷商為東方證券。詢價期間,網下發行電子平台收到333家網下投資者管理的7571個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為22.7元/股-54.72元/股。
報價信息表顯示,財通證券股份有限公司報出22.7元/股最低價,鵬華資產管理有限公司旗下管理的16個資產管理計劃報出54.72元/股最高價。
據悉,2 家網下投資者管理的2個配售對象未按要求提交相關資格核查文件,21家網下投資者管理的52個配售對象屬於禁止參與配售的關聯方、或被證券業協會列入了黑名單或限制性名單,上述配售對象報價被確認為無效報價。
此外,經瑞晨環保和主承銷商協商一致,將擬申購價格高於46.32元/股,擬申購價格為46.32元/股且申購數量低於230萬股等配售對象進行了剔除,共剔除84個配售對象。
剔除無效報價和最高報價後,參與初步詢價的投資者為321家,配售對象為7433個。據統計,網下全部投資者報價中位數為38.5元/股;私募基金、期貨公司或其資產管理子公司一對一、一對多資產管理計劃報價中位數最高,為39.26元/股;合格境外機構投資者報價中位數最低,為29.72元/股。
瑞晨環保本次IPO計劃募資4.49億元。按本次發行價格計算,該公司預計募集資金總額為6.79億元,扣除發行費用後預計募資淨額約為6.05億元,高於原計劃募資額。
瑞晨環保成立於2010年,主營業務為高效節能設備的研發、設計、生產和銷售,主營產品為高效節能離心風機、高效節能離心水泵等節能類產品。
2019-2021年,瑞晨環保實現的營業收入分別為1.97億元、2.98億元、4.08億元;實現的歸屬於母公司所有者淨利潤分別為3556.07萬元、6844.23萬元、8272.5萬元。
此外,瑞晨環保2022年上半年經審閲的營業收入為1.79億元,同比增長20.46%;歸母淨利潤為3071.61萬元,同比下滑3.28%。
據招股書,瑞晨環保存在外協加工比例較高、應收賬款金額較大、毛利率及經營業績波動等風險。
本文源自金融界