滴滴正式提交IPO招股書,赴美紐交所上市
滴滴出行終於要上市了,但上市地選擇的並不是去年很多人猜想的港股,而是美國紐交所。
在今天凌晨時分,滴滴出行正式向美國證券交易委員會 SEC 遞交了 IPO 申請,擬於紐交所掛牌上市,股票代碼為「DIDI」。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。
圖片來源:華爾街見聞
根據路透社的報道稱,滴滴認為在紐交所 IPO 的優勢在於上市節奏會更可預測,而且在第二季度市場資本會更加充裕。
鑑於其估值目標,滴滴認為 SPAC 的上市選項較不可行。也有接近滴滴的相關人士表示,滴滴或會在美國完成 IPO 之後,再在香港二次上市。
在滴滴遞交的招股書中可以看到一些有趣的數據,包括截至 2021 年 3 月 31 日的前 12 個月裏,滴滴全球活躍用户數據為 4.93 億,全球年活躍司機數量為 1500 萬。其中滴滴在中國擁有 3.77 億年活躍用户和 1300 萬年活躍司機。
在 2021 Q1,滴滴中國擁有 1.56 億月活用户,中國出行業務日均交易量為 2500 萬次。全球日均交易量為 4100 萬單,全平台總交易額為 3410 億元人民幣。目前,滴滴在全球 15 個國家與地區的 4000 多個城市開展業務。
據新浪科技消息,在 IPO 前,滴滴創始人成為持股 7%,滴滴聯合創始人、總裁柳青持股 1.7%。根據中概股常規的同股不同權的安排,程維柳青合計擁有超過 48% 的投票權,包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過 50% 的投票權。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露,計劃將約 30% 於擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。