觀點網訊：2月7日資本消息，大連萬達商業管理集團股份有限公司發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。
據悉，本次美元債發行規模3億美元，期限3年，初始指導價12.5%區域，最終指導價12.375%，息票率為11.00%，收益率為12.375%，發行價格96.639美元，交割日為2023年2月13日，到期日為2026年2月13日，資金用於為現有債務在融資。
觀點新媒體瞭解到，該債券最終認購訂單超8.3億美元，來自56個賬户，投資者地域分佈：亞洲87.00%，歐洲、中東和非洲地區13.00%。投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司97.00%，私人銀行3.00%。
債券由子公司萬達商業地產(香港)有限公司、萬達地產投資有限公司及萬達商業地產海外有限公司提供擔保；獨家全球協調人、賬簿管理人和牽頭經辦人為瑞士信貸(B&D)，清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。
萬達商業的評級情況為，穆迪：Ba1穩定，標普：BB+負面，惠譽：BB+穩定。