224億！中信證券A股配股落地，H股已“偷偷”上漲5.5％，今日復牌如何表現？

券業史上最大規模配股發行成功。

26日下午，中信證券公告了A股配股發行結果。本次配股投資者認購數為15.5億股，佔本次可配售股份總數97.17%。符合相關規定，本次發行成功。

投資者總的認購金額約224億元，其中，中信證券第一大股東中國中信有限公司認購了約43.3億元，履行了承諾。中信證券原計劃募資不超280億元，接下來還有H股的配股。

有非銀行業分析師向記者表示，中信證券配股認購情況有點超預期，這麼大規模的配股，還能有97%的認購率，可見股東很認可中信證券。近幾年券商配股的認購率在89%到99%之間。

中信證券將於27日（週四）復牌，27日也是配股的除權日。記者粗略計算，中信證券除權後的股價是24.22元，相較股權登記日股價降了5.76%。中信證券停牌期間證券板塊下跌1.3%；中信證券H股漲5.5%。

97.17%認購比例超出預期

中信證券公告稱，截至本次A股配股發行認購繳款結束日（2022年1月25日）中信證券A股配股有效認購數量為15.5億股，佔本次可配股份總數15.97億股的97.17%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的認配率下限，故本次中信證券A股配股發行成功。

“比預期的要好，97%的認購比例很高了，畢竟是200多億的大項目，能有這個認購比例，説明股東還是比較看好中信證券的未來股價。”一大型券商非銀分析師向記者表示。

Wind數據顯示，2020年以來，一共有10家券商完成了配股。就股東的認購比例而言，大體在89%到99%之間。山西證券配股的認購比例稍低一些，為89.68%。天風證券為95.62%。包括紅塔證券、招商證券、華安證券等在內的券商，配股認購率超過99%。

中信證券97.17%的認購率在其中不算太高，但是中信配股募資的規模巨大。就規模而言，排在中信證券後面的是招商證券，不過招商證券配股募資金額僅127億元，差不多隻有中信證券的一半。

根據公告，中信證券A股將在27日復牌。記者注意到，從1月19日中信證券停牌開始計算，到1月26日收盤，整個A股證券板塊下跌了1.3%。不過雖然A股證券板塊在下跌，但是在中信證券A股停牌期間，中信證券H股已經上漲了5.5%。中信證券27日復牌的表現值得期待。

27日也是中信證券配股的除權日。記者粗略計算發現，中信證券除權後的股價是24.22元，相較股權登記日股價降了5.76%。

記者注意到，27日雖然是中信證券配股的除權日，但當天中信證券的配股並不能上市流通。中信證券公告稱，本次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

中信證券原計劃配股募資不超280億元，目前A股已經成功募資224億元，下一步中信證券將在港股啓動配股。港股的配資方案為，每10股配1.5股，配股價格為17.67港幣每股。H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。

第二大股東在港股增持

中信證券港股的配股尚未開始，不過第二大股東已經開始增持。

1月21日，港交所披露的信息顯示，廣州越秀金控於1月18日在場內增持310.25萬股中信證券H股股份，耗資約6162萬港幣。本次增持後，越秀金控佔中信證券總股本7.17%，仍為第二大股東。

本次增持平均每股股價為19.86港幣，1月21日最新收盤價為21.5港幣每股。去年8月，越秀金控發佈增持公告的當天，中信證券H股的收盤價為17.9元。越秀金控本次的增持價格，並不能算增持公告以來的價格低點，甚至可以説是價格相對較高。

此次增持之後，越秀金控持有中信證券H股數量增至約1.17億股，佔中信證券H股股份總數的5%以上。越秀金控直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數增至約9.27億股，佔中信證券總股本的7.17%，為中信證券的第二大股東。

中信證券去年三季度末前十大股東信息顯示，廣州越秀金融控股集團有限公司持股中信證券4.21%，廣州越秀金融控股集團股份有限公司持股中信證券2.05%。

越秀金控增持中信證券是按此前原定計劃在進行。2021年8月5日，越秀金控公告稱，為鞏固在中信證券的主要股東地位，基於獨立的市場研判，公司或控股/全資子公司擬使用不超過23億港幣（含本數）或等值人民幣，進一步增持中信證券股份。

越秀金控在公告中表示，中信證券經營穩健，2020年總資產、淨資產、營業收入、淨利潤水平等均居國內證券行業首位，預計此次增持將鞏固該公司在中信證券的主要股東地位，優化對中信證券的持股配置，為該公司帶來較穩定的投資回報。

據瞭解，23億港幣增持計劃的增持期限一直到2022年12月31日為止。實施主體、實施方式、實施時間、增持單價等具體事項，授權公司經營管理層根據市場情況決定。

記者翻閲中信證券H股權益變動記錄發現，去年8月越秀金控發佈增持公告以來，這是公告後的首次對H股的增持。

越秀金控此次增持的中信證券H股股份，不久之後可以參與H股的配股。越秀金控目前直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數約9.27億股。按照配股規則，越秀金控將會獲得配股約1.4億股。即便全部按照配股價格更便宜的A股來計算，1.4億股，每股14.43億元，全額認購的話至少需要20億元。越秀金控此前增持計劃額度為23億港幣。

責編：戰術恆

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