【今日導讀】
氫能細分領域獲工信部點名支持 這家公司已在氫能源全產業鏈有所佈局；
下一個千億級賽道 “新能源+儲能”成為地方新能源產業的“標配”；
碳中和趨勢加速 特高壓建設火力全開；
漲價函再現江湖 有機硅秋天的第一輪調價殺到。
【主題詳情】
氫能細分領域獲工信部點名支持 這家公司已在氫能源全產業鏈有所佈局
工業和信息化部在對十三屆全國人大四次會議第5736號建議的答覆中表示，下一步，工信部將積極配合相關部門制定氫能發展戰略，研究推動將氫氣內燃機納入其中予以支持。工信部將根據氫氣發動機技術進步和應用推廣情況，進一步評估現行標準體系的適應性和差異性，提前佈局相關標準預研，適時推動急需標準制定，有力支撐氫氣汽車科學合理發展。
根據此前國資委發佈的信息，目前超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈佈局，取得了一批技術研發和示範應用成果。氫能全產業鏈的高成本是目前制約產業化發展的因素。中信證券分析指出，預計未來在綠氫製備、運氫儲氫、燃料電池電堆等關鍵領域，都有成本下降的空間。未來在政策推動、央企加入、關鍵材料國產化以及技術迭代的推動下，氫能產業鏈降本和市場規模擴大有望形成正向循環，產業化可期。
A股上市公司中，大洋電機完成了30kW-81kW系列氫燃料電池發動機的第三方認證（含冷啓動），並已完成110kW-120kW燃料電池發動機樣品的開發。深冷股份已具備制氫、氫液化、氫儲運及加註等成套裝備的設計、製造一站式解決方案提供能力。中泰股份已在氫能源的制氫-儲氫-加氫站全產業鏈有所佈局。
下一個千億級賽道 “新能源+儲能”成為地方新能源產業的“標配”
“新能源+儲能”項目的落地正步入快車道。繼山東發佈今年儲能試點示範項目名單之後，山西也啓動首批“新能源+儲能”試點示範項目申報。此外，寧夏、青海、內蒙古等地也出台了新能源配置儲能方案，“新能源+儲能”正成為地方新能源產業的“標配”。
儲能作為能源革命的中流砥柱，助力電力系統向“源-網-荷-儲”協調優化模式轉變。儲能設備作為一種優質的靈活性資源，在電網調頻、調峯、平抑新能源波動等方面均能起到重要作用。據不完全統計，今年至少有11個省份要求新能源電站配置儲能，配置比例多要求在10%以內，目前相關項目都在加速落地。華創證券測算預計到2025年中國儲能裝機規模在70-120GW/150-250GWh，全球儲能累計裝機300GW/600GWh，年均複合增速40-50%，預計全球儲能市場空間約5000-7000億。華創證券表示，電池與PCS是當下儲能產業鏈上的最大受益者。儲能系統電池技術壁壘相對最高、最成熟，成本佔比最高，達到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，佔比分別為20%、10%和5%。在PCS領域，因為其技術較為成熟，先發優勢明顯，龍頭幾乎延續了光伏逆變器的的行業地位，競爭格局也比較穩定。
A股上市公司中，華自科技研發的能量管理系統（EMS）、協調控制器、儲能變流器及儲能系統等產品，為多能互補、源網荷儲等應用場景提供支撐與保障。明陽智能自研PCS產品已經推出、儲能系統已有批量外部訂單。南都電源已具備從儲能產品及系統的研發生產、系統集成到運營服務的系統解決方案的能力，在用户側、電網側、新能源發電側均已實現大規模應用。
碳中和趨勢加速 特高壓建設火力全開
近期特高壓工程進展不斷，陝北—湖北±800千伏特高壓直流工程啓動送電，白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓虞城換流站進入電氣安裝階段。特高壓輸電技術具有可輸電距離遠、傳送損耗小、輸送功率高、單位容量走線走廊佔地面積小等優勢，成為政府重點發力建設、託底經濟的有利武器。根據《中國“十四五”電力發展規劃研究》的預測，到2025年，我國特高壓直流工程將會達到23個，總輸送容量達到1.8億千瓦。
英大證券國漢芬認為，發展直流特高壓基本上已取得行業內共識，政府主管部門積極推動特高壓直流建設，從2020年分段核准白鶴灘-江蘇特高壓直流工程即可窺見一斑。面對“兩碳”目標的工作壓力，提高電力生產清潔能源比例是我國能源發展的硬任務。特高壓交流工程又出現了一次難得的加速發展機會，參考以往經驗，特高壓工程集中獲批的概率大增。
上市公司中，中元股份主營電力系統智能化記錄分析和時間同步相關產品的研發、製造，其產品在國內第一條1000kV特高壓交流試驗示範工程中使用，上半年淨利同比預增4450%-4480%；杭州柯林是國內智能電網領域競爭優勢企業，從事電氣設備健康狀態智能感知與診斷預警裝置的研發、生產和銷售，公司在袁花變項目中的技術運用被鑑定為國際領先水平，變電設備狀態監測系統”及“BLJK系列變壓器智能監測控制系統”2個項目被列入國家火炬計劃項目。
漲價函再現江湖 有機硅秋天的第一輪調價殺到
8月10日，多家有機硅下游企業紛紛發出漲價函：從8月中下旬開始，新訂單執行上漲後價格。與此同時，國內部分大單體廠家8月10日DMC出廠報價每噸調高近千元。部分單體廠家開始了檢修，讓本已物以稀為貴的供貨量越發雪上加霜。少部分開車廠家也只對核心用户及先期訂單供貨，且訂單已排至8月底。散户只能排隊苦苦等候。
中信建投黃文濤認為，從終端需求角度，建築建材、電子電器、紡織分別佔據終端需求的34%、28%、11%，而2020年下半年開始，三者均迎來景氣度的提升。供給方面，2021年底之前投產的主要系合盛硅業，供需仍然持續偏緊。本輪景氣有望持續到2021年底。
上市公司中，潤禾材料是國內有機硅新材料應用領域研發和生產的龍頭企業之一，生產的有機硅深加工產品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯劑四大類別，擬募資3.5億元建設高端有機硅電子化學品及高端功能性紡織化學品項目基地；東嶽硅材是我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一，位列有機硅行業全球前十、中國第四，具備年產30萬噸有機硅單體（摺合聚硅氧烷約14.1萬噸）的生產能力。