浙商證券百億定增大縮水至28億，是否與前期股價下滑有關？募資投向如何調整？公司全面回應

財聯社（北京，記者 高雲）訊，浙商證券定增終落地，但令人大跌眼鏡的是，原百億募資額已縮水至預案的近三成。

5月21日，浙商證券發佈公告稱，本次非公開發行完成後，公司新增股份數約2.64億股，發行價格10.62元/股，募集資金總額約28.05億元。

相較去年的定增預案，非公開發行募資額大減，僅有原來百億定增募資額的近三成。2020年12月1日，浙商證券公告，公司不超100億元的定增方案獲得證監會核准批覆。

浙商證券回應財聯社記者稱，本次定增實際募集資金較預案計劃有一定變化，主要有三點原因。

一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉債轉股，有效補充了資本實力，同時近年來通過利潤滾存也實現了一定的資本補充；二是2020年7月以來，公司股票價格出現大幅抬升，較定增預案的預測基礎發生了變化；三是進入2021年後，市場資金面也發生了重大變化，春節以後市場曾出現較大幅度的調整，疊加前期A股市場對證券行業關注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

浙商證券表示，目前公司經營活動正常，各項業務發展勢頭良好，業績快速釋放。公司將充分利用本次募集資金，進一步提升公司競爭力，更好地回報公司股東，維護投資者利益。

銀河證券、海通證券進入十大股東行列

儘管此次定增額度有所縮水，但浙商證券本次定增仍有諸多亮點。

定增發行對象方面，總計18家機構，包括浙江省內多家知名的國有和民營企業，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產業集團等，也引入了上海、安徽、四川等多地的區域國有龍頭企業，如上海上國投公司、安徽時代出版公司、四川產業振興基金等，同時也吸引到中國銀河證券、海通證券、廣發基金、諾德基金、財通基金等市場活躍機構投資者的認購。此外，外資機構瑞士銀行UBS AG也參與定增配股。

5月21日，時代出版發佈公告，公司近期與浙商證券簽訂了股份認購協議，按照10.62元/股的價格認購浙商證券非公開發行的941.62萬股A股股份，認購金額為1億元。本次認購完成後，時代出版持有浙商證券的股份比例為0.24%。

定增完成後，銀河證券、紹興產業集團、海通證券進入公司前十大股東行列，持股比例分別為1.09%、0.70%、0.59%。

公司表示，整體而言，公司本次定增的投資者結構豐富，也體現了不同類型投資者對公司長久發展的廣泛認可。本次定增也將為公司的發展奠定優秀的資金基礎，發行完成後，公司總資產、淨資產及淨資本實力均相應提升，各項風險控制指標將更加穩健，與淨資本規模掛鈎的業務發展空間也將進一步擴大，從而整體上提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

定增募資投向恐將生變

定增募資額已嚴重縮水，此次定增募資使用用途將有怎樣的變化？

公司表示，公司將嚴格根據董事會、股東大會審議通過的募集資金用途使用本次募集資金。根據2020年第一次臨時股東大會決議，公司將由股東大會授權董事會，並由董事會轉授權董事長、總裁及董事會秘書決定本次募集資金實際投向。

去年的定增預案顯示，公司擬加強在投資與交易業務、資本中介業務方面的資本實力；擬將不超45億元投入到投資與交易業務中，不超40億元投入到資本中介業務中，不超10億元用於償還債務，不超5億元用於經紀業務、研究業務及信息系統建設。

公司表示從股權結構上看，公司通過這次定增引入了浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產業集團、上海上國投公司、安徽時代出版公司、四川產業振興基金等多名優質的投資者，對未來優化股權結構奠定了良好的基礎，也促使更多的市場化資金進入到公司股東結構中，進一步盤活流動性。從募集資金運營上看，公司本次定增的募集資金將為未來發展奠定優秀的資金基礎，公司將按照規定積極運用相關資金，促進業務更好更快的發展。公司將一如既往踏實經營，力求為股東帶來更好的回報。

募集資金縮水是否與股價下滑有關？

公司定增預案獲證監會通過後，公司股價一路下滑，自去年定增獲證監會通過公告日12月1日，至5月10日，公司股價下挫34.45%。

公司募集資金縮水是否與近期股價下滑有關？坊間有傳聞説公司為了定增，刻意打壓股價，是否存在上述情況？

公司回應表示，本次定增募集資金的定價、發行過程符合法律法規的相關規定，公司不存在因定增刻意打壓股價的情況，股價波動主要受到市場影響。

此外，公司表示，公司目前暫無新的再融資計劃。未來，公司將根據“十四五”整體戰略規劃及實際業務發展需要制訂相應再融資計劃，具體請以公司公告信息為準。

近期浙商證券股價抬升，是否存在對定增認購者有利益輸送的情況？近10個交易日公司股價大幅上漲，截至5月21日，自5月11日以來，公司股價上漲17.21%。

公司表示，公司不存在市場上提升股價的行為，也不存在對定增認購者有利益輸送的情況，公司嚴格按照法律法規的要求進行了披露工作，不存在應披露未披露的事項。

浙商證券業績大增

浙商證券在去年、今年一季度業績均表現優秀。

4月12日，浙商證券發佈2021年第一季度業績快報公告。公司第一季度營業總收入32.61億元，同比增長73.05%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.21億元，同比增長31.88%。

浙商證券表示，一季度公司投資銀行業務、信用業務、經紀業務、期貨業務收入同比增幅較大。

3月17日，浙商證券發佈2020年報，公司2020年實現營業收入106.37億元，同比增長87.94%；歸屬於母公司股東的淨利潤16.27億元，同比增長68.17%。2020年末總資產達到910.90億元，同比增長35.14%；淨資產達到193.49億元，同比增長30.25%。

浙商證券上述幾項關鍵數據的同比增幅均高於行業平均水平。中證協數據顯示，證券行業2020年度實現營業收入4,484.79億元，同比增長24.41%；實現淨利潤1,575.34億元，同比增長27.98%，127家證券公司實現盈利。截至2020年12月31日，證券行業總資產為8.90萬億元，淨資產為2.31萬億元，分別同比增加22.50%、14.10%。

具體業務來看，2020年，浙商證券經紀業務實現收入16.45億元，同比增長62.64%；自營投資業務實現收入8.55億元，同比增長2%；資產管理業務實現收入4.85億元，同比增長26.6%；投資銀行業務實現收入10.26億元，同比增長227.29%；信用業務實現收入13.39億元，同比增加22.37%；直投業務實現收入0.82億元，同比增加74.78%；期貨業務實現收入60.17億元，同比增加120.91%。