智通財經APP訊,滄港鐵路(02169)於2020年10月12日-15日招股,公司擬全球發售2.5億股新股,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股售價0.85-1.1港元,每手4000股,預期股份將於2020年10月23日上午九時正開始於聯交所買賣。
據悉,該公司是以河北省為基地的信譽超著以及正在擴展的地方鐵路營運商,提供東行和西行鐵路貨運服務和其他輔助服務,包括裝卸、道路貨運、專用線的營運、維修和保養、鐵路路基及其他鐵路設施建設和若干其他業務。除了核心鐵路貨運業務,公司還開發了全面的營運能力,涵蓋客户的各種運輸和物流需求,特別是煤炭和礦石相關行業客户。
截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2019年及2020年5月31日止五個月,公司的收益分別約為人民幣3.54億元、3.87億元、3.77億元、1.5億元及1.52億元,相應的溢利分別為約人民幣8040萬元、8150萬元、6950萬元、2510萬元及3000萬元。2019年的溢利較2018年減少主要與以下各項有關:裝卸業務的收益減少人民幣1920萬元,主要由於2018年底的監管變化,其影響了將煤炭直接運往黃驊港的能力,因此影響了相關裝卸業務;及一般及行政開支增加人民幣860萬元,主要由於上市開支增加所致。
假設發售價為每股發售股份0.975港元及超額配股權並無獲行使,全球發售淨籌約1.99億港元。約63.3%將用於建設兩條新的鐵路支線,約20.2%將用於撥付鐵路的技術升級、購買新機車及購買額外的設備,約3.1%將用於償還到期的銀行貸款,約11.9%將用於結算公司購買邯黃線聯絡線所佔用土地及渤海西站所佔用土地的土地使用權的部分應付款項;約1.5%將用作營運資金及一般公司用途。