財聯社(上海,記者 潘婷 李姿霖)訊,7月,市場波動,北向資金出現大幅淨流出情況,銀行、保險板塊紛紛下滑。8月2日,財聯社記者通過滬深股通數據發現,7月北向資金流出銀行板塊,僅11家銀行獲北向資金增持,其餘22家銀行均被減持。保險股方面,僅中國平安被增持,7月被淨買入4172.77萬股。
分析人士對財聯社記者指出,銀行板塊指數下跌主要在於市場對下半年經濟放緩擔憂,疊加銀行降準引導銀行讓利實體經濟,可能拖累銀行盈利表現。中國平安則由於近期調整較大,有資金抄底可能。
7月23家銀行遭淨減持 銀行板塊下半年估值有望修復
根據wind滬深股通數據,7月1日至7月30日,共有成都銀行、南京銀行、招商銀行、常熟銀行、重慶銀行、貴陽銀行、廈門銀行、平安銀行、寧波銀行、鄭州銀行等11家銀行獲北向資金增持。
成都銀行、南京銀行、招商銀行、平安銀行、寧波銀行在7月份被增持數量超過千萬股,成都銀行被增持2992.09萬股,位列第一。值得注意的是,在滬深兩市的33家銀行個股中,成都銀行成為唯一一家7月滬股通持股市值正向增長的銀行股。
總的來看,銀行板塊的北向資金7月呈現“出逃”狀態。33家銀行個股中,22家銀行獲淨減持,其中交通銀行被減持數超20000萬股、農業銀行、工商銀行、中國銀行緊隨其後,分別被減持19303.46萬股、17410.88萬股、17136.62萬股,均為國有大行。
光大銀行分析師周茂華表示,7月銀行板塊指數下跌,主要原因是市場對下半年經濟放緩擔憂,疊加銀行降準引導銀行讓利實體經濟,可能拖累銀行盈利表現。華泰證券相關研報也指出,主要受隱性債務監管趨嚴、現金管理新規等政策影響。預計上市銀行上半年業績表現有望優於行業整體,中報業績報喜有望驅動板塊估值修復。
北向資金對保險股偏好分化 加速抄底中國平安
再來看保險股情況。7月,中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險、中國人保5只保險股中,除中國平安外,其餘4只個股均被滬股通淨減持。其中,中國太保被減持最多,達1240.40萬股;中國人保、中國人壽均被滬股通減持超300萬股;新華保險被減持數最少,為51.89萬股。
作為唯一被增持的保險股,中國平安在七月被滬股通淨買入4172.77萬股,繼續保持滬股通6月以來的淨增態勢。
東興證券8月2日的非銀週報指出,中國平安的資源稟賦更佳、經營機制更靈活、科技投入改革成效更顯著,且當前股價對應的EVPS僅0.64倍,持續回調後的中長期投資價值和配置價值凸顯。山西證券亦表示,目前保險股的估值相較於預期ROE處在歷史低位,保險板塊下行風險較小,投資者而可關注其反彈機會。
風向轉變:7月最後1個交易日超20只金融個股被增持
財聯社記者注意到,7月30日,作為7月最後一交易日,北向資金對金融股偏好轉變。當日,北向資金均對上述5只保險股進行了大筆買入,5只個股共計被增持1495.99萬股,其中,中國平安被增持量最多,達746.83萬股,中國太保、中國人保分別被增持421.69萬股、232.77萬股,中國人壽、新華保險被增持量均超30萬股。
整體來看上週交易日情況,除7月26日外,中國平安在其餘4個交易日均被增持,7月27日至7月30日,中國平安共計被淨增持4158.72萬股。截至7月30日,滬股通持股量佔其流通A股的8.32%;此外,中國人保在7月27日、7月28日也分別被滬股通淨增持30.69萬股、96.34萬股。
銀行股方面,7月30日,江蘇銀行、光大銀行、杭州銀行在內的18家銀行個股獲陸股通淨增持,且單日單隻個股淨增持量均超10萬股。其中,江蘇銀行最受青睞,單日淨增量位列第一,達845.14萬股,且7月29日亦被增持超100萬股。郵儲銀行、平安銀行緊隨其後,分別獲陸股通淨增持465.74萬股、399.39萬股。
寧波銀行、成都銀行在陸股通7月30日的淨增持量位居第五、第七,分別被淨買入336.75萬股、276.25萬股。值得一提的是,以上兩隻個股在上週的五個交易日中連續四天均獲淨買入,且寧波銀行已連續第8個交易日獲深股通淨買入,8個交易日累計獲淨增持2198.14萬股。